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根據(jù)財報，東旭集團貨幣資金余額從上一個報告期末的561.6多億元，驟減為69.69億，驟然蒸發(fā)了近500億。再加上實際虧損的300億，2019年東旭集團消失了800億的資產(chǎn)。

被稱為“石家莊首富”的李兆廷，最近的日子過得焦頭爛額。

出于各種因素，2019年的債券年報推遲到7月1號才正式發(fā)布。而正是這個躲躲閃閃、猶猶豫豫拿出來的債券年報，徹底把整個資本市場給驚呆了。

根據(jù)財報，東旭集團貨幣資金余額從上一個報告期末的561.6多億元，驟減為69.69億，驟然蒸發(fā)了近500億。再加上實際虧損的300億，2019年東旭集團消失了800億的資產(chǎn)。

現(xiàn)在，這件事成了資本市場最大的一個懸案。

曾幾何時，他控股的東旭集團，從一家僅十多億資產(chǎn)的玻璃基板制造公司起步，涉足新能源汽車、石墨烯新材料、光伏等“時髦”產(chǎn)業(yè)，擁有中國唯一的平板顯示玻璃技術和裝備國家工程實驗室，其液晶玻璃基板產(chǎn)品量產(chǎn)產(chǎn)能穩(wěn)居國內(nèi)第一、全球第四。

正因此，逐漸控制了三家上市公司的東旭集團，迅速膨脹為資產(chǎn)規(guī)模2000多億元的大型企業(yè)集團。

李兆廷也就此封神，成為很多媒體眼中，依靠技術投入改變企業(yè)前途的榜樣。

然而，進入2019年之后，東旭集團出現(xiàn)了很大的問題。

財報顯示，2019年實現(xiàn)營業(yè)收入340.03億元，同比降幅33.26%;歸母凈利潤-310.74億元，上年同期盈利12.138億元。

如果僅僅是一年虧損300多億，在東旭集團所處的液晶面板領域還算是一個企業(yè)發(fā)生的重大經(jīng)營問題，而涉及不到資本層面。

但在后面資金存量中東旭的一系列騷操作，徹底亮瞎了很多資本市場人士的眼睛。

其中惹人注意的是，資金余額中消失的500億現(xiàn)金，都在“其他應收款”欄目里。這個欄目的余額從起初的100多億，一年內(nèi)增加到近660億元，變動比例高達500%。

意味著在不到一年的時間里，東旭集團將去年報告期內(nèi)結余的500億資本都借出去了，而且借錢的這些企業(yè)，在2019年之內(nèi)沒有任何還款。

這已經(jīng)跟神話沒有什么區(qū)別，尤其對年報審計機構來說，頗有一些“你不光侮辱了我的智商，你還打算侮辱我人格”的意思。

因此，審計機構中興財光華給出了保留意見，其中還對這600多億的“其他應收款”提出了質(zhì)疑。

而讓很多資本市場的人感到心驚的是，這份債券年報突出了另外一個數(shù)字：東旭集團目前還未到期的借款余額超過1500億。

想想都讓人后怕。

1. 錢到哪去了

財務報告顯示，其一年內(nèi)增加的500億其他應收款，前5大對象的款項合計金額是364億。在這五大應收款的對象之中有兩家關聯(lián)方，分別是控股的東旭光電和子公司東旭投資資管。這兩家公司的借款額基本上占到了這五大對象款項合計金額的一半，也就是差不多173億。而壞賬計提準備兩家關聯(lián)公司也有差不多34億左右。

另外三家主要的借款方分別是借了128億的龍躍實業(yè)、借了37億的瑞祥前平科技和借了26.67億的紫忠科技。

很有意思的是，借款最多的龍躍實業(yè)有38億計提了壞賬準備，而剩余兩家的近60億借款，也全部計提了壞賬準備。而后面的借款名單中還包括北京華信12億元、內(nèi)蒙古旺熙源5.6億元，也全都計提了壞賬準備。

這讓人感到異常的蹊蹺。這些名不見經(jīng)傳的公司，東旭集團與它們?yōu)楹螘腥绱司揞~的資金往來?而且，這些公司大部分處于注銷、失聯(lián)狀態(tài)。

比如拿了東旭集團37億的北京瑞祥前平科技有限公司，根據(jù)天眼查的數(shù)據(jù)顯示注冊資金僅1000萬，而且在2019年7月份就已經(jīng)被北京市工商行政管理局海淀分局列入經(jīng)營異常的名單。

原因是“通過注冊地或聯(lián)系電話，無法聯(lián)系到此公司”和“未按規(guī)定期限公示企業(yè)年度報告”。

有熟知工商行政管理條例的人士表示，如果工商管理部門出具這樣的企業(yè)經(jīng)營異常通告，一般情況下都意味著這些企業(yè)在經(jīng)營上有巨大的問題，甚至可能是皮包公司。

而借款最多的龍躍實業(yè)，按照財報提供的信息雙方借款是以債券形式展開的，另外，計提龍躍實業(yè)38億壞賬準備，是因為有幾筆債券違約。但關鍵是這家公司的總資產(chǎn)只有250億元，東旭集團就敢借給人家128億元。

具體原因可能也跟龍躍實業(yè)的背景有關。

這家公司曾名晉中龍躍投資，表面由自然人趙培林和趙晶分別持股40%和60%，但實際曾經(jīng)為已經(jīng)逃到海外的山西富豪田文軍控制的“德御系”旗下公司。

“德御系”在資本市場最活躍的階段是2014年到2016年。這三年間，“德御系”先后通過不同主體入主齊星鐵塔(現(xiàn)為ST北訊，002359.SZ)、顧地科技(002694.SZ)、民盛金科(現(xiàn)名仁東控股，002647.SZ)三家上市公司，并將其控制的穩(wěn)盛金融(WINS)推到美國上市，穩(wěn)盛金融一度因瘋狂的股價炒作引發(fā)外界關注。

據(jù)財新報道，“德御系”深度滲透山西當?shù)亟鹑跈C構，入股晉中銀行、孟縣農(nóng)商行、陽泉商行及多家地方村鎮(zhèn)銀行。

2017年底，“德御系”危機爆發(fā)，債務金額高達數(shù)百億元，次年山西省為此成立風險處置小組，為“德御系”引入了東旭集團、仁東集團、華訊方舟集團等進行債務重組。由此，東旭集團也承接了“德御系”在山西的銀行資源。

而一下子在龍躍實業(yè)身上一年支出128億，其中38億已經(jīng)收不回來。資本市場資深人士對金八表示，這可能是因為東旭集團在資本市場上的投資遇到了重大損失。

而照這位資深人士的另外一個看法，當下這些幾乎全部計提損失的不知名借款公司，可能與龍躍實業(yè)一樣，都有著自己在東旭集團財務版圖上的位置。

目前，這是最合理的一個解釋。

2.瘋狂籌資的東旭

其實東旭也沒有坐以待斃，2019年他們一直在努力想辦法補上這個800億的大窟窿。

但到了最后，無外乎還是變成了拆東墻補西墻。

6月23日，東旭控股的東旭光電出人意料發(fā)布了一個公告。

公告顯示，已與控股股東東旭集團簽署相關協(xié)議，將以約26.26億元的價格向東旭集團收購集團擁有的743項專利。

這事情顯得非常有意思。

2019年下半年到現(xiàn)在，東旭光電兩次陷入債券違約，現(xiàn)在本身也是滿腦門子的包。而且，東旭集團在去年受到東旭光電債務違約的影響，很多資產(chǎn)處于被凍結查封的狀態(tài)。

其中就包括這些專利，目前，這743項專利資產(chǎn)依然處于司法裁定財產(chǎn)保全查封狀態(tài)。

更有意思的是，這些專利其實是東旭光電自己研發(fā)出來的。但由于之前一直是以東旭集團的名義注冊并擁有這些專利，為保證主業(yè)的獨立性和可持續(xù)發(fā)展性，東旭光電于2019年底計劃通過發(fā)行股份的方式購買東旭集團持有的743項專利及專利申請的所有權。

不過，該事項因東旭集團的債權人申請財產(chǎn)保全，包含東旭光電擬收購的743項專利資產(chǎn)被查封，最終被監(jiān)管機構叫停。

而半年后東旭光電又重啟這筆購買行為，讓很多資本市場的從業(yè)人士看不懂。畢竟不買這些屬于集團的專利，也并不影響東旭光電日常業(yè)務的開展。

更何況根據(jù)公告顯示，按照跟集團的協(xié)議，東旭光電需在專利未完成過戶前支付20億元轉讓價款，剩余6.26億元在過戶完成后當日完成支付。

而據(jù)東旭光電的財報數(shù)據(jù)顯示，2019年東旭光電實現(xiàn)營收為175億元，同比下滑37.87%;凈利潤虧損15.23億元，同比下滑170.41%;經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額-30.13億，總負債362.45億。

這意味著沒有解決債務危機的東旭光電，不可能有充足的資金購買這些專利。

對此，東旭光電在回復深交所的問詢時表示，公司準備以自有資金或自籌資金向關聯(lián)方收購專利資產(chǎn)，從短期看可能與償債資金有沖突。

幾乎同時爆出的另一條消息更有意思。

消息顯示，在打算花多億買原本屬于自己的專利同時，東旭光電還擬花費10.06億元收購集團旗下房產(chǎn)，用以做公司研發(fā)中心的研發(fā)基地及專家公寓。

深交所對此也曾問詢，是否存在向控股股東(東旭光電)不當輸送利益的情形。東旭光電的回函表示，這樣的操作有利于增加主營業(yè)務收入，以便于加快償債速度。

有證券業(yè)人士對此點評，這基本上意味著東旭集團為了籌資已經(jīng)徹底不要臉了。不光準備把子公司擁有的專利以一個好價錢再賣給子公司，而且還準備把自己用不上的房地產(chǎn)處理給子公司，哪怕子公司東旭光電現(xiàn)在負債累累，償債風險極高。

但這從另一個角度也說明，東旭集團的資本缺口非常大，而且對整個管理團隊的壓力也非常突出。

3.子公司全盤崩潰

東旭光電(000413)、東旭藍天(000040)、嘉麟杰(002486)是東旭集團旗下的三家上市公司。

去年11月18日，東旭光電發(fā)行的2支中期票據(jù)未按時兌付回售款和利息，構成實質(zhì)違約。兩只債券應付本息合計20.1億元。今年5月19日，因未能兌付債券本息合計金額3921.27萬元，東旭光電再次發(fā)生實質(zhì)性違約。

這是目前震驚市場的東旭系兩次債務違約事件。讓人感興趣的是，東旭光電的兩次違約似乎拉開了東旭系各上市公司的序幕。

4月29日，控股上市公司嘉麟杰發(fā)布2019年度財務報告。財報顯示去年實現(xiàn)營業(yè)收入10.05億元，實現(xiàn)凈利潤-0.17億元，同比上年下降193.68%，其中歸母凈利潤-0.17億元，同比下降198.65%。

5月30日，整整延遲1個月之后，控股上市公司東旭藍天也終于披露2019年年報，去年實現(xiàn)營業(yè)收入68.06億元，歸母凈利潤-9.57億元，作出計提各項資產(chǎn)減值準備累計8.69億元，兩項資金總額高達18.26億元。

另外東旭藍天是繼東旭光電之后，東旭系企業(yè)中第二個出現(xiàn)債務違約的。2020年5月，東旭藍天一筆10.21億元的債券本息未及時兌付構成違約。

6月24日，最核心的控股公司東旭光電發(fā)布2019年年報，去年實現(xiàn)營業(yè)收入175.29億元，歸母凈利潤-15.23億元，同比下降170.41%。

手中的三大上市公司凈利潤全都是負值，這意味著東旭集團現(xiàn)在想從資本市場的現(xiàn)金奶牛中獲取幫助，幾乎沒有可能。

而此前傳言的石家莊市國資委戰(zhàn)略入股東旭光電，據(jù)稱形成了初步共識，但暫未達成書面協(xié)議，截至目前也無最新進展。

有消息靈通人士表示，石家莊國資委的入股就代表著創(chuàng)始人李兆廷的退隱江湖。據(jù)稱國資的注入是要獲得整個集團的控股權，而最后沒有達成實際協(xié)議的原因之一，很可能是李兆廷并不想放手。

但是，當前東旭集團持有的東旭光電、東旭藍天全部股權被凍結，持有嘉麟杰中的2.03%的股權被凍結。

李兆廷是不是走到了山重水盡還不可知，唯一能知道的是，現(xiàn)在東旭集團的財務狀況與出事前的康德新非常相像。

前車之鑒，殷鑒不遠。

當然，對東旭集團的危機，還有另一句話值得品味：

世事有輪回，蒼天饒過誰。