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一、A股低開震蕩回升，能否延續(xù)上行趨勢？

周五，今日再度帶領(lǐng)指數(shù)開盤走強，而指數(shù)也是一度再次收復(fù)3300點整數(shù)關(guān)口。此后，金融股階段跳水下指數(shù)連續(xù)走低，不過始終于紅盤上方運行。午后，部分題材股發(fā)力，而金融股重新開始拉升，帶領(lǐng)指數(shù)再次上行。尾盤，指數(shù)小幅跳水后保持震蕩。全天看，指數(shù)高開上行后反復(fù)，延續(xù)整體的上行趨勢。盤面上，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開發(fā)、證券、多元金融、通信服務(wù)、計算機設(shè)備、保險等領(lǐng)漲，通信設(shè)備、文化傳媒、游戲、工程咨詢服務(wù)、消費電子等行業(yè)小幅上漲；房地產(chǎn)服務(wù)、紡織服裝、食品飲料、醫(yī)療服務(wù)、生物制品、珠寶首飾、公路鐵路、商業(yè)百貨等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，超導(dǎo)概念、數(shù)字貨幣、數(shù)據(jù)要素、跨境支付、信創(chuàng)、國資云、數(shù)據(jù)確權(quán)等漲幅居前；CRO、乳業(yè)、雞肉概念、社區(qū)團購等概念跌幅居前。

消息上，1、活躍資本市場要有“氣沖斗牛”的勇氣；活躍資本市場，成為當(dāng)下刺激消費最為關(guān)鍵的一環(huán)。據(jù)業(yè)內(nèi)估算，如果股指上漲1000點，將直接帶動市值和財富增加25萬億元。建立強大的資本市場是大國博弈的需要，大國崛起必須要有強大的資本市場。資本市場核心目標(biāo)是定價，而定價功能強大的市場體現(xiàn)在兩個方面，一是流動性充沛，二是流通盤較大。

2、政策信號密集釋放一攬子化債方案將加快出臺；今年以來我國經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)、總體回升向好，地方債務(wù)風(fēng)險總體可控。當(dāng)前，有效防范化解地方債務(wù)風(fēng)險的手段較多，債務(wù)置換、展期、重組等方式均是可選項，一攬子化債方案推出的時機逐步成熟，預(yù)計相關(guān)政策措施將加快出臺，特殊再融資債券發(fā)行有望繼續(xù)推進。

3、券商喜迎“降準(zhǔn)”！股票類結(jié)算備付金最低繳納比例將調(diào)降至13%；本次券商“降準(zhǔn)”在調(diào)降股票類業(yè)務(wù)最低結(jié)算備付金繳納比例至原計劃15%的基礎(chǔ)上，擬于10月起，進一步將該比例調(diào)降至平均接近13%。

熱點上，證券板塊走強：哈投股份、信達證券、首創(chuàng)證券、華創(chuàng)云信等盤中漲停，太平洋、國聯(lián)證券、國盛金控、華林證券、國信證券等漲幅居前。軟件開發(fā)走強：安碩信息、指南針20cm漲停，慧博云通、高偉達、艾融軟件、拉卡拉、中亦科技漲逾10%，頂點軟件漲停。超導(dǎo)概念尾盤拉升：國纜檢測20cm漲停，百利電氣漲停，中孚實業(yè)、聯(lián)創(chuàng)光電、永鼎股份、精達股份等漲逾5%。

狀態(tài)上，近期金融、地產(chǎn)、消費等權(quán)重股輪動帶動滬指反復(fù)沖高，其中證券板塊2周漲幅超過20%進入技術(shù)性牛市；市場此前的人氣板塊人工智能仍未重拾升勢，市場總體賺錢效應(yīng)不佳。孔明認(rèn)為在經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期下今年以來A股主線是人工智能與國資改革，而其余板塊則總體處于震蕩筑底階段，投資者可以把握調(diào)整后的低吸機會。近期人民幣匯率企穩(wěn)，北向資金回流A股，預(yù)示市場底部逐步夯實。短期投資者可逢低布局中報預(yù)增板塊。短期整理之后，隨著利好政策的刺激，證券板塊再度拉升，而銀行板塊也結(jié)束不利影響迎來新的回升。金融股走強下，再度帶領(lǐng)指數(shù)一度站上3300點。下周，重點關(guān)注宏觀經(jīng)濟以及政策的延續(xù)性，如果超預(yù)期，權(quán)重股以及指數(shù)仍有上行。而如果表現(xiàn)平平，則需留意指數(shù)階段的沖高回落。

當(dāng)日市場的上行，更多的還是隔夜券商業(yè)“降準(zhǔn)”預(yù)期下的利好提振，其中券商板塊大幅高開以及上沖的帶動。當(dāng)然，也有銀行板塊持續(xù)的助攻以及部分題材股的回升助力。不過整體看，全天指數(shù)波動較大，證券板塊也一度沖高回落，權(quán)重板塊的持續(xù)性也不強，而題材股又有發(fā)力的傾向，所以市場高位十字星下，短期迎來相對不確定。對下周的市場，我們認(rèn)為更多的應(yīng)該關(guān)注幾個方向：首先，政策以及經(jīng)濟走勢是否仍有超預(yù)期；其次，關(guān)注市場風(fēng)格是否轉(zhuǎn)向。隨著金融股的再次發(fā)力以及市場成交重返萬億，指數(shù)仍有震蕩上行的空間。但在連續(xù)的上行之后，隨著權(quán)重板塊的高位分化，也許留意下周可能的沖高回落。如果持倉同步于指數(shù)的上漲的，下周一旦出現(xiàn)沖高乏力跡象，則可適當(dāng)減持。同時轉(zhuǎn)配此輪上行中滯漲以及漲幅較小的品種，但需留意選擇有基本面支撐的品種。最后，對于短線投資者而言，仍是跟隨市場熱點，選擇熱門板塊的龍頭品種，在做好風(fēng)險控制的前提下，積極博弈！

操作上，市場呈現(xiàn)出高位震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)再現(xiàn)輪動。近期市場頻現(xiàn)政策利好，市場情緒也受到提振，板塊的普漲以及賺錢效應(yīng)的增強，引發(fā)市場重心不斷上移。隨著短期市場的反彈，市場的趨勢也不斷走強，在市場整體情緒回升以及賺錢效應(yīng)增強帶動下，市場風(fēng)險偏好大幅提升。不過，短期市場上漲，也盤隨著近期獲利盤的回吐以及主力資金的調(diào)倉，市場資金的高低切換引發(fā)盤中板塊的輪動和分化，市場風(fēng)格出現(xiàn)切換。不過，隨著盤中大盤藍籌股的回落，下盤成長風(fēng)格有望接力藍籌價值股而出現(xiàn)階段性走強，成長類板塊有望出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性補漲，因此，在投資策略上，建議投資者關(guān)注風(fēng)格切換下科技類題材的補漲機會。

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