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龍源電力是一家老牌風(fēng)電運營商，風(fēng)電裝機規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先。2023年一季度末，公司風(fēng)電裝機合計26191.84兆瓦。

不過，2022年和2023年一季度，龍源電力收入增速相對放緩，主要受火電分部拖累。此外，伴隨新產(chǎn)能的投入，龍源電力2022年資產(chǎn)負債率上升至64.28%。

近日，國家能源局印發(fā)《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，風(fēng)電場“以大代小”改造升級或迎來提速。龍源電力由于存在較大的改造升級空間，未來或有所受益。

(相關(guān)資料圖)

國家能源集團旗下新能源電力上市平臺，一季度營收下滑5.39% 

龍源電力（0916.HK）成立于1993年，現(xiàn)隸屬于國家能源集團，是一家以開發(fā)運營新能源為主的大型綜合性發(fā)電集團。公司于2009年在香港主板上市，2022年實現(xiàn)“A+H”兩地上市。

公開資料顯示，2021年6月，國家能源集團簽署《國家能源投資集團有限責(zé)任公司關(guān)于避免與龍源電力集團股份有限公司同業(yè)競爭的補充承諾函》，其中提到“承諾在龍源電力A股上市三年內(nèi)將存續(xù)風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)注入”。

在經(jīng)歷2021年業(yè)績高速增長后，龍源電力2022年增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，公司2022年實現(xiàn)營業(yè)收入398.62億元，同比下降0.03%；實現(xiàn)歸母凈利潤51.32億元，同比下降30.96%。

龍源電力2022年歸母凈利潤同比下滑較多可能與當(dāng)年折舊和攤銷、其他經(jīng)營開支較多有關(guān)。數(shù)據(jù)顯示，公司2022年折舊和攤銷金額為102.6億元，2021年同期為90.15億元；2022年其他經(jīng)營開支34.16億元，2021年為14.88億元。

2023年一季度，龍源電力實現(xiàn)收入98.6億元，同比下降5.39%，主要原因為火電分部收入同比減少39.41%；實現(xiàn)歸母凈利潤24.18億元，同比增長7.09%。

風(fēng)電裝機規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，2022年利用小時下降 

最近10年，龍源電力的控股裝機容量從2013年14073兆瓦上升至2022年31107.84兆瓦，同期的風(fēng)電控股裝機容量從11910兆瓦上升至26191.84兆瓦。

對比三峽能源、華能國際、華潤電力、大唐新能源等其他領(lǐng)先的新能源電力運營企業(yè)，龍源電力的風(fēng)電裝機規(guī)模處于領(lǐng)先地位。

2022年，龍源電力來自風(fēng)電分部的營業(yè)收入為272.48億元，營收占比超過65%；經(jīng)營利潤為116.22億元，同比下降16.3%，主要是風(fēng)電分部當(dāng)年折舊攤銷增加和資產(chǎn)減值損失增加。

2019年至2021年，龍源電力風(fēng)電利用小時持續(xù)上升，由2189小時上升至2366小時。2022年，公司風(fēng)電利用小時數(shù)下降至2296小時，主要為當(dāng)年平均風(fēng)速同比下降，不過仍然高于全國并網(wǎng)風(fēng)電的平均利用小時數(shù)2221小時。

公司的風(fēng)電電價（不含增值稅）較為平穩(wěn)，2022年小幅下降，從上一年494元/兆瓦時下降至當(dāng)年481元/兆瓦時，主要為風(fēng)電市場交易規(guī)模擴大、平價項目增加以及結(jié)構(gòu)性因素綜合所致。

2023年前5月，龍源電力合并報表口徑累計完成發(fā)電量34222664兆瓦時，同比增長11.04%，其中風(fēng)電增長12.48%，火電下降5.72%，其他可再生能源增長66.61%。

資產(chǎn)負債率上升至64.28%，或受益“以大代小”改造升級 

近年來，龍源電力的資產(chǎn)負債率保持在60%至65%之間。2022年，公司資產(chǎn)負債率約為64.28%，相較2021年上升逾2個百分點。

截至2022年末，公司賬上借款及應(yīng)付票據(jù)余額為1213.08億元，銀行存款及現(xiàn)金為183.38億元。

龍源電力的現(xiàn)金流表現(xiàn)較為穩(wěn)健，近年來均明顯高于同期的凈利潤水平。2022年，公司產(chǎn)生經(jīng)營凈現(xiàn)金流296.06億元，相較2021年增加114.86億元，主要原因為應(yīng)收售電補貼款回款和歸還借款所致。

近日，國家能源局印發(fā)《風(fēng)電場改造升級和退役管理辦法》，鼓勵并網(wǎng)運行超過15年或單臺機組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場開展改造升級。風(fēng)電場“以大代小”改造升級或迎來提速。

據(jù)國金證券測算，龍源電力十四五期間通過大型化技改可釋放的潛在裝機內(nèi)生增量約9GW，或存在較大的改造升級空間。

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