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20230614復(fù)盤

盤面綜述

指數(shù)高開低收，結(jié)束連陽。個股2700+綠盤，CPO、釀酒、數(shù)據(jù)確權(quán)領(lǐng)漲，光伏、電力、銀行弱勢。這里指數(shù)仍處于小反彈波段之中，向上攻擊的信心不足，回落則保持承接，操作的節(jié)奏感仍然很重要。重回萬億成交，大票尤其是主線核心的機會在增加，這會和前期風(fēng)格形成區(qū)分。

(資料圖片僅供參考)

大局觀和板塊熱點

迪生力、洛凱股份止步4板，后者出現(xiàn)閃崩。日內(nèi)8只連板，有降溫，榮盛發(fā)展、聯(lián)明股份4板補位，昨日斷板的拓維信息、威龍股份、上海物貿(mào)并未出現(xiàn)虧錢效應(yīng)。20cm方面，4只首板表現(xiàn)且以低位為主，昨日漲停溢價較低迷，后文會做說明。

1、AI、算力和應(yīng)用

浪潮信息近百億成交再度進攻，超預(yù)期，得益于外盤英偉達強勢，CPO的持續(xù)爆發(fā)。

CPO，天孚、源杰、太辰光拉出板塊高潮，中際、新易盛中軍新高，華西、光迅首板。

這里是主線核心，加速后有分歧，后續(xù)仍有機會，仍然是以光芯片、800G為主。

服務(wù)器，浪潮、曙光、富聯(lián)，以及液冷，拓維百億之后需要沉淀，參考中軍的強度。

數(shù)據(jù)要素，人民網(wǎng)超預(yù)期，天地在線、視覺中國、掌閱科技、三維天地，邏輯沒問題。

傳媒、游戲、教育、電商等分支也會有輪動機會，應(yīng)用端也不會缺席，找超預(yù)期盤口。

模型，留意大票表態(tài)，科大訊飛、360、昆侖等，多數(shù)品種也在趨勢之中，低吸為主。

半導(dǎo)體，以服務(wù)器相關(guān)的活躍居多，AMD走兌現(xiàn)，后續(xù)設(shè)備、材料也會有輪動機會。

2、汽車、消費、賽道

汽車，進一步分化，前排縮容，聯(lián)明、躍嶺、興民等，卡位、特色品種的活躍居多。

后續(xù)反復(fù)活躍的分支，激光雷達、一體化壓鑄等，留意能否走趨勢。

消費，近期反復(fù)輪動，日內(nèi)釀酒、藥房、物流、商業(yè)連鎖等有表現(xiàn)，注意走持續(xù)的。

賽道，仍然偏弱勢，三孚、帝科等走到補跌，仍需等待大票穩(wěn)住，和AI的分歧。

今日操作和明日策略

操作：打板三W天地，按計劃試錯首板，昨天前排的東南電子高溢價，加上數(shù)據(jù)要素板塊早盤超預(yù)期，尾盤炸板動作是弱于預(yù)期的，早盤估計無溢價。

機會：主板留意低位試錯，關(guān)注1進2，操作上留意前排，弱轉(zhuǎn)強為主。20cm方面，繼續(xù)留意首板的機會，排板或回封即可。

中線方面，倉位有小幅的降低。仍是以AI為主，算力和應(yīng)用，CPO和傳媒居多。這里指數(shù)的小幅波動無傷大雅，重回萬億有利于市場活躍度的提升，無論圍繞主線，還是做低位輪動，都需遵循分歧低吸的原則。情緒上有所回落，趨勢品種更得資金認(rèn)可，注意以CPO為代表的核心主線分歧程度如何，供參考。