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1.繼續(xù)看反彈， 但是這里有一個(gè)很重要的事情是方向選擇： 存在兩種可能： A. 主線反彈 （科技大行情邏輯）； B.順周期反彈（政策博弈邏輯）

(資料圖片僅供參考)

這個(gè)是需要盤中確認(rèn)一下的，今晚基于這兩個(gè)思路，講兩個(gè)板塊方向：

2.半導(dǎo)體設(shè)備材料

周末有很多利好，但是都比較虛。尤其是AI方向的利好，相對虛一些。

而比較實(shí)且節(jié)點(diǎn)還不錯(cuò)的，大科技方向可以重點(diǎn)看看半導(dǎo)體設(shè)備，材料：

簡單的邏輯驅(qū)動(dòng)有兩個(gè)：

（1）中芯先進(jìn)制程開始給設(shè)備廠下訂單，二季度設(shè)備公司有體現(xiàn)，北方華創(chuàng)5月半導(dǎo)體訂單環(huán)比增長明顯；（2）長鑫也開始下單，不過更多體現(xiàn)在3季度訂單；（3）光刻機(jī)又傳有進(jìn)展

重點(diǎn)看這幾個(gè)中軍： 北方華創(chuàng)+中微公司+拓荊科技+中芯國際

3.順周期方向---電解鋁

周五順周期異動(dòng)，博弈政策，然后落空。但是，從節(jié)點(diǎn)上講，現(xiàn)在就是一個(gè)中線的政策博弈周期，所以順周期方向可能會(huì)頻繁輪動(dòng)，因此，跌下來是可以重點(diǎn)關(guān)注的。簡單來說這個(gè)就是超跌反彈思路 （配合走勢的節(jié)點(diǎn)：前期已經(jīng)跌多了+邏輯節(jié)點(diǎn)：政策博弈周期）

然后順周期這塊，重點(diǎn)看電解鋁（非云南方向，云南缺水）。

一：煤炭價(jià)格下跌，成本端降低；二：去庫存完畢，目前處于低庫存狀態(tài)；三：就是政策博弈的經(jīng)濟(jì)需求預(yù)期。

這個(gè)是一個(gè)中線邏輯，配合圖形，跌了低吸，不追高。

4.AI方向

周末AI的利好，我認(rèn)為相對都比較虛，應(yīng)用端可能會(huì)好一點(diǎn)。

重點(diǎn)看：金山辦公+萬興科技+紫天科技（特別是金山辦公，office漲價(jià)這個(gè)，如果它表現(xiàn)不行，那這個(gè)方向就真的不行了。 而萬興有減持利空，跌勢正常，漲的話，是比較強(qiáng)勢信號(hào)，所以相對有觀察錨定，紫天是目前游戲里面關(guān)注度和趨勢最高的）。

以上，盡量以低吸為主，如果直接大高開，就不急著追，先看看情況,最近沖高回落的太多了。

5. 龍頭博弈股票池

今晚就這樣，明天盤中見！