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一、A股上演V型反轉，收官之戰(zhàn)有望收陽！

周二，A股寬幅震蕩，呈現V型反轉走勢。盤面上，游戲、交運設備、文化傳媒領漲，互聯網服務、軟件開發(fā)、公用事業(yè)、計算機設備、通信服務、教育、電源設備、光學光電子等行業(yè)小幅上漲；生物制品、航天航空、農藥獸藥、化學制藥、能源金屬、釀酒、化學原料、電子化學品、鋼鐵、光伏、燃氣等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，人腦工程、CPO概念、數字閱讀、AIGC概念、云游戲、算力概念等漲幅居前；供銷社概念、長壽藥、創(chuàng)新藥、可燃冰、HIT電池、CRO等概念跌幅居前。

消息上，1、探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學；印發(fā)《關于加強新時代中小學科學教育工作的意見》?！兑庖姟芬?，為薄弱地區(qū)、薄弱學校援建科學教育場所，提供設備、器材、圖書、軟件等，并探索利用人工智能、虛擬現實等技術手段改進和強化實驗教學，彌補優(yōu)質教育教學資源不足的狀況。

(資料圖)

2、將把腦機接口作為培育未來產業(yè)發(fā)展的重要方向；在2023中關村論壇的“腦機接口創(chuàng)新發(fā)展論壇”上介紹，在產業(yè)界共同努力下，我國已經形成覆蓋基礎層、技術層與應用層的腦機接口全產業(yè)鏈，并在醫(yī)療、教育、工業(yè)、娛樂等領域應用落地。

3、年內仍有0.25個百分點降準空間 四季度落地概率性高；預計年內仍然有0.25個百分點的降準空間，落地時點或考慮MLF到期規(guī)模較大的月份，四季度落地的可能性較高。

熱點上，交運設備走強：交大思諾、金鷹重工漲逾10%，晉西車軸、必得科技漲停，中國中車、鼎漢技術、鐵科軌道、永貴電器、中鐵工業(yè)、時代電氣、康尼機電漲逾4%。游戲板塊走強：天舟文化漲逾10%，姚記科技漲停，湯姆貓、巨人網絡、神州泰岳、游資網絡、三七互娛等漲幅居前。

狀態(tài)上，上證指數短暫沖破3400點后再度展開調整，新能源、半導體、風電、光伏等成長板塊持續(xù)調整，前期熱點中特估及人工智能概念持續(xù)分化；市場調整壓力繼續(xù)釋放，深成指、創(chuàng)業(yè)板紛紛創(chuàng)出調整新低，上證指數短期急跌250點后，圍繞3200點拉鋸。建議投資者控制倉位，謹慎參與反彈?？酌髡J為在經濟復蘇預期下，A股有望步入中長期牛市行情。今年以來A股主線是人工智能與國資改革，人工智能板塊分化并步入中期調整，國資改革板塊從“中特估”演變成“金特估”。人民幣匯率破7是近期市場調整的主導因素。鑒于外圍市場持續(xù)走強，預計A股將維持強勢震蕩格局，投資者可逢低布局大金融板塊的補漲機會。

短期，海外美債上限危機緩解，熱門板塊調整后有企穩(wěn)跡象，國內基本面整體向好趨勢下，近期市場調整有望放緩。一旦情緒回升，反彈將延續(xù)。對于投資者來說，戰(zhàn)略性仍可逢低配置，而波段也可做好隨時的博弈。

今日，滬深兩市雙雙低開，開盤后震蕩走低，盤中人民幣貶值影響下一度跳水，創(chuàng)業(yè)板和深成指一度再創(chuàng)新低。不過，此后市場風云突變，TMT板塊上行中繼續(xù)發(fā)力，中特估板塊也緊隨其后，共同帶領指數反彈并強勢翻紅。尾盤，指數昨日收盤位置徘徊，全天整體探底回升表現。盤面上，傳媒板塊大漲領銜，計算機、通信、建筑裝飾以及汽車等漲幅居前，而家用電器、食品飲料以及醫(yī)藥生物等走低。

5月25日以來，市場呈現出最大的特點，那就是幾乎每日都是探底回升，而且重心小幅上行。這種走勢表明，指數回調中資金逐步開始介入，只不過信心不足沒有持續(xù)的拉升。不過，在連續(xù)調整的后期，這種探底回升也表明市場利空情緒逐步釋放，短期逐步趨于緩和。

回到市場中，我們說此次市場的調整主要還是海內外短期宏觀面的抑制以及階段兌現行情的共振。其中，海外美聯儲債務危機以及國內經濟復蘇弱勢的擔憂降低市場風險偏好，而修復行情的尾聲以及熱門板塊成交密集之后的兌現需求增加，也對指數造成一定的拖累。再疊加人民幣貶值是的海外資金的出逃，實際上市場的下跌是預期之內，但情緒的持續(xù)低迷還是略超預期。不過這種局面近期正在逐步改善。一方面，海外美債上限談判基本宣告成功，美債危機放緩，有利于資本市場風險偏好的回升；另一方面，國內經濟雖然修復較弱，但基數效應下二季度向好仍是大勢所趨，而且目前增量政策可期，后期經濟整體回升仍是大概率事件。

此外，盤面上比較重要的是熱門板塊有回調結束的跡象。尤其是TMT板塊，是此前市場上漲的絕對主力，而4月以來的調整，也恰恰是抑制指數表現的主要力量。但隨著傳媒以及通信等板塊的大漲，基本扭轉了近期的下行趨勢，反彈中有新的上行的動力。這個最強的板塊，如果能止跌，對市場整體的止跌反彈，或將是最大的提振。

因此，我們說經歷了此前持續(xù)的走低之后，市場風險集中釋放。隨著海外美債危機的放緩以及國內經濟整體的復蘇，市場向好的趨勢未變。在TMT等市場熱門板塊的回升下，有望帶動指數整體的反彈。不過，需要注意的是，短期還需要成交量的釋放，指數的反彈才能更加的有力量，否則就還有反復。對于投資者來說，從全年角度的配置看，目前仍可逢低進行倉位的提升。而對于波段投資者，也可考慮在整理中對景氣度向好但滯漲的板塊，進行積極的博弈。

操作上，市場繼續(xù)呈現出低位震蕩調整格局，盤中兩市行業(yè)呈現局部輪動。近期市場繼續(xù)呈現弱勢調整，短期趨勢仍以下行弱勢調整為主，從近期市場表現來看，短期市場將面臨情緒面、技術面和資金面的三重修復。近期市場持續(xù)回調后，短期情緒面呈現回暖跡象，兩市熱點盤中呈現擴散跡象，市場成交量能出現明顯回升。而技術面，滬指連續(xù)兩日在年線附近進行技術修整，短期呈現出止跌跡象，而深成指和創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)在低位震蕩構筑技術支撐平臺，指數盤中波動幅度收窄。資金面，北向資金呈現回流跡象，兩融杠桿資金開始出現回升，市場資金出逃跡象減弱。不過，目前總體依舊處于弱勢格局，板塊分化仍然存在，盤中板塊的輪動凸顯市場弱勢格局，市場修復呈現反復跡象，因此，當前弱勢格局下，投資者可繼續(xù)觀望為主，短線低倉位關注盤中熱點的輪動性機會，繼續(xù)短線低吸高拋操作。

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