999精品,丝袜综合,大陆老熟妇性,中国老女人AV,亚洲精品国产第一区二区三区

(資料圖)

熱點聚焦：1. 美國債務協(xié)議已初步商定，參眾兩院即將進入投票通道點評：美國總統(tǒng)拜登與美國眾議院議長麥卡錫目前已結束長達一個半小時的通話，該通話是兩人在周一債務談判后的最新直接交流。本周雙方的團隊一直在為進一步債務談判進行溝通。按照流程，接下來眾議院議員將有72小時來閱讀新的立法，然后再提交表決。這將測試共和黨中是否有足夠的溫和派來推動新立法通過眾議院。雙方目前主要的矛盾在于某些社會福利政策，共和黨人希望食品券等大流行時推出的惠民計劃應使用更嚴格的管理規(guī)定，但民主黨人一直抨擊其損害了不富裕人群的利益。2. 1-4月工業(yè)企業(yè)利潤點評：工業(yè)企業(yè)效益改善，裝備制造業(yè)利潤改善明顯點評：隨著中國經濟社會全面恢復常態(tài)化運行，工業(yè)生產持續(xù)恢復，工業(yè)企業(yè)效益明顯改善。1-4月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現利潤總額20328.8億元，同比下降20.6%。其中4月下降18.2%，降幅連續(xù)兩個月收窄。4月裝備制造業(yè)利潤同比大幅增長29.8%，是拉動作用最大的行業(yè)板塊。其中，汽車行業(yè)因同期基數較低，利潤大幅增長20.4倍。多數行業(yè)盈利承壓，但新能源和裝備制造表現亮眼。有色冶煉、汽車、電氣機械的利潤復合增速較上月邊際改善。當前工業(yè)企業(yè)的經營壓力有增無減，未來面臨周轉放緩難題。預計最快在四季度，企業(yè)將從去庫存向補庫存切換，屆時企業(yè)盈利有望穩(wěn)步改善。3. 國產大型客機C919開啟全球首次商業(yè)載客飛行，開啟新篇章！點評：28日上午，中國東方航空使用中國商飛全球首架交付的C919大型客機，執(zhí)行MU9191航班，從上海虹橋機場飛往北京首都機場。今后，廣大旅客可以選擇乘坐國產大飛機出行了。C919即將首航，打破外界對國產大飛機的擔心。C919訂單已突破1200架。C919項目已從全面研制向產業(yè)化階段轉型。未來20年中國客機市場價值超9萬億，國產客機訂單價值超1萬億，大飛機產業(yè)鏈核心配套環(huán)節(jié)相關公司受益：中航西飛、中航沈飛、航發(fā)動力等。4. 拼多多一季報業(yè)績超預期股價大漲，618李佳琦天貓直播開啟預售點評：拼多多一季度營收376億元人民幣，同比增長58%，遠超市場預期的323億元，凈利潤81億元，較上年同期的26億元同比大增212%。資本市場對消費降級和平價消費的共識進一步增強。今年618電商節(jié)也在李佳琦回歸開啟預售下如火如荼進行，品牌第一天的預售數據通常會占到整個品牌最終618天貓成交額的三到五成，甚至四到五成以上，會有很強的指導意義。李佳琦618直播間美妝GMV達49.77億，同增21.4%，珀萊雅、巨子生物預售表現亮眼，首次與李佳琦合作的水羊股份，此次參與的高端品牌預售表現也不錯。相關公司：珀萊雅、水羊股份、華熙生物、丸美股份等。5. 英飛凌業(yè)界首款LPDDR閃存速度提高20倍，受益上市公司梳理點評：英飛凌近日推出業(yè)界首款LPDDR閃存，以打造下一代汽車電子電氣（E/E）架構。該器件的性能是當前NOR閃存的8倍，實時應用的隨機讀取交易速度提高了20倍。以車載DRAM為基準，LPDDR的占有率增加到55%。三星電子第二季度DRAM芯片出貨量有望環(huán)比增長15%-20%，一舉扭轉第一季度環(huán)比下滑10%的頹勢。而SK海力士第二季度出貨量環(huán)比增幅有望達到30%-50%，高于市場預期20%。5月中旬長江存儲通知漲價3~5%，預計23Q2末存儲芯片價格有望提前見底，看好產業(yè)鏈公司23H2業(yè)績底部復蘇。相關公司：普冉股份、北京君正、聚辰股份、深科技等。6. 我國造船業(yè)訂單爆滿，訂單排到2028年！點評：受益于國際航運業(yè)的快速發(fā)展，我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。到目前為止，民船訂單已經承接了大概300億元人民幣，2026年已經全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產線已經排到2028年。當前船舶需求旺盛，疊加原材料漲價和設備升級帶來的綜合成本上漲，新船價格正在持續(xù)上漲。伴隨行業(yè)景氣向上，看好下半年業(yè)績量價齊升。相關公司：中國船舶、亞星錨鏈、中船科技等。02市場回顧及后市觀點A股震蕩回暖AI+重回核心主線本周A股市場在經歷短期俯沖后企穩(wěn)，上證指數在周四周五連續(xù)兩日探底，在觸及3168點后企穩(wěn)回升。在海外英偉達業(yè)績超預期，美股科技行情升溫的催化下，A股的AI、CPO、芯片、機器人等高端制造板塊率先反彈，帶領指數反攻。當前指數下有底，無需對未來過于悲觀，A股目前已進入投資關鍵機遇期，6月份市場的潛在機會遠大于風險。當前市場面對一些挑戰(zhàn)，但機會往往在挑戰(zhàn)中應運而生。人民幣對美元匯率破“7”是短暫的現象。在國內經濟逐步復蘇的支撐下，未來人民幣匯率或將震蕩回落。雖然面對一些市場擾動因素，如國內經濟數據略低于預期，美國債務上限問題等，但一些積極因素也正在匯聚。包括經濟回暖，基礎設施投資呈現穩(wěn)步增長態(tài)勢，消費需求持續(xù)恢復，以及估值安全邊際較高，這些都為A股6月行情提供了支持。對于6月前景，我們保持謹慎樂觀態(tài)度，市場可能維持震蕩格局。但當前A股風險較低，對估值敏感的行業(yè)可能在6月持續(xù)復蘇，或內經濟數據也有望持續(xù)改善，人民幣兌美元升值也有望提升人民幣資產的吸引力。大科技方向，美股科技股氣勢如虹。AI帶動算力需求爆發(fā)，GPU/FPGA/ASIC等計算芯片、存儲芯片、以太網芯片、電源管理芯片、光芯片、服務器PCB/CCL、CPO光模塊等都有指數級增長機會。全球算力芯片龍頭英偉達業(yè)績指引超預期，股價大漲，AI芯片的“軍備競賽”也將帶動芯片廠商業(yè)績快速兌現。AI的加速發(fā)展也體現出迫切算力需求。存儲方面，美股存儲芯片龍頭美光科技大漲，同時長江存儲的顆粒報價開始抬升，漲價幅度約在 3-5% 左右。目前NAND Flash原廠虧損→減產→期望推動漲價已經成為事實，且手機/PC等終端庫存水位較低，市場需求的復蘇則成為價格反轉向上的核心要素。群聯(lián)電子等模組廠在當前價格底部繼續(xù)采購NAND顆粒，部分客戶出現提前回補庫存的急單需求。DRAM方面，全球市占率超過40%的三星也已宣布跟隨同行減產以讓庫存盡快到合理水位。消費方向拼多多一季報業(yè)績超預期，疊加國內618電商節(jié)催化，資本市場對消費降級和平價消費的共識進一步增強。在居民“捂緊”錢袋子的背景下，多關注低額高頻和平價品牌的消費。本次李佳琦618直播間美妝GMV達49.77億，同增21.4%，GMV top3品牌為珀萊雅、歐萊雅、蘭蔻。

下周重點留意：半導體芯片、AI+機器人，充電樁以及證券板塊。

【龍頭】開盤交易日8點40—15點直播間實盤講解，請朋做友們好追蹤！

直播間地址：      http://mp.cnfol.com/user_live/32018.html交易時間實盤講解