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理財師 - 宋昊    

美股5月24日盤后，英偉達盤后股價飆升，一度漲近30%，一舉刷新此前346美元的股價記錄，創(chuàng)下歷史新高。截至當天美股收盤，英偉達市值為7542億美元。以盤后最高漲幅29.3%計算，其市值一度暴漲2210億美元——大約相當于1.3個AMD（1744億美元市值）、近2個英特爾（1210億美元市值）、3個美光（728億美元市值）。

(資料圖片僅供參考)

支撐股價飆升的是英偉達亮眼的一季報，其盤后公開的多項業(yè)績數(shù)據(jù)大幅超出市場預期：公司一季度實現(xiàn)營收71.9億美元，同期下降13%，但依舊大大超出市場預期的65.2億美元；預計第二季度營收110億美元上下浮動2%，高出市場預期（71.8億美元）53%。值得注意的是，其中數(shù)據(jù)中心營收創(chuàng)下歷史新高，英偉達將此歸因于GPU，由于云計算平臺與大型科技公司競相部署AI芯片，GPU需求水漲船高。

在眼下的AI時代，“算力即權力”似乎已成為行業(yè)主旋律，算力設施需求量仍在持續(xù)攀升。需求飆漲下，英偉達GPU價格自然也是水漲船高。隨著算力資源需求與日俱增。

海量數(shù)據(jù)的收集、清洗、計算、訓練以及傳輸需求，催化AI產(chǎn)業(yè)鏈加速迭代升級，帶動服務器增長與AI服務器占比提升，利好英偉達及服務器產(chǎn)業(yè)鏈大量使用的CPU、GPU、PCB、DDR5/HBM存儲器、服務器散熱、光芯片/光模塊等，A股細分板塊有望持續(xù)受益： 

1）計算芯片：GPU為AI訓練算力之源，在訓練服務器中價值量占比超過80%。國產(chǎn)服務器CPU芯片滲透率低，建議關注AI及信創(chuàng)推動核心行業(yè)服務器CPU本土化浪潮；

2）PCB：AI服務器PCB價值量是普通服務器的價值量的5~6倍，建議關注在載板和服務器PCB上具有較好格局的廠商；

3）存儲芯片：建議關注在DDR5以及HBM上有布局的相關廠商；

4）服務器散熱：AIGC驅(qū)動芯片級散熱模塊、液冷市場總量增加和邊際增速提升，建議關注專業(yè)溫控廠商、布局液冷技術的服務器廠商以及提供包含芯片級散熱的完整解決方案的供應商；

5）光芯片/光模塊：建議關注高端產(chǎn)品領先布局的光模塊廠商以及相對稀缺的光芯片廠商。        

本輪AI類似“Iphone”時刻的創(chuàng)新，應用落地非?？焖?，下一階段有望迎來算力+應用共振的新周期。短期來看算力成本較貴，從海外發(fā)展的路徑來看強支付能力的教育、金融、辦公、稅務等領域有望率先落地，務必重視。

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目前AI還處于很早期的階段我們堅定看好后續(xù)AI板塊表現(xiàn)。

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