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盤前信息匯集

(資料圖片)

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一、熱點信息1、【儲能安全新國標(biāo)7月起實行 這兩家公司提前布局PACK級消防

國標(biāo)《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》（GB/T42288-2022）去年底發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)將于2023年7月1日實施。文件規(guī)定了電化學(xué)儲能電站設(shè)備設(shè)施、運行維護、檢修試驗、應(yīng)急處置的安全要求。文件適用于鋰離子電池、鉛酸(炭)電池、液流電池、水電解制氫/燃料電池電化學(xué)儲能電站的運行、維護、檢修及安全管理，其他類型的電化學(xué)儲能電站參照使用。

《安全規(guī)程》明確規(guī)范了儲能消防的安全配置要求，政策層面極大的利好。《安全規(guī)程》的落地實施，儲能領(lǐng)域的安全將得到進一步的保障，儲能消防市場也將得到長足、快速發(fā)展。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會發(fā)布的

《2022儲能產(chǎn)業(yè)應(yīng)用研究報告》，截至2021年底，全球電化學(xué)儲能累計裝機規(guī)模已超過21GW，其中中國電化學(xué)儲能裝機5.1GW。報告預(yù)計，到2025年，電化學(xué)儲能年裝機增量預(yù)計將達(dá)到12GW，累計裝機將達(dá)到約40GW，2021-2025年CAGR為67.3%。從2022年儲能消防產(chǎn)品出貨來看90%為艙級產(chǎn)品，新國標(biāo)中消防產(chǎn)品層級提升至PACK級，探測器及滅火劑的密度與精度將大幅提升，儲能消防市場將邁向百億級空間。PACK級消防仍在初始發(fā)展階段，行業(yè)集中度低，超前布局的企業(yè)具備先發(fā)優(yōu)勢。

國安達(dá)（300902）研發(fā)了鋰電池儲能柜火災(zāi)防控和惰化抑爆系統(tǒng)，產(chǎn)品做到PACK電芯級，能夠在早期干預(yù)火災(zāi)發(fā)生并阻止鋰電池?zé)崾Э財U展及儲能柜爆炸的發(fā)生，目前公司儲能消防產(chǎn)品已獲得行業(yè)內(nèi)部分廠商的認(rèn)可并進行小批量供貨。

青鳥消防（002960）從“精準(zhǔn)探測”+“系統(tǒng)架構(gòu)”+“聚焦滅火”三個維度構(gòu)建儲能消防整體解決方案，目前已形成從站級、艙級、簇級到PACK級的多場景、“一站式”整體解決方案，能夠滿足不同客戶的配置需求。

2、供給收緊疊加小龍蝦消費旺季到來 國內(nèi)液氮市場價格快速上漲

5月以來國內(nèi)氮氣市場價格快速上漲，市場迎來明顯升溫。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，5月23日，液氮市場均價漲至564元/噸，單日漲幅高達(dá)6.82%，創(chuàng)2022年10月份以來新高，5月以來漲幅逼近15%。

分析認(rèn)為，目前液氮市場供需基本面結(jié)構(gòu)持續(xù)向好。上游空分裝置多有檢修情況發(fā)生，空分開工率下滑，廠家?guī)齑婢o張，供應(yīng)。需求面來看，伴隨氣溫升高，液氮下游小龍蝦旺季到來，食品冷凍需求向好。疊加華東、華中等地均存有廠家收貨支撐，市場利好信息疊加，廠家報價多呈上行走勢。綜合來看，在供給收緊及需求旺季雙重支撐下，液氮市場價格仍有上漲空間。

僑源股份（301286）公司產(chǎn)品覆蓋高純氧氣、高純氮氣、等各類電子氣和混合氣等多種氣體，2022年公司氮氣產(chǎn)品實現(xiàn)收入3.1949億收入比例為34.79%。

和遠(yuǎn)氣體（002971）公司氮氣設(shè)計產(chǎn)能為53萬噸，在建產(chǎn)能18噸，興發(fā)新材料產(chǎn)業(yè)園氮氣供應(yīng)系統(tǒng)技改項目KDO-18000制氮空分裝置正在建設(shè)中，預(yù)計2023年11月完工轉(zhuǎn)固。2022年公司氮氣產(chǎn)品實現(xiàn)收入2.0932億收入比例為15.84%。

3、AI助理將成標(biāo)配 搜索引擎和電商或被取代

據(jù)報道，微軟創(chuàng)始人比爾-蓋茨日前作出一項預(yù)測。他認(rèn)為，未來頂級的AI公司將會開發(fā)出一種全新的“個人數(shù)字助理”，能夠幫助普通大眾完成諸多具體工作，這將帶來顛覆性變化。蓋茨認(rèn)為，這項技術(shù)將帶來深遠(yuǎn)影響，可能會從根本上改變用戶的行為?？蛻魧⒉挥迷偃ニ阉骶W(wǎng)站、電子商務(wù)網(wǎng)站等。

AI助理是一個智能的虛擬助手，可以執(zhí)行各種任務(wù)，例如語音識別、自然語言處理和數(shù)據(jù)分析等，它們能夠高效地處理大量的信息，并根據(jù)用戶需求提供個性化的建議和支持。數(shù)據(jù)顯示，我國到2025年智能個人終端助理將覆蓋90%的人口，智能助理有望在未來發(fā)揮重要作用。

A股公司中，奮達(dá)科技（002681）專注于人工智能應(yīng)用領(lǐng)域的研發(fā)、設(shè)計和制造，更好地為品牌客戶提供智能助理整體解決方案。

彩訊股份（300634）在AI辦公及AI個人助理方面，公司基于AI技術(shù)率先推出下一代智能郵箱

4、新一輪訂單潮已開啟 造船業(yè)或迎數(shù)十年繁榮期

據(jù)報道，航運業(yè)燃料轉(zhuǎn)型進程的加速將引發(fā)長達(dá)數(shù)十年的新一輪“訂單潮”，為滿足不斷增長的環(huán)保船舶建造需求，一些曾經(jīng)閑置多年的船廠產(chǎn)能有望再次重啟。英國咨詢公司Shipping Strategy的負(fù)責(zé)人Mark Williams最近表示，為了實現(xiàn)國際海事組織（IMO）2050年的排放目標(biāo)，現(xiàn)有的全球船隊全部需要更換或改裝。Mark William表示，“此前那些已退役和封存的造船產(chǎn)能將不得不重新投入使用，由環(huán)保合規(guī)需求帶來的本輪造船業(yè)繁榮可能會持續(xù)數(shù)十年?！?/p>

Shipping Strategy的分析顯示，在2050年之前每年需要建造或改裝的船舶數(shù)量超過3500艘，而在2010年巔峰時期全球造船業(yè)每年能夠交付也就2700艘船舶。Maritime Strategies International（MSI）董事Stuart Nicoll也指出，在2020年代后半期，船廠勢必需要擴大造船產(chǎn)能，應(yīng)對因船隊更新和脫碳化所帶來的新船訂單激增。

A股公司中，中國重工（601989）是中國造船業(yè)的主導(dǎo)力量，主要從事主要從事船舶制造及艦船配套、船舶配套、海洋工程等業(yè)務(wù)。

中船科技（600072）中船系旗下上市公司，我國船舶工業(yè)工程設(shè)計龍頭企業(yè)。

5、開放7大經(jīng)營場景 淘寶發(fā)起AI生態(tài)伙伴計劃

據(jù)報道，淘寶天貓于5月23日發(fā)起「AI生態(tài)伙伴計劃」，計劃開放7大商家經(jīng)營場景，與行業(yè)所有生態(tài)伙伴一起共同推進人工智能技術(shù)在電商領(lǐng)域的應(yīng)用和發(fā)展，助力商家更好地應(yīng)用新AI技術(shù)，提高商業(yè)效率和用戶體驗。計劃中包括店鋪開店裝修、商品圖像創(chuàng)意、營銷策劃推廣、內(nèi)容組織創(chuàng)作、客服接待服務(wù)、財務(wù)管理和訂單管理等7大場景。淘寶開放平臺已經(jīng)對外開放申請入口，首批數(shù)十家生態(tài)伙伴已完成入駐，并預(yù)計將在內(nèi)容、數(shù)據(jù)和客服領(lǐng)域率先為商家提供智能生成式服務(wù)。

A股相關(guān)概念股主要有青木股份（301110）、值得買（300785）等。

6、元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立 AI助力元宇宙發(fā)展

23日，南京2023元宇宙應(yīng)用共創(chuàng)大會暨中國元宇宙技術(shù)與應(yīng)用創(chuàng)新平臺成立大會在南京舉行。平臺將重點聯(lián)合技術(shù)研發(fā)、法規(guī)倫理、商業(yè)模式和創(chuàng)投機構(gòu)專家，協(xié)調(diào)元宇宙相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)、商業(yè)形態(tài)與倫理等領(lǐng)域的研究開發(fā)和應(yīng)用戰(zhàn)略，推進各行業(yè)數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型和元宇宙科技創(chuàng)新為我國構(gòu)建自主可控的元宇宙產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系做出積極貢獻。

華泰證券認(rèn)為，伴隨著AI技術(shù)的迭代，“AI+”應(yīng)用近期持續(xù)落地。AI技術(shù)同樣有望加速元宇宙場景發(fā)展，如Meta發(fā)布的SAM模型應(yīng)用在AR領(lǐng)域，能夠識別通過AR眼鏡看到的日常對象，并根據(jù)用戶的注視點來交互顯示物品的相關(guān)信息。另外，蘋果第-代MR有望于6月6日至10日亮相，蘋果將為開發(fā)者提供一個如何利用所述頭顯的清晰故事。

奧拓電子 (002587) 子公司創(chuàng)想數(shù)維依托于公司超高清LED顯示技術(shù)和虛擬影視拍攝技術(shù)經(jīng)驗，將XR虛擬拍攝技術(shù)從大場景攝影棚拓展至小型化輕量化的直播間，創(chuàng)建現(xiàn)實生活中的“元宇宙”入口;

浙文互聯(lián)(600986) 旗下浙文米塔定位為元宇宙數(shù)字藝術(shù)造夢家，對標(biāo)Midjourney在AI繪畫領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)輔助創(chuàng)作，打造元宇宙創(chuàng)作者社區(qū)，實現(xiàn)注冊用戶47萬。

7、TOPCon成頭部企業(yè)首選技術(shù)路線 擴產(chǎn)規(guī)模持續(xù)爆發(fā)

晶科能源23日召開的“2023N型技術(shù)高價值市場分析研討會”上，中信建投電新團隊任佳瑋表示，目前市場PERC電池平均量產(chǎn)轉(zhuǎn)化效率約23.5%，已逼近效率極限，光伏電池主流技術(shù)將逐步由P型轉(zhuǎn)為N型。而N型電池效率提升潛力大、投資成本不斷降低，本輪光伏技術(shù)變革將由P型電池轉(zhuǎn)向N型電池。TOPCon電池當(dāng)前量產(chǎn)效率已達(dá)25%以上，在N型電池中量產(chǎn)性價比最高，頭部企業(yè)均選擇以TOPCon作為下一代電池技術(shù)路線。

華金證券指出，目前TOPCon組件相比PERC組件享有0.095元/W溢價，在此基礎(chǔ)上測算，TOPCon電池端預(yù)計實現(xiàn)1億元/GW盈利，遠(yuǎn)超過HJT電池約0.56億元/GW盈利水平。當(dāng)前，TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過600GW，TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、光伏電池環(huán)節(jié)的上下游廠商產(chǎn)業(yè)鏈延伸、跨界玩家的共同帶動下，TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量相關(guān)設(shè)備商有望充分受益。

捷佳偉創(chuàng) (300724) 在清洗制絨、擴散制結(jié)等環(huán)節(jié)具有超50%的市占率在TOPCon核心鍍膜環(huán)節(jié)，公司推出PE-Poly市占率也已超過50%;

帝爾激光 (300776) 的激光摻雜可實現(xiàn)0.25%以上提效已在客戶實現(xiàn)超300GW訂單中標(biāo)。

二、個股公告

【股票復(fù)牌】

*ST沈機

三、熱點要聞

○ 5月22日，北向資金合計凈流入約41.32億。（備注：北向資金也稱陸股通，即滬股通和深股通的合稱）

小結(jié)：周一北向資金呈凈流入。

六、市場動向

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