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2023年一季度GDP同比增長4.5%，機構(gòu)此前預(yù)期是4.1%左右，所以這個數(shù)據(jù)是超預(yù)期的。且在發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局發(fā)言人表示：今年二季度經(jīng)濟增速可能比一季度明顯加快。

從交流看，機構(gòu)對二季度的預(yù)期普遍都在7%以上，我傾向7.5%應(yīng)該沒啥大問題，全年5.5%亦是有很大概率實現(xiàn)的。經(jīng)濟復(fù)蘇超預(yù)期，疊加當(dāng)前寬松（Q2-Q3）的流動性環(huán)境，A股總體機會大于風(fēng)險。

(資料圖)

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周二午后新易盛、中際旭創(chuàng)等光模塊概念股快速拉起，系市場傳聞中際旭創(chuàng)（也有傳是新易盛）拿到來自英偉達(dá)和谷歌新追加的兩筆800G訂單，這是今年業(yè)內(nèi)接到的第三次加單 (第一次來自3月的英偉達(dá)，第二次來自臉書)。

前期聊chatGPT時說過，人工智能最可能先有業(yè)績落地的就是服務(wù)器、AI芯片等硬件設(shè)備類，建議有調(diào)整可以關(guān)注。但目前的位置看，哪怕傳聞再好，性價比不高，短期傾向AI相關(guān)會有技術(shù)反抽，但整體是以調(diào)整為主。

而且我認(rèn)為大家一定要觀察全面注冊制交易新規(guī)對A股交易生態(tài)的改變！10個交易日漲幅100%、30個交易日漲幅200%必停牌！這個規(guī)則從長期看，一定會減緩A股的上漲速度。

目前不少人工智能個股底部上來兩三倍，這里再漲一倍，意味底部上來近5倍，兩倍則是底部上來10倍，而市場不會等到真到那個位置才停，一定會提前卷，比如上周的奧飛娛樂、曲江文旅，四連板就停，真看好現(xiàn)在調(diào)整進(jìn)豈不樂哉~

現(xiàn)在的市場每天漲超3%就三五百家，追高所能獲得的超額收益并不高；而且也不一定非要局限在科技向，市場一些其他細(xì)分領(lǐng)域如中藥、有色銅鋁等其實走的并不差。不漲停、漲不停，未來每年都會有幾百只年漲幅兩三倍的長牛趨勢票！

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歌爾股份周二跌停，2022年凈利潤同比下滑59%，計提減值18億（庫存商品價值下降，去年值10塊錢，今年只值5塊錢）。年報是有心理準(zhǔn)備的，差的是一季報，凈利潤只有1億，同比下跌88%，可營收仍增長近20%。

典型的增收不增利，預(yù)計歌爾之前就是靠蘋果賺錢，現(xiàn)在訂單沒了，其他營收只能勉強糊口（一季度毛利只有7%...）。

消費電子現(xiàn)在是弱周期，這波借著人工智能風(fēng)口上行，已經(jīng)提前透支部分股價。對于蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，年初立訊大跌的時候我說過，背靠大樹，自身缺乏硬核的，原則上都是等風(fēng)口（消費電子）來再參與。

韋爾盤后披露一季報，業(yè)績同樣出現(xiàn)大幅下滑！市場知道半導(dǎo)體現(xiàn)在是下行周期，但預(yù)期二三季度周期見底，提前搶跑，所以半導(dǎo)體短期走勢反而走出景氣牛的感覺。預(yù)期你的預(yù)期，提前透支股價，結(jié)果可能就是景氣復(fù)蘇時股價才會再度迎來反彈。

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【4.19基金板塊盤前點評】

1、中概互聯(lián)：微跌，不動。節(jié)奏不會太快，耐心點。

2、證券：微跌，不動?？s量十字星，小趨勢尚在，短期仍有上行動能。

3、軍工：凈值變化不大，不動。尾盤再度拉升，板塊指數(shù)接近翻紅，沈飛一度拉漲3%，繼續(xù)留意。

4、半導(dǎo)體：小跌，不動。短期還是看調(diào)整的，留意周二的下影線以及上周五的下影線是否在后半周被回踩。

5、新能源：光伏小漲，系儲能相關(guān)標(biāo)的帶動；鋰電微漲，不動。震蕩第二日，早盤沖高，但人工智能方向也出現(xiàn)技術(shù)反抽，尤其午后更有光模塊加單傳聞，市場方向再度混亂，個人短期仍看高切低和低位輪動。

6、周期：煤炭小漲，鋼鐵、有色凈值變化不大，不動。煤炭去年9月開始調(diào)整，殺空間用了3個月，今年盤了3個多月，看這波能否重回年線上方，突破底部盤整的大箱體。

7、醫(yī)藥：小跌，不動。藥明康德、美迪西減持，早盤帶壞cxo，周二消化下，基本差不多；而且這波醫(yī)藥目前為止還沒怎么放量，所以繼續(xù)持倉觀察。

8、白酒：凈值變化不大，暫無操作。