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【資料圖】

周五兩市再現(xiàn)分化走勢，隔夜美股反彈，中概股普漲，早盤指數(shù)全線高開，開盤后順勢沖高但很快分化，AI概念股繼續(xù)退潮，科創(chuàng)50指數(shù)回落跌綠，新能源和中特估板塊反彈，50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板沖高，但10點后板塊再度分化，醫(yī)藥、消費等白馬板塊沖高回落，AI概念雖然分化，但硬件的芯片半導體板塊表現(xiàn)強勢，拉動科創(chuàng)50指數(shù)回升連續(xù)上攻，50指數(shù)反而回落整理，創(chuàng)業(yè)板維持震蕩上揚走勢，午間指數(shù)全線上漲，午后各大指數(shù)基本保持橫盤震蕩局面，收盤時指數(shù)全線上漲但幅度差異明顯，50指數(shù)、滬指、中證1000指數(shù)小幅上漲，創(chuàng)業(yè)板上漲近1%，科創(chuàng)50指數(shù)大漲3.28%反包了昨天陰線，成交量略有萎縮，紅盤股2700余支，北向大幅流入64億元。

盤面上鋰礦、半導體、光刻機、有色、汽車、鋰電、建筑、電力等板塊領漲，酒店餐飲、旅游、傳媒娛樂、游戲、AIGC、釀酒、豬肉、船舶、零售等板塊跌幅居前，目前科技股出現(xiàn)分化，硬件的持續(xù)性強于軟件，鋰電等前期持續(xù)調整的板塊也出現(xiàn)反彈，中特估穩(wěn)扎穩(wěn)打，但消費白馬表現(xiàn)弱勢，成為熱點板塊抽血的對象，指數(shù)的節(jié)奏差異仍然較大，并且科創(chuàng)50等指數(shù)仍是反抽形態(tài)，而滬指有望向上突破，后續(xù)板塊表現(xiàn)可能還會出現(xiàn)變化，科技股雖然活躍但波動巨大，不宜再做追漲，應注意觀察中特估以及鋰電等板塊的反彈持續(xù)性。

在近期市場的反復波動中滬指表現(xiàn)出了很強的韌性，不但沒有在令人眼花繚亂的板塊輪動中掉隊，反而悄然回到了年內(nèi)高位區(qū)域，這其中的原因一方面是新能源板塊在滬指中的權重較低，沒有造成創(chuàng)業(yè)板那樣嚴重的負面影響，另一方面則是中特估板塊不溫不火的逐步走強，對滬指推動貢獻較，長期以來被市場認為股性呆滯的“大爛臭”們正在迎來價值重估的曙光。但是這也并非毫無代價，這個代價就是傳統(tǒng)的白馬板塊成為幾個強勢方向的抽血目標。以周五為例，科技股雖然出現(xiàn)大幅分化，AI概念退潮猛烈，但硬件板塊卻表現(xiàn)堅挺走勢強勁，科創(chuàng)50指數(shù)一舉反包了周四失地，中特估穩(wěn)扎穩(wěn)打繼續(xù)走強，連前期持續(xù)調整的新能源方向都出現(xiàn)了明顯反彈，但在這些方向紛紛發(fā)揮的時候，白馬板塊卻明顯失血，真可謂“幾家歡喜幾家愁”，指數(shù)普漲的同時紅盤股卻只有2700多支，板塊差異仍然很大。

年初以來不過3個多月時間，市場中的熱點方向已經(jīng)幾經(jīng)變化，近期最火熱的AI概念也開始退潮，正如我在近期談到的那樣，今年恐怕沒有哪個方向能從年頭漲到年尾，不斷的出現(xiàn)階段性的輪動是比較可能的局面。但從整體的角度來看，市場不但經(jīng)受住了春節(jié)后新能源板塊的持續(xù)調整考驗，更在近期表現(xiàn)穩(wěn)定，科創(chuàng)50指數(shù)連創(chuàng)年內(nèi)新高，滬指也穩(wěn)步回到年內(nèi)高點附近，可見輪動并沒有對市場運行趨勢造成太大的影響。實際上在外部環(huán)境波詭云譎變幻莫測的情況下，A股的運行重心反而逐漸提高，就像前幾天我的文章說的那樣，不知不覺間，有點牛市的感覺了，至少在局部表現(xiàn)是相當強勢的，而這種運行態(tài)勢可能就是今年的主要格局，在任何一個階段都有某個或幾個方向走強，但同時也會有另外一些方向處于調整狀態(tài)，而這也造成雖然指數(shù)看似穩(wěn)步走強，但實際操作難度卻相當大的狀況。

預計周一大盤繼續(xù)震蕩反彈，滬指有望創(chuàng)出年內(nèi)新高，要注意如果順利新高是否能站穩(wěn)守住，并進一步帶動激發(fā)市場的做多熱情，觀察幾個主要方向指數(shù)的強弱差異和節(jié)奏變化。我自己周五有所調倉和減倉，目前倉位112.5%（32.5%融資）。

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