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給2022年的房地產行業(yè)總結幾個關鍵詞，“保交樓”“降杠桿”與“市場下行”一定位列其中。

受新冠疫情、成本居高不下等多重因素影響，國內房企銷售額整體呈現(xiàn)下滑趨勢。根據中指研究院數(shù)據，2022年，中國百強房企銷售額均值和市場份額均回到2017年左右的水平。

然而，作為中國TOP10的地產公司，龍湖集團卻讓筆者看到了幾個意料之外的關鍵詞。

(相關資料圖)

3月17日，龍湖集團發(fā)布了2022年度業(yè)績報告。財報顯示，2022年全年，龍湖實現(xiàn)營業(yè)收入2505.7億元，同比增長12.2%；實現(xiàn)歸屬于股東的核心凈利潤225.4億元，同比亦穩(wěn)中有增。

龍湖的成績單里，寫滿了“增長韌性”和“經營質量”。而韌性與質量的背后，是一個長期主義者的戰(zhàn)略定力與開拓精神。

潮起潮落間，見證時間的力量與開拓的勇氣

哪一類企業(yè)擁有確定性，能夠安全穿越周期？這是2022年整個市場都在求解的問題。

如今，時間給了我們答案。

2022年，房地產行業(yè)整體下行，多數(shù)房企出現(xiàn)虧損。據中指研究院數(shù)據，2022年，百強房企營業(yè)收入均值為371.6億元，凈利潤均值為21.9億元，分別同比下降25.2%、54.4%。

這一背景下，龍湖集團卻以“任爾東西南北風”的姿態(tài)，實現(xiàn)營收與凈利潤的雙增長，這是長期主義者的勝利，更是對勇于開拓者的獎賞。

正所謂“春種秋收”。龍湖穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)背后，是一個長期主義者的戰(zhàn)略定力。

一來，龍湖成長過程中始終保持余量思維與戰(zhàn)略主動權，從而在房地產行業(yè)逆風中堅毅前行。

長期以來，龍湖秉持“量入為出”的原則，嚴格控制拿地成本，堅持在高能級城市儲備優(yōu)質土地。2022年新增34幅地塊，年底土地儲備合計5795萬平方米，約88%的銷售貨值集中在高能級城市且成本合理。

放眼今年，龍湖集團執(zhí)行董事兼高級副總裁張旭忠也表示，龍湖將嚴守投資紀律，確保地塊周轉率以及利潤率，拿地毛利率會保持在20%以上，股東凈利率在12%以上。

龍湖經營的穩(wěn)定性更體現(xiàn)在多個關鍵指標上。比如，剔除預收賬款的資產負債率方面，百強房企均值為67.8%，龍湖為65%；凈負債率方面，百強企業(yè)均值為82.9%，龍湖為58.1%；現(xiàn)金短債比方面，百強房企均值為1.6倍，龍湖為3.52倍，且在手現(xiàn)金726.2億元。

在房地產行業(yè)“出清”階段，“竹杖芒鞋輕勝馬”，才是龍湖“吟嘯且徐行”的底氣。龍湖三道紅線始終保持綠檔，所以三大評級機構標普、穆迪、惠譽均給予龍湖投資級評級。

二來，龍湖正在以勇于開拓的精神，推動自身走向高質量發(fā)展道路。

亞馬遜的創(chuàng)始人貝索斯曾經說過：“當我們這個季度業(yè)績表現(xiàn)很好的時候，有很多人會當面祝賀我們，我會說謝謝。但是我真正想說的是：這個季度的業(yè)績是三年前的努力決定的?！?/p>

從2018年發(fā)布“空間即服務”戰(zhàn)略，到2022年推出“龍湖智創(chuàng)生活”，龍湖集團步步深入地參與城市空間、服務重構，持續(xù)探索行業(yè)新發(fā)展模式。

如今，龍湖集團已形成開發(fā)、運營及服務三大業(yè)務板塊，覆蓋地產開發(fā)、商業(yè)投資、長租公寓、物業(yè)管理及智慧營造等多航道業(yè)務。

通過資源整合、輕重業(yè)態(tài)結合，龍湖的發(fā)展方向更加健康。2022年，由運營及服務業(yè)務組成的經營性收入實現(xiàn)236億（不含稅），同比增長25%，經營性利潤占比達27%，利潤結構更加優(yōu)化。

最重要的是，“龍湖智創(chuàng)生活”的推出標志著，龍湖的物業(yè)管理、商業(yè)運營等業(yè)務核心能力有機融合，讓龍湖多航道協(xié)同發(fā)展有了新著力點。

以北京龍湖藍海引擎產業(yè)園為案例，這是一個原北京北五環(huán)汽配城、建材城升級改造成的全新地標性商業(yè)復合辦公空間。該產業(yè)園正是龍湖不同航道之間業(yè)務協(xié)作能力的體現(xiàn)：由龍湖龍智造為產業(yè)園B館提供EPC（設計、采購、建造一體化）服務，由龍湖智創(chuàng)生活提供樓宇物業(yè)管理、設施設備管理、節(jié)能降耗、應急管理等大樓重點工作服務。

如今，隨著“一個龍湖”三大業(yè)務板塊協(xié)同發(fā)力，龍湖的故事逐漸進入新的篇章。

冬去春來時，鮮花盛放在科技與“善待”的土壤里

作為“一個龍湖”生態(tài)體系中結出的果實，龍湖智創(chuàng)生活承載著龍湖“煥新全生活及空間服務體驗”的目標。

所以，龍湖智創(chuàng)生活始終圍繞著“服務”二字推進業(yè)務，通過融合物業(yè)管理和商業(yè)運營等業(yè)務，深入參與到城市居民生活的每個場景，提升居民幸福感。

一方面，龍湖智創(chuàng)生活長期汲取科技的露水，為業(yè)主提供安全、便利、舒適的服務。

受益于龍湖集團包括產業(yè)互聯(lián)網、物聯(lián)網、人工智能等底層技術和中臺共享服務功能模塊的支持，龍湖智創(chuàng)生活實現(xiàn)數(shù)智化重構物管、商管業(yè)態(tài)。

具體到物業(yè)管理服務方面，無接觸的通行體驗、慧眼系統(tǒng)下的無死角監(jiān)控、設備的自我監(jiān)控、移動端上的快捷報事與更為多元的線上服務等智慧化服務，關注了服務中的各個細節(jié)。

商寫服務方面，由于商業(yè)業(yè)態(tài)有著復雜的數(shù)智化管理需求，龍湖智創(chuàng)生活專門針對購物中心與寫字樓對響應速度的高要求，以及空間所構成的復雜性等特點，打造了一套貼合場景需求的新科技體系。

比如，智能建筑集成管理平臺IBMS，集成了樓宇設備自動化、消防系統(tǒng)、安防系統(tǒng)等，優(yōu)化建筑控制和管理。

筆者了解到，IBMS已在龍湖全國天街系項目，以及重慶龍湖愛加兩江星悅薈、北京龍湖藍海引擎、蘇州龍湖中心、重慶龍湖禮嘉辦公樓等多業(yè)態(tài)項目中落地應用。

另一方面，龍湖智創(chuàng)生活扎根于“善待你一生”的文化土壤，通過數(shù)十年如一日的服務創(chuàng)新，不斷提升業(yè)主幸福感。

如果說貼合場景的科技體系是龍湖智創(chuàng)生活的硬實力集成，那么讓業(yè)主感受被“善待”的服務體驗，則是龍湖智創(chuàng)生活軟實力的輸出。

連續(xù)14年，龍湖智創(chuàng)生活服務的業(yè)主滿意度超過90%。高滿意度的背后是龍湖對物管服務的經驗沉淀。比如，垃圾桶頂部煙灰缸里的煙蒂從未超過5個，留存時間低于5分鐘等。

正所謂于無聲處見繁花，對細節(jié)的把控體現(xiàn)出龍湖對服務的深度理解。

最終，科技為基，“善待”為核，龍湖智創(chuàng)生活成為龍湖集團高增長引擎：2022年，龍湖智創(chuàng)生活收入約137.5億元（合并抵消前），同比增長24%，綜合毛利率為34.3%。截至2022年末，龍湖智創(chuàng)生活在管面積繼續(xù)增長，達到3.2億平方米；商業(yè)運營在管面積達722萬平方米，購物中心商業(yè)運營項目數(shù)量達76座，簽約項目達139座。

展望未來，龍湖智創(chuàng)生活將在物管服務賽道與商寫服務賽道的遼闊大地上縱馬馳騁。

物管服務賽道一個顯著的現(xiàn)象是，隨著物業(yè)業(yè)主對服務的要求提升，市場對專業(yè)、優(yōu)質服務的需求不斷增加，行業(yè)馬太效應加劇，頭部企業(yè)市場份額進一步擴大。據浙商證券研究，百強和TOP10頭部物企，近3年的市場份額均持續(xù)提升。作為市場頭部玩家，龍湖智創(chuàng)生活的成長空間廣闊。

而商企服務賽道更是有著收益強、業(yè)務延伸空間廣、單盤盈利模型成長性強等優(yōu)勢，基本盤持續(xù)擴大。僅以購物中心單一業(yè)態(tài)為例，據平安證券預測，2030年中國購物中心銷售額將達到9.6萬億元。

綜合兩大賽道前景，憑借“一個龍湖”生態(tài)體系內業(yè)務高效協(xié)同優(yōu)勢，聚焦科技硬實力和創(chuàng)新服務軟實力提升，龍湖智創(chuàng)生活會在春風和煦的日子里靜待花開。

結語

龍湖集團以長期主義穿越行業(yè)逆風，為內地房企高質量發(fā)展帶來了全新范式。

回顧2022全年，龍湖以收入及盈利雙增長的成績單向市場傳遞信心，更以穩(wěn)固的財務盤面、充足的優(yōu)質土地儲備以及充滿智慧和溫度的城市空間服務，為可持續(xù)高質量發(fā)展注滿“燃料”。

房地產行業(yè)依然處于調整之中，但隨著經濟復蘇和政策發(fā)力，復蘇之勢明確，龍湖將迎來房地產板塊的貝塔機遇。

同時，憑借“一個龍湖”生態(tài)體系協(xié)同發(fā)力，優(yōu)質服務、運營形成的良好口碑，龍湖還將成長得更加長久、更有質量，從而獲得更多阿爾法收益。

本文來源：港股研究社