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【資料圖】

周五兩市分化震蕩反彈，但板塊表現(xiàn)與周四相比再度出現(xiàn)了反轉(zhuǎn)，隔夜美國(guó)12月CPI數(shù)據(jù)出現(xiàn)了環(huán)比下降，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息進(jìn)程接近尾聲已經(jīng)有較為一致的預(yù)期，美股繼續(xù)反彈，早盤(pán)指數(shù)整體高開(kāi)，寧德發(fā)布年報(bào)預(yù)告大幅增長(zhǎng)，高開(kāi)并快速?zèng)_高，但板塊跟隨性有限，創(chuàng)業(yè)板在沖高后回落震蕩，科創(chuàng)50指數(shù)更是快速回落跌綠，而昨天調(diào)整的藍(lán)籌白馬板塊整體表現(xiàn)較強(qiáng)，頂住了創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板回落的壓力繼續(xù)震蕩走高，至10點(diǎn)半前后創(chuàng)業(yè)板再度沖高，不過(guò)科創(chuàng)板等指數(shù)仍無(wú)力跟隨，午盤(pán)前再度回落，而50指數(shù)仍保持強(qiáng)勢(shì)，午間指數(shù)漲跌不一，午后仍保持分化狀態(tài)，50指數(shù)強(qiáng)勢(shì)橫盤(pán)震蕩，科創(chuàng)50指數(shù)卻緩慢下挫創(chuàng)出盤(pán)中新低，不過(guò)北向資金持續(xù)流入，在2點(diǎn)后推動(dòng)50指數(shù)再度走高，創(chuàng)業(yè)板也出現(xiàn)明顯回升，尾盤(pán)更是加速?zèng)_高，收盤(pán)時(shí)指數(shù)全線上漲但幅度差距明顯，科創(chuàng)50和中證1000指數(shù)微漲，其他主要指數(shù)漲幅均超過(guò)1%， 50指數(shù)和創(chuàng)業(yè)板漲幅均在1.5%上下，量能基本持平，紅盤(pán)股2900余支，北向資金繼續(xù)大幅流入近133億元。

近期賽道股與藍(lán)籌股不斷爭(zhēng)奪場(chǎng)內(nèi)有限的資金，形成明顯的蹺蹺板效應(yīng)，雖然去年賽道股整體業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)，但市場(chǎng)目前已經(jīng)開(kāi)始基于今年的經(jīng)營(yíng)形勢(shì)對(duì)個(gè)股定位進(jìn)行預(yù)判，這樣的預(yù)期下后續(xù)究竟鹿死誰(shuí)手仍未可知，另外值得注意的是春節(jié)將至，內(nèi)資顯然意興闌珊觀望情緒較強(qiáng)，市場(chǎng)量能也連續(xù)萎縮較為低迷，但外資反而放開(kāi)手腳完全無(wú)視短期波動(dòng)連續(xù)大幅流入，今年以來(lái)短短9個(gè)交易日除開(kāi)年第一個(gè)交易日有小幅流出外均保持了凈流入，累計(jì)流入金額已經(jīng)超過(guò)600億元，而去年全年外資流入總量只有900億元，這和內(nèi)資畏手畏腳的謹(jǐn)慎態(tài)度形成了鮮明的對(duì)比。

近期外資流入的規(guī)模固然比較可觀，但如果和整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模、總成交量相比占比仍然很小，據(jù)統(tǒng)計(jì)至今年年初外資在A股的總持股市值大約2.9萬(wàn)億元，占全市場(chǎng)流通市值大約4%，但是這些占比并不大的持股對(duì)市場(chǎng)的影響卻非常拔群，周五就是很典型的例子，創(chuàng)業(yè)板上午沖高回落，科創(chuàng)板表現(xiàn)更加疲軟，午后持續(xù)走低，紅盤(pán)股數(shù)量一度下降到不足2000支，但在2點(diǎn)后卻出現(xiàn)了明顯回升并一直持續(xù)到尾盤(pán)還有拉高，而這一過(guò)程與北向資金的流入情況高度吻合，周五市場(chǎng)的量能和周四相比并沒(méi)有明顯放大，如果觀察每個(gè)小時(shí)的成交對(duì)比，可以看到最后一小時(shí)量能放大比較明顯，從具體的表現(xiàn)來(lái)看可以說(shuō)在這場(chǎng)內(nèi)資與外資的較量中外資雖然規(guī)模不大但卻取得了壓倒性的勝利。那么問(wèn)題就是為什么規(guī)模相差巨大的外資看起來(lái)對(duì)盤(pán)面的影響力卻更加明顯呢？這一點(diǎn)其實(shí)之前也曾經(jīng)多次談過(guò)，一個(gè)重要的原因就是外資的買(mǎi)入目標(biāo)非常集中，主要目標(biāo)就是各行業(yè)的核心龍頭公司，也就是所謂A股的“核心資產(chǎn)”，通過(guò)對(duì)這些龍頭股的推動(dòng)形成帶動(dòng)效應(yīng)擴(kuò)散。

另外一個(gè)重要的原因就是內(nèi)外資的思路明顯不同，內(nèi)資更注重較短周期的變化，一兩個(gè)季度甚至幾個(gè)月的經(jīng)營(yíng)情況都會(huì)帶來(lái)很大的沖擊，比如去年5月份之后賽道股的強(qiáng)勢(shì)反彈，但短短幾個(gè)月之后就完全變樣了，年底反而變成了資金避之不及的板塊，原因就是短期的市場(chǎng)供需變化很快，一個(gè)月的數(shù)據(jù)就可能造成很大的波動(dòng)；但是外資的著眼點(diǎn)更注重長(zhǎng)期宏觀形勢(shì)，去年其實(shí)全年大部分時(shí)間外資都是堅(jiān)定的賣(mài)出方，到了年底國(guó)內(nèi)疫情管控放開(kāi)，美聯(lián)儲(chǔ)加息接近高點(diǎn)，中概股審計(jì)基本塵埃落定，這些不利因素都有明顯改善，所以外資從去年11月之后就開(kāi)啟了買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)的模式，而且完全不受短期波動(dòng)的影響。當(dāng)然，也不用指責(zé)內(nèi)資，內(nèi)資的機(jī)構(gòu)考核周期更短，大多是以年度為周期對(duì)比考察，對(duì)短期排名的競(jìng)爭(zhēng)是非常激烈的，而外資更注重長(zhǎng)期影響，你一年拿個(gè)市場(chǎng)冠軍也沒(méi)用，投資者更看重你的長(zhǎng)期業(yè)績(jī)、穩(wěn)定性、回撤控制能力、綜合排名，所以并不太看重一年的業(yè)績(jī)情況，不過(guò)現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的投資者也逐漸開(kāi)始成熟，更注重較為長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)穩(wěn)定性了，這對(duì)于行業(yè)龍頭公司當(dāng)然是比較有利的。

下周是春節(jié)長(zhǎng)假前最后一個(gè)交易周，預(yù)計(jì)內(nèi)資可能仍有較強(qiáng)的觀望情緒，整體量能可能難有太大的變化，當(dāng)然目前市場(chǎng)拋壓并不太大，外盤(pán)也有望保持持續(xù)流入的狀態(tài)，所以維持局部活躍度還是問(wèn)題不大的，但近期這種分化震蕩此起彼伏的狀態(tài)可能難有太大的改觀，如果節(jié)前持續(xù)走高不妨借機(jī)適當(dāng)高拋，但也沒(méi)有必要大幅減倉(cāng)甚至清倉(cāng)，經(jīng)過(guò)去年的煎熬之后，今年的行情不會(huì)止于此。我自己周五進(jìn)行了小幅調(diào)倉(cāng)和減倉(cāng)，目前倉(cāng)位105%（25%融資）。

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