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一、窄幅震蕩消化獲利，修整之后繼續(xù)上行？

(資料圖)

周三，滬深股市開盤不一，這或許也預(yù)示著短期市場意見的分歧。開盤后，權(quán)重板塊開始表現(xiàn)，帶領(lǐng)滬指震蕩走高，而成長板塊分化。此后，兩市一度雙雙拉升，但力度不濟下午后迎來跳水。尾盤，指數(shù)小幅回升下，全天報收十字星。。盤面上，裝修建材、造紙印刷、房地產(chǎn)、保險等領(lǐng)漲，游戲、裝修裝飾、銀行、通信服務(wù)、家用輕工、水泥建材、教育、醫(yī)療服務(wù)等漲幅居前；光伏設(shè)備、能源金屬、煤炭、電池、有色金屬、半導(dǎo)體、商業(yè)百貨、風(fēng)電等行業(yè)跌幅居前。題材股方面，租售同權(quán)、重組蛋白、CRO、東數(shù)西算、裝配建筑、彩票概念等領(lǐng)漲；汽車一體化壓鑄、毛發(fā)醫(yī)療、熊去氧膽酸、TOPCon電池、蒙脫石散、地塞米松、HIT電池、固態(tài)電池等跌幅居前。

消息上，1、三部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加強老字號與歷史文化資源聯(lián)動促進品牌消費的通知》；《通知》圍繞加強老字號歷史文化資源挖掘、促進老字號歷史文化資源利用以及激發(fā)品牌消費潛力3個方面提出系列政策舉措和具體任務(wù)，明確相關(guān)工作要求，著力提升老字號與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、文物、博物館等歷史文化資源聯(lián)動、融合、發(fā)展水平，積極推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新性發(fā)展。

2、要適度加大財政政策擴張力度；一是在財政支出強度上加力；二是在專項債投資拉動上加力；三是在推動財力下沉上加力。截至目前，我國政府債務(wù)余額占GDP的比重，低于國際通行的60%警戒線，也低于主要市場經(jīng)濟國家和新興市場國家水平，風(fēng)險總體可控。

3、要著力擴大鐵路有效投資，優(yōu)化鐵路基礎(chǔ)設(shè)施布局；抓緊推進川藏鐵路、西部陸海新通道等重點項目，創(chuàng)新投融資機制，充分用好助企紓困政策。要著力推動鐵路轉(zhuǎn)型升級，加快推進運輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化和運輸組織模式創(chuàng)新，大力提升出行服務(wù)品質(zhì)，持續(xù)深化鐵路關(guān)鍵核心技術(shù)自主創(chuàng)新。

熱點上，造紙板塊走強：岳陽林紙、安妮股份、凱恩股份漲停，民豐特紙、冠豪高新、森林包裝等漲逾5%，恒豐紙業(yè)、宜賓紙業(yè)、五洲特紙等漲幅居前。房地產(chǎn)板塊走強：新華聯(lián)、數(shù)源科技、三湘印象、中南建設(shè)、新城控股、ST泰禾、ST新城漲停，中交地產(chǎn)、金地集團、華發(fā)股份、招商蛇口等漲逾5%。建筑建材板塊走強：中裝建設(shè)、兔寶寶、豪美新材、甘咨詢、亞士創(chuàng)能漲停，金螳螂、森鷹窗業(yè)、榮安地產(chǎn)、建科院、中鐵裝配等漲幅居前。

狀態(tài)上，市場早盤震蕩分化，滬指延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整。盤面上，房地產(chǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈上各板塊集體走強，大金融股盤中走強帶動上證50指數(shù)走強，造紙板塊大漲，數(shù)字經(jīng)濟概念股繼續(xù)活躍。醫(yī)藥股陷入調(diào)整，新冠藥方向領(lǐng)跌。從全天走勢看，A股總體呈現(xiàn)放量反彈的格局，市場情緒逐步修復(fù)，大盤短線有望繼續(xù)上行。孔明認為目前壓制A股投資者情緒的因素仍然是地緣政治、美元收縮、經(jīng)濟下行等因素，但這三大因素已經(jīng)逐步改善。中央經(jīng)濟工作會議政策定調(diào)后，政策預(yù)期博弈退潮，疫情成為主導(dǎo)市場情緒的核心因素，12月PMI數(shù)據(jù)繼續(xù)下滑，為市場提供逢低進場的機會。短期，A股2023年迎來開門紅后，整體維持反彈趨勢，但是價值和成長風(fēng)格輪動，成交量并未有效釋放下，指數(shù)仍有反復(fù)。結(jié)構(gòu)性行情當中，不建議隨意追高，可適當均衡配置，博弈波段性機會。

今天仍延續(xù)近期反彈趨勢，但是風(fēng)格輪動過快，沒有明顯的主線。部分成長股還迎來大跌，持續(xù)性不濟下，價值和成長板塊輪動。沒有持續(xù)性的熱點，市場也很難出現(xiàn)持續(xù)性的行情。除了風(fēng)格輪動之外，近期成交也沒有有效釋放，或抑制指數(shù)反彈的空間。參考一段時期市場8000億成交的分水嶺，實際上目前活躍性并不是太強。所以，短期市場想要繼續(xù)反彈，就需要成交繼續(xù)釋放，如果成交依舊不濟，短期整體沖高回落甚至階段回踩，都是可以預(yù)見的。海內(nèi)外對于今年中國經(jīng)濟增速保持樂觀，普遍預(yù)期增長在5%左右，而且時間拐點在二季度前后。從市場表現(xiàn)看，元旦前后的反彈便是對經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期的寫照，但是經(jīng)濟復(fù)蘇仍處于弱勢，距離實質(zhì)性復(fù)蘇仍有時間，所以成長板塊整體性行情不強。盡管2023年股A股迎來開門紅，而且基本面預(yù)期提振不斷增強下，指數(shù)仍有向好的趨勢。但經(jīng)濟仍處于弱復(fù)蘇過程中，對于指數(shù)上行的持續(xù)性和力度，還是要適當降低預(yù)期。此外，在經(jīng)濟沒有實質(zhì)性復(fù)蘇前，市場的風(fēng)向仍有待觀望。估值相對較低的價值板塊或整體占優(yōu)，而彈性較強下，成長板塊的反彈也值得期待，但無論是成長還是價值，持續(xù)性或都有抑制，輪動反復(fù)或是主基調(diào)。

操作上，市場再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整和分化格局，盤中消費、科技、金融板塊呈現(xiàn)局部輪動，周期、軍工、農(nóng)業(yè)板塊呈現(xiàn)分化，造紙、房地產(chǎn)、家居用品、家用電器、建材、文教休閑、廣告包裝、銀行、軟件服務(wù)、環(huán)保、通信設(shè)備等行業(yè)呈現(xiàn)活躍，元器件、電氣設(shè)備、電器儀表、運輸服務(wù)、煤炭等行業(yè)呈現(xiàn)回調(diào)，盤中熱點板塊再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動。從目前趨勢看，市場仍處于弱勢格局，不過，市場開始呈現(xiàn)出趨勢跡象，前一日的大幅反彈推動市場重心上移，市場弱勢格局得到收斂，從技術(shù)上看，短期市場仍面臨上方20日、30日以及半年線技術(shù)壓力。不過，隨著近期市場情緒的回暖以及場外資金的回流，市場賺錢效應(yīng)不斷增強下，市場交投重新活躍，在板塊輪動和市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換下，市場有望迎來結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情。而今年穩(wěn)增長政策將繼續(xù)推進和實施，宏觀經(jīng)濟面有望繼續(xù)得到修復(fù)，在基本面不斷改善背景下，A股市場有望再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性牛市，而市場機會方面，繼續(xù)看穩(wěn)增長政策下大基建帶來的主題機會以及促消費政策推動下的結(jié)構(gòu)性機會，看好后疫情時代消費、服務(wù)行業(yè)的修復(fù)性機會。

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