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正文：

幾個大事。

(資料圖片僅供參考)

首先，美股昨晚整體表現(xiàn)強勢，一方面是耐克、聯(lián)邦快遞為首的三季報好與市場預(yù)期，一方面是美國12月份消費者信心指數(shù)好于預(yù)期。 

現(xiàn)階段，美聯(lián)儲加息利率峰值市場已經(jīng)Price In，那么對美股而言，更重要的影響權(quán)重就是經(jīng)濟數(shù)據(jù)。

但是，經(jīng)濟數(shù)據(jù)的狀況和通脹水平關(guān)系還是非常密切的，目前我個人還看不到比較明朗的趨勢。

受到美股的提振，港股今天表現(xiàn)強勢，以互聯(lián)網(wǎng)為首平臺經(jīng)濟表現(xiàn)強勢。

得益于昨天zjh召開重磅會議中提到：推動形成中美審計監(jiān)管常態(tài)化合作機制，營造更加穩(wěn)定、可預(yù)期的國際監(jiān)管合作環(huán)境。推動企業(yè)境外上市制度改革落地實施，加快平臺企業(yè)境外上市“綠燈”案例落地。

其實在最近的經(jīng)濟工作會議上，對平臺經(jīng)濟，高層也給出了明確的指引：要大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺企業(yè)在引領(lǐng)發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。

所以，我們看到，對于平臺經(jīng)濟而言，zc端的邏輯正在被理順。

但是，從具體的業(yè)務(wù)層面來說，我認為大家還是要降低預(yù)期，過去依托平臺優(yōu)勢，賺快錢、割韭菜的年代已經(jīng)過去，現(xiàn)在平臺經(jīng)濟更多要服務(wù)實體，還要助力科技發(fā)展，以及更多地兼顧公平。

所以，從投資回報的情況的來看，我個人是偏悲觀的。

另外今天我看了馬化騰的內(nèi)部講話，降本增效還是核心，對于一些不賺錢的非核心業(yè)務(wù)該砍砍，不會手軟，包括小米最近也開始裁員。

所以，我的感覺是目前互聯(lián)網(wǎng)平臺整體還在收縮的過程中，所以，現(xiàn)階段的上漲，更多還是zc層面的修復(fù)，當然伴隨著經(jīng)濟復(fù)蘇，也會有一定的業(yè)績修復(fù)，但要說未來明確的增長點，我目前還看不太情況，且當做穩(wěn)增長處理。

A股今天的表現(xiàn)相較外圍要差很多，上證還在創(chuàng)本輪調(diào)整新低，但是我的觀點是明確的，現(xiàn)在就是最后的上車時機，現(xiàn)在就是閉眼買入，然后睡覺。

有朋友希望我點評一下近期CXO的表現(xiàn)，因為走的比較疲軟。

CXO是這樣，一方面是CXO各家老板多多少少都在減持，這個其實不是一個太好信號，另一方面，大家都知道今年是CXO的一個高增年份，由于新冠訂單較多，明年大概率增速放緩，所以，其實資金是希望等過了這個低增速階段再去做介入的，再有地緣方面的因素，但我認為這不是關(guān)鍵。

大家可以觀察，這些利空因素較弱的泰格，它的股價表現(xiàn)其實是相對強勢一些的。

從泰格自身給出的業(yè)績預(yù)估情況，包括我對于行業(yè)的跟蹤，并沒有發(fā)現(xiàn)行業(yè)景氣度下降的情況，現(xiàn)在國內(nèi)CXO龍頭手上訂單基本能夠覆蓋1-2年的業(yè)績，屆時迎來第二輪創(chuàng)新藥投資熱也不是太難的事。

核心在于，一方面是國內(nèi)經(jīng)濟的回暖，將帶動投融資的回暖，一方面是外圍加息周期見頂，那么資產(chǎn)價格也將迎來復(fù)蘇，雖然我目前看不到確定性趨勢，但我認為給外圍一年的時間，怎么著也足夠了。

所以，對于CXO我是樂觀的，這個樂觀是基于業(yè)績情況和估值水平，至于啥時能漲，我不知道。

好了，今天就說這么多，有問題留言吧！記得點“在看”！希望提升投資能力、估值水平，挖掘性價比標的的朋友可以加入圈子。

以下為市場評估表：