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正文：

昨天宏觀層面一件比較大的事是日本央行意外宣布“加息”，臨近年末，又一只“黑天鵝”飛出？

【資料圖】

日本央行宣布擴(kuò)大國債利率波動(dòng)的區(qū)間——實(shí)質(zhì)上的效果相當(dāng)于加息，日債利率可以上漲到更高的水平，而這是日本社會(huì)融資利率的重要基準(zhǔn)。

日本央行為什么選擇在這個(gè)時(shí)點(diǎn)加息？我認(rèn)為其實(shí)很好理解，兩方面原因：

第一，美聯(lián)儲(chǔ)雖然加息拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn)，但是由于通脹形勢依舊嚴(yán)峻，目標(biāo)利率超預(yù)期，這會(huì)導(dǎo)致日元匯率持續(xù)承壓，從而也會(huì)導(dǎo)致日元資產(chǎn)持續(xù)承壓，這都將對(duì)日本經(jīng)濟(jì)構(gòu)成傷害；

第二，日本經(jīng)濟(jì)目前飽受通脹，以及貿(mào)易逆差的影響，并且通脹也加劇了逆差，使得日本產(chǎn)品競爭力減弱，創(chuàng)匯能力下降，所以，加息本質(zhì)上也是應(yīng)對(duì)通脹的無奈之舉。

其實(shí)大家思考一下就會(huì)明白，現(xiàn)在全球經(jīng)濟(jì)疲軟，加息基本都是被動(dòng)的，被美聯(lián)儲(chǔ)帶著加息，其實(shí)大家如果有能力的話，應(yīng)該像我們一樣逆勢降息才對(duì)，這才是經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期的正確應(yīng)對(duì)，但是，沒有一個(gè)國家能夠做到，日本也最后關(guān)頭繳械了。

所以，我們的經(jīng)濟(jì)比較性優(yōu)勢難道還不明顯嗎？大家如此悲觀到底是人云亦云還是真知灼見？

而且下一步，隨著yq管控的常態(tài)化，我們還將釋放出巨大的復(fù)蘇潛力，所以，我個(gè)人是一點(diǎn)不擔(dān)心我們的基本面問題，現(xiàn)在最重要的就是選擇好的，具備性價(jià)比的資產(chǎn)上車，我這兩天一筆資金到賬了，也會(huì)繼續(xù)毫不猶豫地買入。

說回日本央行的加息，這會(huì)對(duì)全球市場有何影響呢？鑒于日本美債交易量巨大，日本加息對(duì)于全球流動(dòng)性的影響還是存在的，將收緊全球流動(dòng)性，這個(gè)影響對(duì)于美股、歐洲市場影響更大，我們大A目前內(nèi)部流動(dòng)性充裕，影響不大，而港股會(huì)受到一些沖擊，僅此而已。

而全球流動(dòng)性的由緊轉(zhuǎn)松，我們說過，核心還是要解決地緣危機(jī)，目前來看依舊存在較大不確定性，所以，這會(huì)制約全球的經(jīng)濟(jì)基本面以及流動(dòng)性，所以，我們對(duì)于全球資產(chǎn)的表現(xiàn)不是太樂觀，目前邏輯最順的還是A股。

別的不多說了，還是那句話，珍惜黎明前的黑暗。

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以下為市場評(píng)估表：