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隨著三季報披露接近尾聲，不少業(yè)績表現(xiàn)出色的公司股價都出現(xiàn)了強于大盤的走勢，如三季報業(yè)績大增115%的爭光股份（301092），周三就直接一個20cm漲停。

因此，三季報業(yè)績表現(xiàn)出色的板塊極有可能成為資金關(guān)注的目標，特別是行業(yè)景氣度高、公司行業(yè)地位突出且業(yè)績增速出色的公司，更有可能成為短期熱點。

有分析人士指出，從已披露三季報的上市公司來看，鋰電池、光伏、煤炭等板塊業(yè)績穩(wěn)健增長勢頭延續(xù)。在目前大盤震蕩格局中，熱點切換頻繁，成長股有望成為資金主線。考慮到部分板塊及個股已有明顯回調(diào)，逢低布局績優(yōu)股正當時。

(相關(guān)資料圖)

新能源汽車銷量高增帶動鋰電池行業(yè)業(yè)績快速增長?？梢钥吹?，上半年鋰電池行業(yè)營收實現(xiàn)翻番增長，凈利潤亦有超過九成的增速。就目前已披露的三季報數(shù)據(jù)來看，前三季度鋰電池行業(yè)營業(yè)收入、凈利潤有望雙雙實現(xiàn)翻番增長。

數(shù)據(jù)顯示，2022年9月我國新能源汽車銷售70.8萬輛，同比增長98.32%，環(huán)比8月增長6.31%。動力電池方面，2022年8月我國動力電池裝機27.75GWh，同比增長120.96%。

但從二級市場表現(xiàn)來看，鋰電池板塊卻走出了弱于大盤的表現(xiàn)。中原證券（601375）分析師牟國洪指出，9月鋰電池板塊走勢總體顯著弱于主要指數(shù)表現(xiàn)，主要是市場風格變化、板塊前期漲幅較大，以及海外政策預期有所變化。結(jié)合國內(nèi)外行業(yè)動態(tài)、細分領(lǐng)域價格走勢、月度銷量及行業(yè)發(fā)展趨勢，行業(yè)景氣度總體持續(xù)向上。考慮行業(yè)近期走勢、目前市場估值水平及行業(yè)全年增長預期，短期建議關(guān)注板塊投資機會，同時密切關(guān)注指數(shù)走勢及市場風格。中長期而言，國內(nèi)外新能源汽車行業(yè)發(fā)展前景確定，板塊值得重點關(guān)注，同時預計個股業(yè)績和走勢也將出現(xiàn)分化，建議持續(xù)重點圍繞細分領(lǐng)域龍頭布局。

東莞證券分析師黃秀瑜指出，隨著上游材料產(chǎn)能加速釋放，產(chǎn)品價格開始松動，中游電池環(huán)節(jié)盈利能力環(huán)比有所修復。展望后市，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈仍將繼續(xù)收獲全球電動化紅利。建議投資者重點關(guān)注成本壓力有望逐步緩解的中游電池環(huán)節(jié)：寧德時代（300750）、億緯鋰能（300014），以及在下游需求保持旺盛帶動下，產(chǎn)能持續(xù)釋放有望帶動業(yè)績保持高增長的鋰電材料環(huán)節(jié)核心標的：恩捷股份（002812）、璞泰來（603659）、當升科技（300073）等。

億緯鋰能

恩捷股份

璞泰來

長遠鋰科(688779)

多氟多

光伏：全球需求爆發(fā)增長

隨著傳統(tǒng)光伏裝機的旺季的到來，在全球新冠疫情走向后期、海運物流趨于通暢、地緣政治導致的能源安全要求提升以及硅料供應逐步寬裕、系統(tǒng)成本有望再度降低的背景下，有行業(yè)人士預計國內(nèi)外光伏高景氣度將繼續(xù)保持，裝機有望高速增長。

來自國際能源署的數(shù)據(jù)顯示，2021年全球新裝太陽能容量為173.5GW，2022年這一數(shù)字可能增至260GW。而到2030年，全球新增太陽能裝機預計達1246-1491GW，年復合增長率達到26%。旺盛的市場需求將拉高產(chǎn)業(yè)鏈所有環(huán)節(jié)收入，但由于供需結(jié)構(gòu)的差異，各環(huán)節(jié)景氣度存在明顯不同。

西南證券分析師韓晨指出，電新板塊反彈后出現(xiàn)調(diào)整，板塊仍低位震蕩，但目前電新板塊估值低位，向下空間有限，應積極布局，長期看光伏板塊未來是增速較高的行業(yè)之一。短期看，板塊估值低位，結(jié)合三季報業(yè)績催化，將繼續(xù)反彈。近期，硅料新增產(chǎn)能將開始逐步釋放，下游需求將獲得充分滿足，環(huán)比增速提升。長期看，各國新能源替代化石能源需求增大，強烈建議積極布局光伏板塊。

在目前高硅料價格的背景下，海外光伏裝機需求不減，今年全球光伏新增裝機增速或?qū)⒊鲱A期。產(chǎn)業(yè)鏈中緊缺環(huán)節(jié)將實現(xiàn)量價齊升，輔材耗材環(huán)節(jié)將實現(xiàn)放量增長，細分環(huán)節(jié)的頭部公司均具備投資價值。山西證券分析師肖索建議投資者關(guān)注隆基綠能（601012）、大全能源、福斯特（603806）、通威股份（600438）、協(xié)鑫科技、愛旭股份（600732）、鑫鉑股份（003038）、海優(yōu)新材、金博股份、石英股份（603688）、美暢股份（300861）、聯(lián)泓新科（003022）、帝爾激光（300776）、晶盛機電（300316）等。

隆基綠能

大全能源(688303)

通威股份

愛旭股份

裕興股份

煤炭：調(diào)整帶來加配機會

隨著三季報的陸續(xù)發(fā)布預期已逐步被消化，此外臨近供暖季，海外能源危機持續(xù)升級，疊加供暖季消費旺季，當前煤炭基本面幾乎不存在風險。開源證券分析師張緒成指出,市場調(diào)整將帶來更好的加配煤炭股的機會，仍舊堅定推薦。

當前煤炭股板塊動態(tài)估值仍處于歷史偏低位置，疊加高股息率水平，板塊具備較厚安全邊際。山西證券分析師楊立宏表示，根據(jù)三季度價格走勢判斷，前三季度動力煤和焦煤價格均有改善，三季度單季動力煤和焦煤走勢有所分化，部分上市公司存在環(huán)比下降情況符合預期。進入四季度以來，不同煤種均價較三季度環(huán)比有一定幅度改善。動力煤方面，淡季不淡，冬季保供壓力大于迎峰度夏，四季度價格有望再次沖高。冶金煤方面，目前原料焦煤及焦炭供應偏緊，在整個黑色市場產(chǎn)業(yè)鏈中處于相對偏強的狀態(tài)。短期鐵水產(chǎn)量仍將保持較高水平，煤焦價格相對偏強。

對于煤炭板塊行情，多家機構(gòu)表示看好。信達證券分析師左前明就指出，隨著后續(xù)迎峰度冬煤炭采購開始，四季度煤價或?qū)⒃俣茸吒摺Ｔ谀茉创笸涍壿嬒?，把握高壁壘、高現(xiàn)金、高分紅的優(yōu)質(zhì)煤炭企業(yè)，煤炭板塊有望迎來一輪業(yè)績與估值雙升的歷史性行情。綜合以上，繼續(xù)全面看多煤炭板塊，建議繼續(xù)關(guān)注煤炭的歷史性配置機遇。自下而上重點關(guān)注兩條主線：一是內(nèi)生外延增長空間大、資源稟賦優(yōu)、公司治理優(yōu)的兗礦能源（600188）、陜西煤業(yè)（601225）、中國神華（601088）、中煤能源（601898）等；二是全球資源特殊稀缺、有成長空間的優(yōu)質(zhì)煉焦公司山西焦煤（000983）、平煤股份（601666）、盤江股份（600395）、淮北礦業(yè)（600985）等。