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資本市場近期將注意力投向了跨界入局光伏板塊的中小企業(yè)。

(資料圖片僅供參考)

編者按：《光伏A股周報》旨在記錄、評述A股光伏板塊和龍頭企業(yè)的一周行情表現(xiàn)，總結(jié)影響行情表現(xiàn)的關(guān)鍵因素，任何觀點不構(gòu)成投資建議。

新能源課題組結(jié)合數(shù)據(jù)，統(tǒng)計了78只A股光伏概念股，覆蓋硅料、硅片、電池片、組件、電站、輔料、設(shè)備等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。截至8月27日收盤，上述78只光伏概念股合計市值約3.63萬億元，環(huán)比上周減少了2141.48億元。

自光伏板塊上周攀至新高后，本周（8月22日至26日）板塊整體回調(diào)，光伏指數(shù)（884045.WI）近五個交易日下跌6.18%，僅個別中小股逆勢而上。

值得注意的是，本周及下周是A股上市公司密集披露中報的階段，但因光伏股的業(yè)績預(yù)期已在預(yù)披露階段得到驗證，中報行情提前獲得釋放，因此本周披露的業(yè)績并未給上市公司股價帶來明顯的提振。不過，資本市場近期將注意力投向了跨界入局光伏板塊的中小企業(yè)。

1、光伏股“期中考”頻現(xiàn)績優(yōu)股，硅料采購再現(xiàn)近千億元大單

消息面上，本周多個政策性文件出臺。

新能源課題組近日獲悉，8月16日，自然資源部、生態(tài)環(huán)境部、國家林業(yè)和草原局發(fā)文，對已建風光項目要求按規(guī)管理，嚴禁擴大現(xiàn)有的規(guī)模與范圍。

《關(guān)于加強生態(tài)保護紅線管理的通知（試行）》提到，有序處理歷史遺留問題，零星分布的已有水電、風電、光伏、海洋能設(shè)施，按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進行管理，嚴禁擴大現(xiàn)有規(guī)模與范圍，項目到期后由建設(shè)單位負責做好生態(tài)修復(fù)。

對于光伏產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈“老大難”問題，三部門聯(lián)合發(fā)文，對哄抬價格、壟斷、倒賣路條、強制配套產(chǎn)業(yè)等行為嚴厲打擊，并為產(chǎn)業(yè)鏈全鏈合作等作出指導(dǎo)。

8月24日，工信部辦公廳、市場監(jiān)管總局辦公廳、國家能源局綜合司發(fā)布《關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展的通知》。通知指出，各地市場監(jiān)管部門要加強監(jiān)督管理，強化跨部門聯(lián)合執(zhí)法，嚴厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。

三部門還對光伏發(fā)電項目開發(fā)建設(shè)中“倒賣路條”等行為嚴厲抵制，要求不得囤積倒賣電站開發(fā)等資源、強制要求配套產(chǎn)業(yè)投資、采購本地產(chǎn)品。

此外，該通知還鼓勵硅料與硅片企業(yè)，硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業(yè)，組件制造與發(fā)電投資、電站建設(shè)企業(yè)深度合作，支持企業(yè)通過戰(zhàn)略聯(lián)盟、簽訂長單、技術(shù)合作、互相參股等方式建立長效合作機制，引導(dǎo)上下游明確量價、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。

8月25日，工信部在《關(guān)于推動能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提出，到2025年，能源電子產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值達到3萬億元，綜合實力進入世界先進行列。到2030年，能源電子產(chǎn)業(yè)綜合實力持續(xù)提升，形成與國內(nèi)外新能源需求相適應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

根據(jù)文件，未來光伏行業(yè)的重點發(fā)展領(lǐng)域?qū)呒児枇?、大尺寸硅片技術(shù)，N型高效電池、柔性薄膜電池、鈣鈦礦及疊層電池；探索建立光伏“碳足跡”評價標準并開展認證；推動光伏組件回收利用技術(shù)等。

此外，7月15日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，將發(fā)放2022年第一批補貼資金。文件指出，2022年年度預(yù)算第1次請款，財政部共預(yù)計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預(yù)算399.37億元，其中，風力發(fā)電105.18億元、太陽能發(fā)電260.67億元、生物質(zhì)能發(fā)電33.52億元。

事實上，投資光伏發(fā)電在今年上半年正上演著熱火朝天的戲碼。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1至7月，中國光伏發(fā)電裝機容量343.51GW，同比增長26.7%。其中，光伏發(fā)電新增裝機容量37.73GW，同比增加19.79GW。

同期，全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用2132小時，比上年同期減少84小時。其中，光伏發(fā)電平均利用822小時，同比增長43小時。

全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元，同比增長16.8%。其中，光伏發(fā)電投資大幅上升，完成投資773億元，同比增長304%。

產(chǎn)業(yè)鏈方面，本周多晶硅料價格延續(xù)微漲走勢，本周已是年內(nèi)第28次漲價。

除了三部門聯(lián)合發(fā)文整治產(chǎn)業(yè)鏈亂象，另據(jù)媒體報道，近日，在2022年（第九屆）中國多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會黨委常委、副會長段德炳透露，有關(guān)硅產(chǎn)品期貨的上市交易也在緊鑼密鼓謀劃，正在征求意見，“一旦上市，其利用我們整個硅產(chǎn)業(yè)鏈條上的生產(chǎn)企業(yè)來對沖生產(chǎn)經(jīng)營風險，應(yīng)該是個很好的避險工具?！?/p>

此外，本周多晶硅料市場再現(xiàn)千億元硅料長單。

8月26日，特變電工（600089）（600089.SH）發(fā)布公告，公司控股子公司新特能源（1799.HK）及其子公司與晶科能源（688223.SH）及其子公司簽署《戰(zhàn)略合作買賣協(xié)議書》。

協(xié)議約定，晶科能源將于2023至2030年期間向新特能源公司采購原生多晶硅33.60萬噸。按照中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會最新（2022年8月24日）公布的國內(nèi)單晶致密料成交均價測算，協(xié)議總金額預(yù)計約人民幣903.33億元（不含稅，不構(gòu)成價格承諾）。

事實上，自通威股份（600438）（600438.SH）入局組件市場以來，組件市場格局會否生變也成為近階段不少從業(yè)人士的隱憂。因而，也不難理解龍頭正在極力布局垂直一體化的建設(shè)，以確保自身的護城河繼續(xù)得到鞏固。例如，同為組件龍頭的晶澳科技（002459）（002459.SZ）在本周也有所動作。

8月25日，晶澳科技公告，擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債用于包頭晶澳（三期）20GW拉晶切片項目，年產(chǎn)10GW高效電池和5GW高效組件項目、年產(chǎn)10GW高效率太陽能電池片項目以及補充流動資金，募資不超過100億元。

不過，行業(yè)新秀冉冉升起的另一面是落寞老兵鎩羽而歸。

8月22日下午，銀星能源（000862）（000862.SZ）公告稱，其控股子公司寧夏銀星能源光伏發(fā)電設(shè)備制造有限公司（以下簡稱銀星光伏）擬申請破產(chǎn)清算。“因光伏組件市場競爭激烈、生產(chǎn)設(shè)備陳舊等原因，（銀星光伏）虧損嚴重?！鄙鲜泄痉Q。

據(jù)銀星能源披露，公司董事會審議通過了《關(guān)于子公司申請破產(chǎn)清算的議案》，子公司銀星光伏資不抵債，同意按照法定程序向法院申請破產(chǎn)清算并辦理注銷登記。

當前，A股上市公司正處上半年財報密集披露的階段。據(jù)新能源課題組統(tǒng)計，截至8月27日，上述78只光伏股中有46家上市公司已披露中報。

通威股份受益于硅料上半年量價齊升，成為名副其實的“盈利王”，上半年實現(xiàn)營收603.39億元，同時其歸屬于上市公司股東的凈利潤為122.24億元，同比增長312.17%。

而光伏行業(yè)亦有不少上市公司在上半年受益于下游需求的暴漲，取得了較為可觀的收入增速，營收增速超過100%的有六家上市公司，分別為大全能源（688303.SH）、愛旭股份（600732）（600732.SH）、通威股份、高測股份（688556.SH）、京運通（601908）（601908.SH）、晶科能源。

部分光伏股上半年業(yè)績 制圖：

2、權(quán)重股本周集體跳水，跨界者動機遭質(zhì)疑股價走勢妖異

新能源課題組注意到，根據(jù)數(shù)據(jù)，本周有14只光伏概念股漲幅為正。周漲幅超過10%的個股僅1只。

山煤國際（600546）（600546.SH）、ST中利（002309）（002309.SZ）、科士達（002518）（002518.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)漲，漲幅分別為16.34%、6.77%、6.29%。

本周股價周漲幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

本周，板塊內(nèi)有64只個股下跌，周跌幅超過10%的個股有20只，其中周跌幅超過20%的有兩只。

ST天龍（300029）（300029.SZ）、科威爾（688551.SH）、三超新材（300554）（300554.SZ）在板塊內(nèi)領(lǐng)跌，周跌幅分別為24.17%、22.64%、19.16%。

本周股價周跌幅居前的十家A股光伏公司

制圖：

事實上，上半年主營業(yè)務(wù)的績優(yōu)表現(xiàn)也難掩近期龍頭股股價下滑的事實。龍頭股方面，本周全線下滑，大全能源周跌幅超10%，晶科能源和合盛硅業(yè)（603260）（603260.SH）的周跌幅均超8%。

本周最新市值超千億的A股光伏公司

制圖：

同樣是中報披露階段，個別上市公司業(yè)績平平，卻對入局重資產(chǎn)的光伏行業(yè)興趣不減。對此，監(jiān)管部門頻頻下達關(guān)注函，質(zhì)疑動機。

老牌乳企皇氏集團（002329）（002329.SZ）在8月26日再披露光伏合作項目，與中石油西南油氣田分公司簽署協(xié)議，雙方合作共同爭取廣西等地新能源指標，落實不低于1300MW集中式與分布式光伏發(fā)電項目。

值得注意的是，皇氏集團曾多次謀求跨界轉(zhuǎn)型，近期又拋出了大手筆進軍光伏的計劃。而這已是短短數(shù)日內(nèi)，該公司發(fā)布的第三份涉足光伏方案。

8月21日，皇氏集團與安徽省阜陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，包括項目總投資100億元的年產(chǎn)20GW TOPCon高效太陽能電池項目。此前8月16日，皇氏集團已披露過擬合作內(nèi)容。

公告顯示，本項目全部建成且達產(chǎn)后，預(yù)計可實現(xiàn)總年銷售額不低于170億元，年稅收不低于4億元，而去年皇氏集團全年營收僅25.69億元。

公告披露后，深交所火速下達關(guān)注函，要求其說明是否存在利用信息披露配合二級市場炒作的情形。同時要求詳細說明在光伏項目中的投資模式、需承擔的義務(wù)、預(yù)計初始及后續(xù)的投入資產(chǎn)規(guī)?；蛲顿Y金額以及項目出資、建設(shè)及運營的時間安排等，并說明相關(guān)項目投資總金額以及項目達產(chǎn)后年銷售額等數(shù)據(jù)測算依據(jù)和計算過程、可實現(xiàn)性等。

而皇氏集團8月16日首次披露入局光伏至今已多次漲停，其近20個交易日上漲已近50%。不過半年報顯示，公司上半年收入微增，但扣非凈利潤卻已虧損972萬元。該公司上半年的表現(xiàn)不僅延續(xù)了自2020年來的連續(xù)虧損狀態(tài)，而且經(jīng)營現(xiàn)金流轉(zhuǎn)為“失血”。

同樣是跨界入局光伏的中南文化（002445）（002445.SZ）也經(jīng)歷了股價“過山車”。

中南文化8月17日公告稱，擬與關(guān)聯(lián)法人江陰蘇龍熱電有限公司、江陰熱電有限公司共同出資設(shè)立江陰國聯(lián)新能源有限公司涉及光伏開發(fā)、建設(shè)和運營。之后連續(xù)多個交易日漲停，深交所亦下達關(guān)注函，要求其于8月25日前回復(fù)書面說明。不過，該公司隨后回應(yīng)稱由于工作量較大，部分問題的回復(fù)仍需進一步細化及完善，無法在規(guī)定日期完成回復(fù)工作，要求延期至8月27日。

這期間，其披露的中報顯示，公司半年度營業(yè)收入3.01億元，同比增加51.59%，歸屬上市公司股東的凈利潤1.99億元，同比減少52.5%。只不過，經(jīng)歷了這一輪炒作后，中南文化的股價已跌回原貌。