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8月25日，工信部等七部門印發(fā)信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動計劃(2022-2025年)。計劃提出，穩(wěn)步推進網(wǎng)絡全光化，鼓勵采用新型超低損耗光纖，規(guī)模部署200G/400G光傳輸系統(tǒng)和1T以上大容量低功耗網(wǎng)絡設備，引導100G及以上光傳輸系統(tǒng)向城域網(wǎng)下沉，減少光電轉換能耗。到2025年，新建5G基站站址共享率不低于80%。天風證券（601162）認為，光纖光纜賽道未來需求端受益流量增長、東數(shù)西算、千兆寬帶等拉動，呈持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。

光纖光纜是新一代的傳輸介質，一直被喻為數(shù)據(jù)傳輸“高速公路”。與銅質介質相比，光纖無論是在安全性、可靠性還是網(wǎng)絡性能方面都有了很大的提高。光纖傳輸?shù)膸挻蟠蟪鲢~質線纜，而且支持的最大距離達兩公里以上。光纖光纜具有抗電磁干擾性好、保密性強、速度快、傳輸容量大等優(yōu)點。

我國光纖光纜政策經(jīng)歷了從引導、規(guī)劃光纖光纜建設到光網(wǎng)全面覆蓋城鄉(xiāng)，再到規(guī)劃千兆網(wǎng)絡覆蓋的轉變。2010年3月，《關于推進光纖寬帶網(wǎng)絡建設的意見》中提出引導推進光纖寬帶網(wǎng)絡建設;2017年1月，《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中規(guī)劃，到2020年，光網(wǎng)全面覆蓋城鄉(xiāng)，第五代移動通信(5G)啟動商用服務，高速、移動、安全、泛在的新一代信息基礎設施基本建成;2021年3月，《“雙千兆"協(xié)同發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》中規(guī)劃，到2023年，實現(xiàn)千兆光網(wǎng)覆蓋家庭4億戶萬兆無源光網(wǎng)絡(10GPON)端口1000萬個，千兆寬帶用戶3000萬戶。

(相關資料圖)

在光纖光纜上游行業(yè)中，各原材料或設備行業(yè)均有代表性企業(yè)。其中，光纖預制棒代表性企業(yè)有長飛光纖（601869）、中天科技（600522）等;光纖涂料代表性企業(yè)有飛凱材料（300398）、瀚森尤為涂層等;光纖束管料(PBT)代表性企業(yè)有長春集團、康輝石化等;聚乙烯代表性企業(yè)有中海殼牌、大慶石化等;光纖光纜設備代表性企業(yè)有大成通信、特發(fā)科技等。

目前光纖光纜行業(yè)正處重要的景氣度拐點，供需關系正在邊際改善。7月25日CRU的數(shù)據(jù)顯示，隨著對互聯(lián)網(wǎng)服務的需求上升，以及各國推進5G、數(shù)據(jù)中心部署，導致關鍵原材料漲價，光纖價格從2021年3月的創(chuàng)紀錄低點上漲了70%，從每光纖公里3.70美元漲至6.30美元。

2022上半年海關數(shù)據(jù)表明，光纖出口重量同比增長82%，出口金額同比增長50%，出口需求同樣快速增長。有分析稱，以特發(fā)信息（000070）為代表的行業(yè)龍頭，在經(jīng)歷了幾年近乎慘烈的價格競爭后，如今迎來了量價齊升機遇。

天風證券認為，光纖光纜賽道未來需求端受益流量增長、東數(shù)西算、千兆寬帶等拉動，呈持續(xù)穩(wěn)定增長趨勢。天風證券預計，供求關系會持續(xù)改善，有望達到供需平衡/緊平衡，未來兩年光纖光纜價格有望穩(wěn)中有升，同時受益于原材料價格開始回落，因此光纖光纜盈利能力可持續(xù)提升。

國盛證券認為，光纖光纜進入價格恢復周期，國內(nèi)需求受到運營商FTTR建設加速與東數(shù)西算布局帶動，海外需求受到印度、歐美等地固網(wǎng)建設需求加速，在海內(nèi)外雙重刺激下，光纖光纜價格從底部復蘇。光纖光纜的漲價趨勢會在中期繼續(xù)，將帶給行業(yè)企業(yè)更強的主業(yè)支撐。

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長飛光纖(601869.SH)：公司主要從事研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售光纖預制棒、光纖、光纜及相關產(chǎn)品。民生證券給予長飛光纖推薦評級。評級理由主要包括：1)國內(nèi)光纖光纜行業(yè)走過低谷，有望迎來新一輪景氣周期;2)光纖光纜行業(yè)龍頭，光棒自研+全產(chǎn)業(yè)鏈布局助力公司行穩(wěn)致遠;3)海外光纖光纜需求旺盛，公司提前布局產(chǎn)能，市場份額有望持續(xù)提升;4)橫向縱向創(chuàng)新業(yè)務齊頭并進，拓展長飛第二成長曲線。

博創(chuàng)科技（300548）(300548.SH)：公司2022年中報顯示，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入6.28億元，同比增長21.83%，實現(xiàn)歸母凈利潤7455.36萬元，同比增長1.44%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤6430.32萬元，同比增長4.35%。

亨通光電（600487）(600487.SH)：公司是國內(nèi)光通信、通信電纜、電力電纜產(chǎn)品最齊全的綜合性線纜企業(yè)，從事光通信網(wǎng)絡、智能電網(wǎng)領域高端技術與產(chǎn)品研發(fā)、制造及系統(tǒng)集成服務。

特發(fā)信息(000070.SZ)：公司業(yè)務覆蓋光纖光纜、智能網(wǎng)絡及軍工信息化等領域，從事“光纖光纜+智能接入+軍工信息化+智能服務”四大產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。近日公司發(fā)布2022年半年報，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入18.87億元;歸母凈利潤9256萬元，同比上升640%。