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記者 陶煒 張智 南京報(bào)道

(相關(guān)資料圖)

光伏組件企業(yè)的半年報(bào)業(yè)績(jī)與他們的股價(jià)表現(xiàn)形成了鮮明對(duì)比。

8月22日晚間，阿特斯發(fā)布半年報(bào)，上半年?duì)I收261.05億元，同比增超31.71%；凈利潤19.2億元，同比增長(zhǎng)321.75%。然而，阿特斯的股價(jià)表現(xiàn)卻并不理想。8月23日，阿特斯報(bào)收于13.77元/股，下跌5.56%，較其6月27日的最高價(jià)20.79元/股下跌超過三分之一。

業(yè)績(jī)與股價(jià)背道而馳的光伏組件企業(yè)并不只是阿特斯。天合光能在8月23日創(chuàng)下了兩年來的股價(jià)新低，較年初股價(jià)接近腰斬。晶科能源、協(xié)鑫集成（002506）在8月23日創(chuàng)下了一年來的股價(jià)新低。而他們的半年報(bào)都有著至少100%以上的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

近半年來，光伏組件企業(yè)的業(yè)績(jī)普遍越來越好，但他們的股價(jià)卻普遍低迷。

“7月份的光伏產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)并不理想，尤其是歐洲市場(chǎng)的出口特別差?！币晃怀Ｄ觋P(guān)注光伏行業(yè)的分析人士如此對(duì)《》記者表示，同時(shí)他覺得很可能是需求端出了些問題影響了人們對(duì)相關(guān)行業(yè)的預(yù)期。

但也有人認(rèn)為這是供給端的產(chǎn)能即將爆發(fā)導(dǎo)致的?！耙?yàn)楫a(chǎn)能可以預(yù)見嚴(yán)重過剩，而且爆發(fā)就在今年底。”江蘇某光伏上市公司的中層對(duì)《》記者說。

業(yè)績(jī)與股價(jià)背道而馳

自硅料價(jià)格去年底開始下跌以來，光伏組件環(huán)節(jié)的日子肉眼可見地越來越好。

8月22日晚間，阿特斯發(fā)布半年報(bào)，上半年?duì)I收261.05億元，同比增超31.71%；凈利潤19.2億元，同比增長(zhǎng)321.75%。公司表示，凈利潤增長(zhǎng)的原因主要系公司光伏組件出貨量大幅增加，光伏組件、系統(tǒng)產(chǎn)品營收同比增長(zhǎng)，原材料、運(yùn)費(fèi)等綜合單位成本下降，毛利率同比大幅提高。對(duì)于下半年，阿特斯同樣樂觀。今年上半年，阿特斯共向全球銷售了14.3GW光伏產(chǎn)品，而他們?cè)诎肽陥?bào)中對(duì)于全年的組件預(yù)期出貨30GW—35GW，即下半年的出貨量不會(huì)低于上半年。

日子好過的組件企業(yè)并不只有阿特斯。天合光能7月26日發(fā)布臨時(shí)公告預(yù)計(jì)，2023年1月至6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為33.27億元到37.5億元，同比增加162.14%到195.61%。8月14日晚，晶科能源的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入536.24億元，同比增長(zhǎng)60.52%；凈利潤38.43億元，同比增長(zhǎng)324.58%；扣非凈利潤35.36億元，同比增長(zhǎng)340.34%。8月15日晚，協(xié)鑫集成半年報(bào)顯示，公司上半年收入增長(zhǎng)100.26%，凈利潤增長(zhǎng)197.35%。

然而在光伏組件企業(yè)的業(yè)績(jī)集體大幅上揚(yáng)的同時(shí)，他們的股價(jià)表現(xiàn)卻是集體創(chuàng)出新低。8月23日，阿特斯收盤于13.77元/股，下跌了5.56%，較其6月27日的最高價(jià)20.79元/股下跌超過三分之一。同樣是在8月23日，天合光能盤中跌至32.99元/股，今年以來下跌47.85%，創(chuàng)下了兩年來的股價(jià)新低。晶科能源在8月23日最低跌至9.92元/股，今年以來下跌31.46%，創(chuàng)下了一年來的股價(jià)新低。隆基綠能（601012）、協(xié)鑫集成等一大批組件企業(yè)，都是今年以來跌跌不休，且在近期創(chuàng)下近年來的股價(jià)新低。

產(chǎn)能過剩成為主要擔(dān)憂

《》記者在與業(yè)內(nèi)人士交流時(shí)發(fā)現(xiàn)，近期人們對(duì)組件行業(yè)的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面。

“2022年，歐洲占到我國光伏產(chǎn)品出口的近一半。但7月份光伏產(chǎn)品對(duì)歐洲的出口數(shù)據(jù)并不好看?！币晃环治鋈耸繉?duì)記者表示。7月份，我國對(duì)歐洲出口光伏產(chǎn)品僅為14.03億美元，比6月份下降了近8億美元，環(huán)比下降36.26%，這種變化直接導(dǎo)致了我國7月份光伏出口環(huán)比的直線下降。7月19日，研究機(jī)構(gòu)Rystad Energy發(fā)布報(bào)告稱，中國制造光伏組件目前堆積在歐洲的倉庫中，庫存容量約為40吉瓦直流* (GWdc)，價(jià)值約70億歐元（合78億美元）。Rystad Energy同時(shí)預(yù)測(cè)，到2023年底，歐洲的光伏組件存貨容量將達(dá)到100 GWdc。該分析人士認(rèn)為，在歐洲存貨高企的背景下，后續(xù)對(duì)歐洲的出口數(shù)據(jù)可能仍不樂觀。但也有從業(yè)人士對(duì)此不以為意?！皻W洲那邊是因?yàn)?月基本都休假去了。公司沒人上班，工地沒人干活。并不能以此判定歐洲的需求就此沒了?！币晃婚L(zhǎng)期從事對(duì)歐洲出口的光伏業(yè)人士稱。

對(duì)光伏行業(yè)的另一大擔(dān)憂，則是針對(duì)產(chǎn)能方面?！爱a(chǎn)能可以預(yù)見地嚴(yán)重過剩，而且爆發(fā)就在今年底。”江蘇某光伏上市公司的中層告訴記者。“隆基、天合、晶澳、晶科這四家，年底在組件方面落地的產(chǎn)能都會(huì)達(dá)到100GW左右，加起來就是400GW，而全球的組件裝機(jī)量也不過300多。規(guī)劃產(chǎn)能就更厲害，晶科、協(xié)鑫、正泰等廠商的未來規(guī)劃產(chǎn)能均大幅超過2023年的產(chǎn)能。光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)了階段性的絕對(duì)過剩，未來光伏組件市場(chǎng)必將引起更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與洗牌?！彼硎?，過剩的并不只是組件端，光伏產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)都出現(xiàn)了產(chǎn)能大幅超過以往的情況。例如，硅料去年全球產(chǎn)出才88萬噸，今年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了242.94萬噸。

實(shí)際上，晶科能源的半年報(bào)中就明確提及了行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)帶來的階段性產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)。公司談到，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛加快產(chǎn)能擴(kuò)張步伐，導(dǎo)致市場(chǎng)新增及潛在新增產(chǎn)能大幅增加，若未來下游應(yīng)用市場(chǎng)增速低于擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期甚至出現(xiàn)下降，上述產(chǎn)能擴(kuò)張將進(jìn)一步加劇行業(yè)內(nèi)的無序競(jìng)爭(zhēng)，從而導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格不合理下跌、企業(yè)盈利下降。但這一風(fēng)險(xiǎn)并未阻止晶科能源定增擴(kuò)產(chǎn)，公司在半年報(bào)發(fā)布后接待投資者調(diào)研時(shí)表示，行業(yè)發(fā)展適度的供大于求更利于行業(yè)發(fā)展，也會(huì)提升光伏在能源行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。他們對(duì)市場(chǎng)需求保持樂觀，認(rèn)為隨著原材料和組件價(jià)格降價(jià)，國內(nèi)部分低價(jià)訂單價(jià)項(xiàng)目將重新激活。