7月31日,邁瑞醫(yī)療(300760)發(fā)布公告,擬通過全資子公司邁瑞全球(香港)有限公司(英文名為 MR Global (HK) Limited,以下簡稱為“香港全球”)及香港全球的全資子公司 Mindray Medical Netherlands B.V.(以下簡稱為“邁瑞荷蘭”)以現(xiàn)金形式收購由Gorka Holding GmbH持有的DiaSys Diagnostic Systems GmbH(以下簡稱 “標(biāo)的公司”)的75%股權(quán)(以下簡稱 “本次交易”), 收購總價預(yù)計(jì)約為1.15億歐元,最終交易金額以實(shí)際交割時確認(rèn)為準(zhǔn)。
【資料圖】
本次交易完成后,公司將持有標(biāo)的公司75%的股權(quán),標(biāo)的公司及其下屬子公司將納入公司合并報表范圍。交割完成后,邁瑞荷蘭與 Gorka Holding GmbH 將向標(biāo)的公司按各自持股比例增資合計(jì)4,000萬歐元,即邁瑞荷蘭出資3,000萬歐元、Gorka Holding GmbH出資1,000萬歐元,增資款項(xiàng)用于支持標(biāo)的公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展。上述交易總額合計(jì)約為1.45億歐元。
邁瑞此次收購,繼續(xù)開拓了海外市場,優(yōu)化了海外市場布局,推動企業(yè)的國際化發(fā)展進(jìn)程。邁瑞醫(yī)療董秘李文楣表示,這是邁入德國的一小步,但是邁瑞海外IVD事業(yè)一大步。
華南某醫(yī)藥行業(yè)券商分析師對記者表示,無論是上游的設(shè)備商還是中下游的服務(wù)商,IVD行業(yè)細(xì)分賽道的市場想象力需要海外市場來點(diǎn)燃,之前有九安醫(yī)療(002432)深耕北美市場拓展多年,才終于一舉翻身,巨大市場之下,更需要企業(yè)的深耕和突破。
國產(chǎn)企業(yè)出海動作不斷
實(shí)際上,隨著國內(nèi)市場競爭到白熱化階段,國產(chǎn)IVD上下游端企業(yè)紛紛尋求出海機(jī)會。
2023年4月26日,華大智造與韓國領(lǐng)先的生物醫(yī)學(xué)公司Bio-medical Science (BMS)正式宣布韓國首家客戶體驗(yàn)中心在天安市正式啟用,旨在為當(dāng)?shù)乜蛻艉秃献骰锇樘峁﹥?yōu)先體驗(yàn)華大智造先進(jìn)技術(shù)及創(chuàng)新產(chǎn)品的機(jī)會。近年來,華大智造已相繼在澳大利亞、日本、拉脫維亞、英國、德國設(shè)立客戶體驗(yàn)中心,韓國客戶體驗(yàn)中心的啟用將進(jìn)一步深化華大智造本地化的發(fā)展戰(zhàn)略,賦能科研及臨床多領(lǐng)域用戶,支持當(dāng)?shù)鼗蚪M學(xué)市場的發(fā)展。
作為國內(nèi)第三方醫(yī)學(xué)診斷行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,迪安診斷(300244)于2022年也啟動了對東南亞市場調(diào)研。迪安診斷近期表示,經(jīng)過兩輪調(diào)研后,迪安決定在越南開第一家實(shí)驗(yàn)室,目前籌建情況在計(jì)劃進(jìn)度內(nèi),預(yù)計(jì)在10月前開啟,且公司啟動對泰國、馬來西亞、印尼的調(diào)研,馬來西亞的醫(yī)院也前往公司進(jìn)行調(diào)研。迪安通過此舉,有望進(jìn)一步拓展公司的業(yè)務(wù)范圍和影響力,帶動公司未來的業(yè)績增長。
深圳亞輝龍同樣近年來出海動作頻繁,在日本、埃及、沙特等多個國家進(jìn)行戰(zhàn)略布局。3月15日,亞輝龍日本株式會社(研發(fā)中心),正式入駐東京都立川市曙町。亞輝龍日本研發(fā)中心于2022年3月18日在東京正式成立,主要致力于體外診斷儀器新技術(shù),特別是儀器的研發(fā)與開拓,是亞輝龍全球戰(zhàn)略布局中的一支重要力量。
新機(jī)會與新挑戰(zhàn)
如今許多IVD企業(yè)積極尋求出海機(jī)會,相比競爭激烈的國內(nèi)市場,海外廣闊的市場空間顯得格外誘人。
面對激烈的競爭環(huán)境,國產(chǎn)IVD企業(yè)期望開發(fā)海外市場,開拓新藍(lán)海。據(jù)CAIVD數(shù)據(jù),2022年中國相關(guān)IVD產(chǎn)品針對歐洲22國的出口額最高,達(dá)到324.87億元,但是同比2021年降幅低至48.98%;針對亞太15國和北美2國的出口額基本持平,分別為221.57億元和214.85億元,同比增幅最高的是北美達(dá)229.58%,其次是亞太,同比增幅為220%;南美7國和非洲8國的增幅基本持平,分別為77.31%和73.01%;東歐6國和西亞12國表現(xiàn)亮眼,增幅分別為132.88%和110.05%。國產(chǎn)IVD企業(yè)在出海過程中,不斷開拓新市場,戰(zhàn)略布局面向更加廣泛。
在尋求新市場的過程中,IVD企業(yè)同樣面臨著許多挑戰(zhàn)。首當(dāng)其沖的就是合規(guī)挑戰(zhàn)。在不同國家和地區(qū),體外診斷領(lǐng)域存在不同的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn),企業(yè)需要滿足不同國家的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,以保證IVD產(chǎn)品的質(zhì)量和安全。但目前,多數(shù)企業(yè)正面臨無法滿足法規(guī)監(jiān)管要求、難以順利在海外開展臨床、注冊成本高且時間長等障礙。在注冊、認(rèn)證環(huán)節(jié)中,產(chǎn)品風(fēng)險等級越高,注冊難度越大。其中臨床試驗(yàn)是相對復(fù)雜、也是最困難的部分。
尤其是針對被列入高風(fēng)險范圍產(chǎn)品,需要企業(yè)消耗大量金錢、時間和精力。隨著全球法規(guī)的不斷變化和持續(xù)更新,需要企業(yè)化更多時間學(xué)習(xí)不同地方的法律法規(guī),提高合規(guī)方面的能力。
如今,歐美市場的海外法規(guī)認(rèn)證工作也趨于嚴(yán)格,對從業(yè)者提出了更高的要求。趨嚴(yán)的法規(guī),將給中國出口企業(yè)帶來成本增加、認(rèn)證周期拉長及合規(guī)風(fēng)險增大等問題。如何解決合規(guī)帶來的挑戰(zhàn),對于中國IVD企業(yè)來說至關(guān)重要。
華南某IVD企業(yè)人士對記者坦言,海外市場必然是一塊大蛋糕,但是歐美各個國家的準(zhǔn)入機(jī)制和法律法規(guī)不盡相同,培養(yǎng)專業(yè)的團(tuán)隊(duì)各個突破,對企業(yè)來說尤為重要。
內(nèi)卷之下,行業(yè)尋求新方向
目前中國IVD市場競爭激烈,國內(nèi)外企業(yè)均在積極布局,其中國內(nèi)企業(yè)的市場份額占比逐漸增加。目前,體外診斷(IVD)行業(yè)競爭格局上游端的設(shè)備商,大型外資企業(yè)占據(jù)行業(yè)前列,如羅氏、西門子、雅培等。從市場集中度來看,我國體外診斷行業(yè)的市場集中度較高,屬于多寡頭競爭市場。
而隨著常態(tài)化生活的回歸,疫情檢測帶來的紅利逐漸消失,IVD行業(yè)高增長的局面不再,企業(yè)需要通過不斷開拓創(chuàng)新,尋找新的增長點(diǎn)。
智能化發(fā)展,數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為行業(yè)發(fā)展的主要方向。企業(yè)充分利用數(shù)據(jù),包括數(shù)據(jù)產(chǎn)生、數(shù)據(jù)價值化、企業(yè)數(shù)字化治理等方面,可以讓數(shù)字賦能企業(yè)業(yè)務(wù),助力企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)一步升級發(fā)展。根據(jù)發(fā)布的中國體外診斷(IVD)儀器行業(yè)代表企業(yè)數(shù)字化布局動態(tài)表,邁瑞醫(yī)療、安圖生物(603658)、美康生物(300439)等頭部企業(yè)重視數(shù)字化建設(shè)工作,在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過程、財務(wù)管理、客戶管理等多個方面進(jìn)行數(shù)字化改造。
中國IVD行業(yè)正積極推進(jìn)海外市場建設(shè)。隨著企業(yè)出海的步子逐漸邁大,國產(chǎn)IVD企業(yè)國際競爭越來越激烈。面對激烈的國際市場競爭,如何開拓海外市場成為企業(yè)的難題。積極推動國際合作,打造特色品牌,建設(shè)良好企業(yè)形象成為提高企業(yè)國際競爭力的重要手段。隨著技術(shù)不斷發(fā)展,個性化醫(yī)療也將成為IVD市場的重要方向。
新冠疫情刺激了IVD行業(yè)的快速生長,帶來了短期的行業(yè)紅利。而當(dāng)浪潮散去時,并不意味著行業(yè)走向沒落,中國IVD仍有廣闊的市場空間。未來更加考驗(yàn)企業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品和轉(zhuǎn)型發(fā)展的能力。在精準(zhǔn)治療于分級診療的趨勢及政策紅利下,企業(yè)積極實(shí)現(xiàn)個性化醫(yī)療,數(shù)字化轉(zhuǎn)型,國際化發(fā)展,能夠引導(dǎo)IVD市場蓬勃發(fā)展。
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