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(資料圖片僅供參考)

6月12日，萬(wàn)聯(lián)證券發(fā)布一篇傳媒行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，蘋(píng)果發(fā)布MR設(shè)備Apple Vision Pro，《動(dòng)物派對(duì)》定檔9月20日。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

行業(yè)核心觀點(diǎn)：

上周傳媒行業(yè)（申萬(wàn)）上漲2.82%，居市場(chǎng)第2位，跑贏滬深300指數(shù)。已拿版號(hào)兩年的《動(dòng)物派對(duì)》定檔9月20日。在6月9日的2023夏日游戲節(jié)上，《動(dòng)物派對(duì)》（PartyAnimals，國(guó)服譯名《猛獸派對(duì)》）宣布游戲?qū)⒂?月20日正式發(fā)售，該游戲此前一直受到市場(chǎng)關(guān)注，此次定檔將是對(duì)國(guó)內(nèi)休閑游戲市場(chǎng)的一次沖擊，我們將持續(xù)關(guān)注該游戲市場(chǎng)表現(xiàn)情況。蘋(píng)果發(fā)布MR設(shè)備AppleVisionPro，推出全新“VisionOS”操作系統(tǒng)。6月6日蘋(píng)果在ApplePark舉行WWDC全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)，蘋(píng)果MR設(shè)備AppleVisionPro終于揭開(kāi)真面目，售價(jià)3499美元，將于明年上市。從產(chǎn)品系統(tǒng)及內(nèi)容生態(tài)來(lái)看，我們認(rèn)為該產(chǎn)品在社交、影視、游戲等領(lǐng)域強(qiáng)勢(shì)布局，ToC端表現(xiàn)較為突出，看好后續(xù)產(chǎn)品迭代升級(jí)，推動(dòng)MR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)發(fā)展。

投資要點(diǎn)：

游戲：1）Unity引擎中國(guó)版下半年邀測(cè)。6月8日，Unity中國(guó)引擎技術(shù)負(fù)責(zé)人在2023UnityOpenDay技術(shù)開(kāi)放日全國(guó)巡回之旅透露道，今年Q2公司已經(jīng)在內(nèi)部發(fā)布Unity中國(guó)版引擎創(chuàng)世版，在一些內(nèi)部項(xiàng)目中測(cè)試創(chuàng)世版的新功能以及增強(qiáng)穩(wěn)定性。此外，預(yù)計(jì)于下半年推出Alpha版本。2）米哈游騰訊參投AIGC獨(dú)角獸Minimax。中國(guó)初創(chuàng)企業(yè)MiniMax接近完成規(guī)模超2.5億美元融資，估值有望達(dá)到近12億美元。據(jù)悉，新一輪投資方為騰訊相關(guān)實(shí)體，投資金額為4000萬(wàn)美元。至此，該公司股東，已成功集齊騰訊、米哈游等產(chǎn)業(yè)資本。3）5月中國(guó)手游發(fā)行商全球收入排行榜發(fā)布。據(jù)SensorTower統(tǒng)計(jì)，2023年5月共43個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金21億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入42%。4）《代號(hào)：Dragon》成為登上今年蘋(píng)果發(fā)布會(huì)的唯一中國(guó)游戲，預(yù)計(jì)將于Q3季度上線(xiàn)。6月6日舉行的蘋(píng)果年度開(kāi)發(fā)者大會(huì)（WWDC2023）上，由SGRA工作室研發(fā)的全球多端（PC&手機(jī)）發(fā)行游戲《代號(hào)：Dragon》獲得亮相，成為入選本次WWDC的唯一中國(guó)游戲。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)：米哈游去年凈利潤(rùn)161.45億，僅次于騰訊網(wǎng)易。6月8日，光明日?qǐng)?bào)在報(bào)道并介紹第十五屆「全國(guó)文化企業(yè)30強(qiáng)」名單時(shí)，披露了米哈游去年的營(yíng)收情況。據(jù)報(bào)道，米哈游2022年主營(yíng)收入為273.4億元，凈利潤(rùn)161.45億元，截至2022年底凈資產(chǎn)374.02億元，僅次于騰訊和網(wǎng)易。同時(shí)去年凈利潤(rùn)為161.4億元，凈利潤(rùn)率為58.9%。

投資建議：順應(yīng)政策的嚴(yán)監(jiān)管環(huán)境推動(dòng)行業(yè)改革，把握后疫情時(shí)代及Z世代帶來(lái)的創(chuàng)新需求。1）游戲：看好2023年游戲市場(chǎng)回暖以及電競(jìng)行業(yè)發(fā)展。2）影視院線(xiàn)：電影行業(yè)將迎來(lái)復(fù)蘇，影院創(chuàng)新服務(wù)帶來(lái)新收入，重點(diǎn)關(guān)注龍頭院線(xiàn)個(gè)股；3）影視劇集：劇集市場(chǎng)“提質(zhì)減量”，建議關(guān)注擁有較強(qiáng)內(nèi)容打造能力的個(gè)股；4）廣告營(yíng)銷(xiāo)：梯媒仍為2023年核心賽道，重點(diǎn)關(guān)注梯媒個(gè)股，推薦關(guān)注影院廣告等線(xiàn)下渠道復(fù)蘇；5）元宇宙：政策加碼，相關(guān)技術(shù)快速發(fā)展，建議關(guān)注AIGC催化。

風(fēng)險(xiǎn)因素：政策環(huán)境變化；消費(fèi)復(fù)蘇不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。粍?chuàng)新技術(shù)應(yīng)用不及預(yù)期；商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。

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