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(相關(guān)資料圖)

人工智能全天強(qiáng)勢(shì)CPO概念爆發(fā)

新熱點(diǎn)有望為市場(chǎng)賦能

周四，滬指早盤(pán)在金融、石油等板塊的帶動(dòng)下強(qiáng)勢(shì)拉升；科創(chuàng)50指數(shù)亦上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指弱勢(shì)下探；截至收盤(pán)，上證綜指漲0.4%，報(bào)3297.32點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)漲0.5%，報(bào)1034.82點(diǎn)；深證成指跌0.12%，報(bào)11078.28點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌0.68%，報(bào)2277.97點(diǎn)。滬深兩市成交總額8799億元，較前一交易日增加985億元。北向資金全天凈賣(mài)出18.36億元。市場(chǎng)人士認(rèn)為，操作上適合從低位板塊開(kāi)始布局，三季度前后關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)情況，再適當(dāng)增配經(jīng)濟(jì)相關(guān)的板塊。

“中特估”引領(lǐng)市場(chǎng)節(jié)奏

周四，A股市場(chǎng)震蕩中重心有所回穩(wěn)。早盤(pán)出現(xiàn)了相對(duì)強(qiáng)硬走勢(shì)，各路資金萌動(dòng)。體現(xiàn)在盤(pán)面走勢(shì)中，不僅僅是個(gè)股行情活躍度迅速提振，拓爾思（300229）等調(diào)整充分的AI投資主線的龍頭品種開(kāi)始沖擊20%；上證綜指更是節(jié)節(jié)走高，早盤(pán)收復(fù)3300點(diǎn)整數(shù)點(diǎn)位且有進(jìn)一步拓展?jié)q幅的態(tài)勢(shì)。AI投資主線活躍，激發(fā)了短線多頭的反彈意愿，投資主線反彈，個(gè)股行情活躍，成交金額持續(xù)放大。北上資金為代表的外資也漸趨加大建倉(cāng)力度，在午市收盤(pán)時(shí)凈流入14.38億元。但在午市后，形勢(shì)突然轉(zhuǎn)變，在早盤(pán)還持續(xù)凈流入的北上資金為代表的外資突然轉(zhuǎn)向，持續(xù)大力度凈賣(mài)出，尤其是一些食品飲料股、醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股。在周四A股收盤(pán)時(shí)，凈賣(mài)出18.36億元，也就意味著午市后的兩個(gè)小時(shí)，北上資金為代表的外資凈賣(mài)出逾30億元，短線多頭的做多激情有所降溫。

“中特估”回暖明顯，中國(guó)一重（601106）漲停，中科信息（300678）、中科曙光（603019）、中瓷電子（003031）、中天火箭（003009）等漲超5%。電力設(shè)備板塊跌幅靠前，中國(guó)動(dòng)力（600482）、金龍羽（002882）、泰勝風(fēng)能（300129）、科達(dá)利（002850）、百利電氣（600468）等跌超4%。農(nóng)林牧漁全線下滑領(lǐng)跌兩市，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（300094）、牧原股份（002714）等跌超5%，綠康生化（002868）、新希望、溫氏股份（300498）等跌超2%。從近期市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，“中特估”陣營(yíng)中多只大象股目前位于中期均線附近反抽階段，一旦再度回調(diào)，需要有對(duì)應(yīng)容量行業(yè)站出保證指數(shù)層面消化。

信達(dá)證券（601059）首席策略分析師樊繼拓表示，前期“中特估”的調(diào)整，主要原因是股市從3月就開(kāi)始擔(dān)心經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，而經(jīng)過(guò)近1個(gè)季度的調(diào)整，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期已經(jīng)被市場(chǎng)消化了大部分，因此在調(diào)整的后期，強(qiáng)勢(shì)板塊需要最后的補(bǔ)跌。增量資金不足加上前期博弈性資金階段性獲利了結(jié)，也加劇了板塊的波動(dòng)性。而經(jīng)過(guò)了兩個(gè)月的調(diào)整期，市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)間和幅度都已經(jīng)比較充分，經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂帶來(lái)的調(diào)整可能已經(jīng)接近尾聲。在股價(jià)分化背景下，市場(chǎng)資金接下來(lái)更可能會(huì)由泛入細(xì)，尋找真正具備長(zhǎng)期價(jià)值的標(biāo)的。從這個(gè)意義上講，價(jià)值投資意義層面的“中特估”行情，可能才剛開(kāi)始。

人工智能概念不斷創(chuàng)新

在板塊方面，AI概念回暖，光電封裝技術(shù)概念出現(xiàn)井噴行情，中際旭創(chuàng)（300308）、新易盛（300502）、天孚通信（300394）、太辰光（300570）、華工科技（000988）等漲停或漲超10%。雖然在午后市場(chǎng)的指數(shù)層面，短線多頭的追漲意愿有所收斂，但部分產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)領(lǐng)域，仍有資金在持續(xù)加倉(cāng)。AI投資主線與人形機(jī)器人相結(jié)合的具象AI，也稱(chēng)具身智能，即有身體并支持物理交互的智能體，如家用服務(wù)機(jī)器人、無(wú)人車(chē)等。也就是說(shuō)，AI投資主線不僅包含了圖片識(shí)別、文字生成等文字處理等領(lǐng)域，還包含了機(jī)器人以及未來(lái)的智能駕駛等實(shí)體或者實(shí)踐操作領(lǐng)域。這些新的概念為A股市場(chǎng)帶來(lái)更為充沛的做多能量。投資主線不斷推陳出新，就會(huì)保持著強(qiáng)大的活力，進(jìn)而拉長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)投資的生命周期。

機(jī)器人板塊同樣表現(xiàn)活躍，鳴志電器（603728）2連板，豐立智能（301368）、優(yōu)德精密（300549）大漲20%，昊志機(jī)電（300503）、埃夫特漲超10%，遠(yuǎn)大智能（002689）、南方精工（002553）、襄陽(yáng)軸承（000678）、中大力德（002896）、愛(ài)仕達(dá)（002403）等個(gè)股漲停。機(jī)器人板塊的走強(qiáng)受到了消息面的催化，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛認(rèn)為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng)。

今年以來(lái)的AI投資主線也從原先的文字生成領(lǐng)域漸漸走向算力存儲(chǔ)領(lǐng)域，催生了一批又一批的超強(qiáng)勢(shì)的牛股，牽引AI投資主線一浪高于一浪的演繹周期，進(jìn)而對(duì)整個(gè)A股市場(chǎng)帶來(lái)了源源不斷的賺錢(qián)示范效應(yīng)。金百臨咨詢(xún)分析師秦洪表示，A股市場(chǎng)的成長(zhǎng)股投資主線常炒常新，進(jìn)而帶動(dòng)著更多的增量資金加倉(cāng)A股，從而削弱北上資金為代表的外資短線進(jìn)出所帶來(lái)的影響。一旦具身智能或者說(shuō)具象AI投資主線的強(qiáng)勢(shì)延續(xù)，那么，不排除滬深兩市成交金額再度迅速重返萬(wàn)億元的可能性。

樊繼拓認(rèn)為，預(yù)計(jì)股市在二季度后期到三季度初期有可能企穩(wěn)，市場(chǎng)將開(kāi)始關(guān)注業(yè)績(jī)兌現(xiàn)。如果經(jīng)濟(jì)預(yù)期好轉(zhuǎn)，再適當(dāng)增配經(jīng)濟(jì)相關(guān)的板塊。目前適合從低位板塊開(kāi)始布局。

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邁為股份：獲得華晟7.8GW大單

邁為股份（300751）日前與安徽華晟全資子公司合肥華晟、宣城華晟簽署設(shè)備采購(gòu)合同。根據(jù)合同約定，合肥華晟及宣城華晟擬向公司采購(gòu)高效硅異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)線設(shè)備13條，共7.8GW。

繼2022年9月公司與華晟簽訂7.2GW訂單以來(lái)，公司HJT生產(chǎn)線再獲大單，2023年以來(lái)，公司已獲得華晟8.4GW高效HJT電池生產(chǎn)線訂單。隨著雙面微晶提效，半棒薄片降低硅片成本，銀包銅、無(wú)主柵、電鍍銅等環(huán)節(jié)持續(xù)節(jié)約銀漿耗量，HJT有望加速降本增效。光伏行業(yè)2022年共落地HJT太陽(yáng)能電池項(xiàng)目近29GW，表明了目前HJT電池已經(jīng)具備規(guī)?；a(chǎn)的條件，在降本增效的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)下，HJT有望引領(lǐng)光伏行業(yè)新一輪技術(shù)變革。

公司太陽(yáng)能電池絲網(wǎng)印刷成套設(shè)備憑借出色的性能及價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)占有率始終處于市場(chǎng)前列，2022年公司絲網(wǎng)印刷設(shè)備銷(xiāo)量穩(wěn)步上升，產(chǎn)品持續(xù)的更新迭代促進(jìn)下游客戶(hù)端對(duì)絲網(wǎng)印刷設(shè)備更新的需求增加。