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5月8日，東方證券發(fā)布一篇新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)的研究報(bào)告，報(bào)告指出，新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)市場(chǎng)迎機(jī)遇，比亞迪（002594）動(dòng)力電池份額同比大漲。

報(bào)告具體內(nèi)容如下：

本周看點(diǎn) 新車(chē)型供給增加，新能源車(chē)市逐步回暖 2023Q1全球動(dòng)力電池裝車(chē)量出爐，比亞迪份額同比大漲 國(guó)常會(huì)：要聚焦制約新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施 華友鈷業(yè)（603799）（603799.SH）：擬在韓國(guó)合資建設(shè)新能源鋰電材料項(xiàng)目 湖南裕能（301358）（301358.SZ）：投資建設(shè)云南裕能新能源電池材料生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目 璞泰來(lái)（603659）（603659.SH）：擬在瑞典建設(shè)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地 鋰電材料價(jià)格 鈷產(chǎn)品：電解鈷（26.75萬(wàn)元/噸，-1.29%）；四氧化三鈷（15.0萬(wàn)元/噸，-3.23%）；硫酸鈷（3.6萬(wàn)元/噸，-2.74%）； 鋰產(chǎn)品：金屬鋰（160.0萬(wàn)元/噸，-8.57%）；碳酸鋰（17.9萬(wàn)元/噸，0.28%），氫氧化鋰（18.8萬(wàn)元/噸，-6.25%）； 鎳產(chǎn)品：電解鎳（19.3萬(wàn)元/噸，0.89%），硫酸鎳（4.4萬(wàn)元/噸，-0.23%）； 中游材料：三元正極（523動(dòng)力型17.3萬(wàn)元/噸，0.00%；622單晶型21.8萬(wàn)元/噸，-0.91%；811單晶型25.8萬(wàn)元/噸，-1.15%）；磷酸鐵鋰（7.6萬(wàn)元/噸，0.00%）；負(fù)極（天然石墨（低端產(chǎn)品）2.8萬(wàn)元/噸，0.00%；天然石墨（中端產(chǎn)品）4.5萬(wàn)元/噸，0.00%；天然石墨（高端產(chǎn)品）6.0萬(wàn)元/噸，0.00%）；隔膜（7+2μm涂覆2.0元/平，0.00%；9+3μm涂覆1.8元/平，0.00%）；電解液（鐵鋰型2.9萬(wàn)元/噸，-2.56%；三元型3.6萬(wàn)元/噸，-2.70%；六氟磷酸鋰8.8萬(wàn)元/噸，0.00%） 光儲(chǔ)車(chē)充一體化，長(zhǎng)期解決全球居民能耗難題。去年以來(lái)新能源板塊經(jīng)歷了從電動(dòng)車(chē)、光伏風(fēng)電到儲(chǔ)能充電樁的輪轉(zhuǎn)，實(shí)際演繹了“光儲(chǔ)車(chē)充”一體化的大邏輯，即技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)屋頂光伏普及，儲(chǔ)能需求應(yīng)運(yùn)而生，居民長(zhǎng)期用電成本下降，電動(dòng)車(chē)性價(jià)比提升，戶用充電樁隨之興起。“光儲(chǔ)車(chē)充”實(shí)為整體，旨在長(zhǎng)期解決全球能耗難題。 新能源汽車(chē)長(zhǎng)期趨勢(shì)愈發(fā)確立。中長(zhǎng)期來(lái)看，隨著電動(dòng)車(chē)型的增加與優(yōu)化、購(gòu)置與用車(chē)成本持續(xù)下降，燃油車(chē)、加油站只會(huì)成為過(guò)去式。目前全球新能源車(chē)滲透率僅10%，歐美現(xiàn)狀類(lèi)似于中國(guó)14/15年起步階段，全球到2030年空間廣闊，礦石資源、電池材料長(zhǎng)期緊缺，產(chǎn)業(yè)鏈仍是星辰大海。 短期關(guān)注產(chǎn)業(yè)與投資的反身性。短期來(lái)看，市場(chǎng)對(duì)行業(yè)負(fù)面因素的擔(dān)憂已在股價(jià)中體現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)鏈估值達(dá)到歷史最低。但產(chǎn)業(yè)與投資的反身性更值得關(guān)注，比如在當(dāng)前悲觀預(yù)期下，歐美在補(bǔ)貼政策下是否會(huì)超預(yù)期、當(dāng)前融資環(huán)境下供應(yīng)鏈擴(kuò)張是否會(huì)減緩、盈利下挫是否接近尾聲，這些因素未來(lái)都可能成為產(chǎn)業(yè)鏈反彈的動(dòng)能。 建議關(guān)注：（1）競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定、市場(chǎng)面向全球、盈利確定性高的隔膜行業(yè)，包括恩捷股份（002812）(002812，未評(píng)級(jí))、星源材質(zhì)（300568）(300568，買(mǎi)入)、滄州明珠（002108）(002108，買(mǎi)入)； （2）競(jìng)爭(zhēng)力明確的頭部企業(yè)，包括寧德時(shí)代（300750）(300750，買(mǎi)入)、華友鈷業(yè)(603799，買(mǎi)入)、天賜材料（002709）(002709，未評(píng)級(jí))、璞泰來(lái)(603659，未評(píng)級(jí))、振華新材(688707，未評(píng)級(jí))；（3）其他受益于海外供應(yīng)鏈的公司，包括新宙邦（300037）(300037，未評(píng)級(jí))、當(dāng)升科技（300073）(300073，買(mǎi)入)、勝華新材（603026）(603026，買(mǎi)入)。 風(fēng)險(xiǎn)提示 補(bǔ)貼退坡，新能源汽車(chē)銷(xiāo)售不及預(yù)期；上游原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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