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增速超100%，云業(yè)務(wù)成為電信公司邁向科技公司的標(biāo)志性標(biāo)簽。

【資料圖】

2020年，在第十二屆天翼智能生態(tài)博覽會論壇上，中國電信（601728）宣布未來將把云計算服務(wù)打造成為中國電信的主業(yè)。對于一家電信運營商來說，這無疑是一次具有歷史意義的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變。

三年時間里，電信運營商的云計算業(yè)務(wù)跑出加速度，沖向公有云第一陣營。2022年，在中國整體云計算市場同比增長10%，國內(nèi)前四大云計算廠商合計增長9%的背景下，三大運營商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%。在運營商內(nèi)部，云計算成為拉動第二曲線增長的引擎，加速運營商從電信運營商向科技公司轉(zhuǎn)變。

高速增長的背后，電信運營商在云計算產(chǎn)業(yè)鏈中如何定位和布局?面臨哪些挑戰(zhàn)?

定位

云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈主要由上游基礎(chǔ)設(shè)施、中游云服務(wù)提供商與下游終端用戶組成，電信運營商正深度參與云產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。目前，我國公有云市場高速增長，公有云細(xì)分市場中IaaS和PaaS占主要部分。根據(jù)中國信息通信研究院披露的云計算市場規(guī)模數(shù)據(jù)，2021年公有云市場規(guī)模同比增長71%達2181億元，私有云市場規(guī)模同比增長29%達1048億元。公有云按照服務(wù)模式可劃分為IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))、PaaS(平臺即服務(wù))、SaaS(軟件即服務(wù))三種模式，我國公有云市場中仍以IaaS為主，占比約74%。

電信運營商已形成在IaaS層基礎(chǔ)資源的領(lǐng)先布局及市占率優(yōu)勢，在PaaS層電信運營商加速建設(shè)中臺能力，沉淀行業(yè)數(shù)字化經(jīng)驗。產(chǎn)業(yè)鏈下游，運營商不直接參與SaaS類產(chǎn)品，而是打造行業(yè)中臺支持各類應(yīng)用，持續(xù)提升一體化賦能水平。

運營商作為綜合性云廠商的市場地位日益提升，并聚力打造大數(shù)據(jù)、云安全等垂直功能服務(wù)。電信運營商通過建設(shè)數(shù)據(jù)中臺、行業(yè)平臺等中臺能力，將過去積累的行業(yè)經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為可復(fù)用的PaaS服務(wù)，向上層行業(yè)應(yīng)用賦能。例如，中國移動（600941）推出智慧中臺“AaaS+”，天翼云在2022天翼數(shù)字科技生態(tài)大會上推出星河AI平臺及8大行業(yè)數(shù)字平臺，中國聯(lián)通（600050）也在新發(fā)布的聯(lián)通云7版本中提及100+行業(yè)PaaS組件及七大場景云解決方案。

電信運營商的云計算服務(wù)正從“機架+帶寬”的基礎(chǔ)設(shè)施向PaaS層行業(yè)平臺等多元產(chǎn)品積極拓展。據(jù)IDC咨詢披露的中國公有云IaaS+PaaS市場份額，天翼云自2018年下半年起始終維持在前五名，目前天翼云已進入中國公有云IaaS及公有云IaaS+PaaS市場三強。移動云排名從2020年下半年的第10名提升至2022年下半年的第6名，行業(yè)云收入規(guī)模實現(xiàn)了2019年至2021年翻10倍的快速增長。

2022年，中國電信天翼云營收579億元，同比增長108%；聯(lián)通云營收361億元，同比增長121%；移動云營收503億元，同比增長108%。

三因素促高速增長

電信運營商云計算業(yè)務(wù)的高速增長主要得益于行業(yè)環(huán)境、自身戰(zhàn)略規(guī)劃，以及云網(wǎng)協(xié)同等資源優(yōu)勢三個方面。

在技術(shù)發(fā)展及政策驅(qū)動下，中國企業(yè)的上云需求與日俱增，云服務(wù)在企業(yè)IT的覆蓋面持續(xù)拓展、滲透性不斷增強。與此同時，云計算行業(yè)增長動力逐步由互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向傳統(tǒng)企業(yè)，政企客戶對于云服務(wù)的安全、可控要求較高，電信運營商云的國企國資背景更容易在政企市場上開疆拓土。

據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2020年中國電信在政務(wù)云市場份額中排名第四，2022年上半年中國前五大專屬云服務(wù)商中，中國電信、中國移動、中國聯(lián)通分別位于第一位、第三位、第五位。運營商自研發(fā)布了多項云安全系列產(chǎn)品，能夠為客戶提供從端到云的全方位數(shù)據(jù)安全保護。

云計算已成為經(jīng)濟社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的基石和樞紐。云計算正在電信運營商的公司戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。三大運營商對云計算的部署既有戰(zhàn)略規(guī)劃又有實現(xiàn)路徑。在組織架構(gòu)上，運營商整合集團資源，組建云計算業(yè)務(wù)的獨立運營主體。中國電信提出天翼云2023年營收1000億元的目標(biāo)，中國移動在2019年提出“移動云三年之內(nèi)進入國內(nèi)云服務(wù)商第一梯隊、三年投資規(guī)模在千億以上”的發(fā)展目標(biāo)。

在研發(fā)投入上，云計算業(yè)務(wù)是運營商研發(fā)投入的重要內(nèi)容。2022年前三季度，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通研發(fā)費用占收比分別達到1.62%、1.65%、1.51%，其云計算業(yè)務(wù)的研發(fā)方向主要聚焦安全可控、數(shù)據(jù)安全，及云網(wǎng)融合等方面。

電信運營商在云計算領(lǐng)域具有“云+網(wǎng)”的獨特優(yōu)勢。出于數(shù)據(jù)安全考慮，政企客戶偏好私有云部署，定制化需求強。電信運營商采用省級分公司組織架構(gòu)，擁有遍及全國的銷售網(wǎng)絡(luò)及運維服務(wù)團隊，能夠提供給客戶快速及時的服務(wù)。

生態(tài)構(gòu)建

相比互聯(lián)網(wǎng)云廠商，運營商在數(shù)據(jù)中心、骨干網(wǎng)、5G核心網(wǎng)等領(lǐng)域的云網(wǎng)融合具有天然優(yōu)勢。因為國企背景更容易在政企市場上開疆拓土，但技術(shù)研發(fā)相比積淀深厚的云廠商實力欠缺。鑒于此，二者更有合作的可能。有分析指出，目前云廠商在降低自身做總集成商的比例，提升自研產(chǎn)品，轉(zhuǎn)而與運營商合作，以被集成的方式，參與到政企新市場中。而在實踐中，運營商與云廠商合作完成項目的例子并不鮮見。匯聚產(chǎn)業(yè)鏈各方伙伴，構(gòu)建更為廣闊、空間更大、價值更高的“云生態(tài)”。

中金研究認(rèn)為，運營商在IaaS層具備基礎(chǔ)資源優(yōu)勢，其云能力將向搭建PaaS層平臺和拓展SaaS層伙伴兩個方向發(fā)展，與其他云廠商的關(guān)系將從“總包與供貨商”轉(zhuǎn)向自研產(chǎn)品深入合作的共贏模式。

運營商云業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為運營商估值體系中被投資人最為看好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并且是戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)方向。據(jù)了解，資本市場對主要運營商云公司都給予了很高估值，這既符合中國云市場特點，也匹配運營商的資源稟賦。至少，在資本層面，云業(yè)務(wù)，已經(jīng)成為電信公司變身科技公司的重要標(biāo)簽。

云業(yè)務(wù)已經(jīng)成為中國運營商“特立獨行”的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，助力運營商適應(yīng)數(shù)字化革命從CT到IT的蝶變。當(dāng)然，這一過程將是漫長并不斷變化的，電信公司還有很多工作要做，至少，實現(xiàn)“云原生”生長，將是未來運營商云業(yè)務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵一步。

策劃指導(dǎo)：辛文