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3月27日，民生證券發(fā)布一篇通信行業(yè)的研究報告，報告指出，算力，AI“星辰大?！钡倪吔纭?/p>

(相關資料圖)

報告具體內容如下：

百度云正式發(fā)布“文心一言”。3月27日，百度面向首批邀約測試企業(yè)開展關于“文心一言大模型”閉門溝通會，進行深度充分的技術交流互動。該模型為百度新一代知識增強大語言模型，能夠與人對話互動，回答問題，協助創(chuàng)作，高效便捷地幫助人們獲取信息、知識和靈感。

“文心一言”接入百度智能云類似于ChatGPT開放API。2023Al+工業(yè)互聯網高峰論壇上，百度智能云宣布“文心一言”將通過百度智能云對外提供服務。

我們認為這同OpenAI宣布將ChatGPT接入Azure，開放ChatGPTAPI接口高度類似，“文心一言”接入百度智能云將吸引大量企業(yè)和機構客戶使用百度智能云提供的API和基礎設施，搭建AI模型、開發(fā)應用，并顯著提高生產力。

“文心一言”與百度智能云相輔相成。

“文心一言”大模型的底層架構主要依靠飛漿AI中臺及昆侖芯計算平臺。從硬件角度看，采用虛擬化GPU的昆侖芯平臺為“文心一言”計算提供了有力支撐，但我們更加看好“文心一言”AI大模型對于百度智能云計算的反哺。傳統(tǒng)意義上，評價云計算的核心指標為計算速度與存儲速度，AI開發(fā)框架主要同應用開發(fā)相關聯。但我們認為“文心一言”接入百度智能云后，開發(fā)應用將更多依靠大模型，同時用戶購買云計算服務的關注點也將從計算能力向模型精確程度轉移。

中短期內算力仍是大模型的重中之重。

雖然我們說未來云計算服務焦點將向大模型精確度偏移，但我們認為目前通過模型拓展應用，發(fā)展自身生態(tài)是互聯網大廠中短期首選戰(zhàn)略（海外OpenAI宣布開放ChatGPTAPI接口也同樣印證這一點）。從這一點看，生成式AI熱潮背后，生成式AI產品在產業(yè)規(guī)模化落地，面臨著諸多困難，主要體現在智能算力短缺、AI開發(fā)全流程復雜、AI產業(yè)落地工程化困難等方面。當前百度已在山西陽泉、江蘇鹽城等地建設智算中心，其中，百度陽泉智算中心是亞洲最大單體智算中心，建設規(guī)模為4EFLOPS（每秒400億億次浮點運算）AI算力（上海規(guī)劃2024年本市數據中心總算力規(guī)模超過15EFLOPS），側面印證算力資源緊缺性。

投資建議：

AI模型及相關應用帶動算力增長，我們認為數據中心作為底層硬件核心環(huán)節(jié)，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商奧飛數據（300738）、數據港（603881）、寶信軟件（600845）（計算機組覆蓋）、光環(huán)新網（300383）、潤澤科技（300442）（計算機組覆蓋）；同時我們認為隨著未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環(huán)境有望核心受益，建議關注科華數據（002335）、申菱環(huán)境（301018）、英維克（002837）、朗進科技（300594）。

風險提示：行業(yè)競爭風險，客戶集中度高，資本開支壓力。

聲明：本文引用第三方機構發(fā)布報告信息源，并不保證數據的實時性、準確性和完整性，數據僅供參考，據此交易，風險自擔。