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摘要：作為時(shí)下熱門(mén)主線，受?chē)?guó)企重估邏輯持續(xù)發(fā)酵提振！大膽想一下，多年后，中國(guó)移動(dòng)（600941）會(huì)不會(huì)取代貴州茅臺(tái)（600519），成為A股總市值最大的公司...

關(guān)鍵詞：央企、國(guó)企、國(guó)企改革、半導(dǎo)體、信創(chuàng)

(相關(guān)資料圖)

聊點(diǎn)事：

一時(shí)間，仿佛所有人都忘記了ChatGPT，大家討論的只有一個(gè)話題：央國(guó)企改革！大膽想一下，多年后，中國(guó)移動(dòng)會(huì)不會(huì)取代貴州茅臺(tái)，成為A股總市值最大的公司？

作為時(shí)下熱門(mén)主線，受?chē)?guó)企重估邏輯持續(xù)發(fā)酵提振，國(guó)企改革概念股近期連日走高，多只個(gè)股迎來(lái)上漲行情并頻繁獲得北向資金青睞。政策方面，頂層也在持續(xù)釋放重要信號(hào)。3月6日，國(guó)資委黨委召開(kāi)擴(kuò)大會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要瞄準(zhǔn)國(guó)有企業(yè)功能定位持續(xù)深化改革，進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局，大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和企業(yè)發(fā)展規(guī)律，推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，助力現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。

此外，上交所總經(jīng)理蔡建春接受上證報(bào)采訪，解讀了關(guān)于央企更好利用資本市場(chǎng)做強(qiáng)做優(yōu)做大的提案。他還表示，與5年前相比，國(guó)有上市公司利潤(rùn)增長(zhǎng)70%，但市值僅增長(zhǎng)10%；市凈率為0.86倍，下降30%，明顯低于全市場(chǎng)1.6倍的平均水平。

講邏輯：

來(lái)看看機(jī)構(gòu)怎么講？券商一哥中信證券(600030)稱，預(yù)計(jì)央企后續(xù)或更加注重估值提升，加快完善資本運(yùn)作、股權(quán)激勵(lì)機(jī)制等；預(yù)計(jì)半導(dǎo)體、信創(chuàng)等領(lǐng)域的科技型國(guó)企、國(guó)家安全體系中有重要作用的國(guó)企后續(xù)將加快科技創(chuàng)新。

平安證券認(rèn)為，具有國(guó)家安全屬性以及科技屬性的國(guó)企央企有望進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，并購(gòu)重組和分拆上市的預(yù)期也在升溫。

財(cái)通證券（601108）認(rèn)為，專業(yè)化重組將成為2023年國(guó)企改革主線。從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)出發(fā)，建議投資者關(guān)注相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的央企上市公司，相關(guān)產(chǎn)業(yè)包括新興信息產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造業(yè)、新材料、新能源、新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、生物產(chǎn)業(yè)。

選標(biāo)的：

中國(guó)軟件（600536）：實(shí)際控制人為中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，現(xiàn)擁有完整的從操作系統(tǒng)、中間件、安全產(chǎn)品到應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)鏈條，覆蓋稅務(wù)、電子政務(wù)、交通、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、金融、能源等國(guó)民經(jīng)濟(jì)重要領(lǐng)域，客戶群涵蓋中央部委、地方政府、大型央企等機(jī)構(gòu)部門(mén)。

電科網(wǎng)安（002268）：實(shí)際控制人為中國(guó)電子科技集團(tuán)，已構(gòu)建了相對(duì)完善的數(shù)據(jù)安全能力供給體系和數(shù)據(jù)安全生態(tài)圈，具備多個(gè)行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景下的數(shù)據(jù)安全整體解決方案提供能力。

中直股份（600038）：公司1月初稱，公司擬向中航科工和航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)昌飛集團(tuán)和哈飛集團(tuán)100%股權(quán)并募集配套資金。