深交所聚焦先進制造、數(shù)字經濟、綠色低碳等重點領域，今年以來發(fā)布超30條創(chuàng)新指數(shù)產品，多維度反映服務國家科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，以及重點支柱領域上市公司運行情況，更好地滿足了國家科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略中長期資金配置需求。多位機構人士在接受采訪時表示，以深市創(chuàng)新特色為主體的指數(shù)產品體系正在加速建設中。
聚焦重點發(fā)展領域 新興行業(yè)創(chuàng)新指數(shù)
積極發(fā)揮資本市場平臺功能，來自深交所統(tǒng)計顯示，今年以來交易所已累計發(fā)布了數(shù)字經濟領域指數(shù)4條，包括深證數(shù)字經濟指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板數(shù)字經濟指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板新一代信息技術指數(shù)、中證全指通信設備及技術服務指數(shù);先進制造領域指數(shù)8條，包括深證高端裝備制造指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)新藥與創(chuàng)新醫(yī)療器械指數(shù)、中證滬深港高端裝備制造指數(shù)、中證全指航空航天與國防指數(shù)、中證機床指數(shù)、中證全指醫(yī)療指數(shù)、中證全球半導體材料設備指數(shù)、中證蘇州制造100指數(shù);綠色低碳領域指數(shù)5條，包括深證光伏指數(shù)、深證儲能指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)、中證新能源金屬50指數(shù)、中證鋰電池主題指數(shù);特色主題指數(shù)5條，包括深證生物經濟指數(shù)、深證新基建50指數(shù)、國證港股通新國貨50指數(shù)、國證中財碳中和50指數(shù)、國證中財碳中和綠色債券指數(shù)。從二級市場表現(xiàn)來看，上述重點領域指數(shù)整體表現(xiàn)突出。
“優(yōu)創(chuàng)新、高成長”特色更鮮明的創(chuàng)業(yè)板系列指數(shù)家族也日益壯大。9月，深市創(chuàng)業(yè)板ETF期權平穩(wěn)上市交易，這也是市場上首只面向創(chuàng)新成長類股票的風險管理工具。
如今在各種有利因素疊加下，投資者對創(chuàng)業(yè)板市場指數(shù)化產品需求也愈發(fā)多元化。今年以來，深交所及時響應市場需求，陸續(xù)發(fā)布以創(chuàng)業(yè)板指為母指數(shù)的ESG系列指數(shù)，以及創(chuàng)業(yè)板數(shù)字經濟指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板新一代信息技術指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板創(chuàng)新藥、創(chuàng)新醫(yī)療器械指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板新能源指數(shù)等特色優(yōu)勢領域指數(shù)。據統(tǒng)計，深交所共發(fā)布創(chuàng)業(yè)板系列指數(shù)28條，覆蓋寬基、行業(yè)主題、風格策略等類型，初步形成了以創(chuàng)業(yè)板指為核心，創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)成長、創(chuàng)科技等特色指數(shù)為衛(wèi)星的指數(shù)體系，培育出多個明星指數(shù)產品。
據悉，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)自2010年6月1日發(fā)布以來收益良好，2019年至今累計收益83%，已逐步成為反映中國經濟轉型升級和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)發(fā)展的核心指標。自發(fā)布以來，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)累計收益129%，位居國際主要市場前列，僅次于美國市場，領先歐洲市場、日韓等周邊市場。
“通過對標‘十四五’規(guī)劃和2035遠景目標，深交所持續(xù)發(fā)布契合我國戰(zhàn)略創(chuàng)新發(fā)展方向、符合市場投資邏輯的指數(shù)產品，不僅有效引導市場資源進入我國科技創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展等重點領域、助力資本市場服務實體經濟，更為指數(shù)基金的創(chuàng)設提供更多的業(yè)績基準選擇方向和布局思路。未來，更多創(chuàng)新性科技企業(yè)將進入深交所市場，幫助廣大投資者分享科技創(chuàng)新所帶來的巨大紅利，進一步凸顯深交所市場的長期投資價值。同時，這也充分反映出我國以高科技創(chuàng)新為核心的新經濟發(fā)展動能。”嘉實基金指數(shù)投資部負責人劉珈吟表示。
服務低碳可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略 深市特色指數(shù)體系持續(xù)完善
聚焦低碳可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，深交所今年正式推出國證ESG評價方法，發(fā)布了基于該評價方法編制的深市核心指數(shù)(深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、深證100)ESG基準指數(shù)、ESG領先指數(shù)和ESG增強指數(shù)，構建以深市核心指數(shù)為母指數(shù)的多層次ESG指數(shù)體系。
“指數(shù)聚焦先進制造與高科技，為創(chuàng)新性科技企業(yè)搭建了穩(wěn)健高效的融資平臺，逐步形成產業(yè)集群效應，為科技研發(fā)與創(chuàng)新成長方面有突出表現(xiàn)的高精尖企業(yè)提供直接融資便利。”國泰基金基金經理苗夢羽表示，指數(shù)聚焦綠色低碳與ESG，能夠鼓勵上市公司在生產經營中注重環(huán)境友好、社會公平并完善公司治理結構，有助于資本市場及上市公司形成正向反饋。
“9月29日發(fā)布的12條系列指數(shù)中，在國家戰(zhàn)略重點領域方向之外，另有三條ESG策略指數(shù)，包括深證成指ESG增強指數(shù)、深證100ESG增強指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指ESG增強指數(shù)和一條生物經濟主題指數(shù)深證生物經濟指數(shù)，進一步補充了以深交所核心指數(shù)為母指數(shù)的多層次ESG指數(shù)體系。”劉珈吟認為。
據介紹，ESG基準指數(shù)定位于ESG投資業(yè)績基準，包括深證成指ESG基準指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指ESG基準指數(shù)、深證100ESG基準指數(shù)，指數(shù)運行特征與母指數(shù)保持一致，收益表現(xiàn)略有優(yōu)勢。ESG領先指數(shù)定位于優(yōu)質ESG投資標的，突出體現(xiàn)ESG因子收益表現(xiàn)，包括深證成指ESG領先指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指ESG領先指數(shù)、深證100ESG領先指數(shù)，據測算，從基日2018年6月29日至2022年9月30日，三條指數(shù)的年化收益分別為4.6%、8%、12.2%，收益表現(xiàn)顯著優(yōu)于母指數(shù)。ESG增強指數(shù)應用ESG整合策略，挑選母指數(shù)樣本股中ESG評分較高且成長性良好的上市公司作為指數(shù)樣本，包括深證成指ESG增強指數(shù)、深證100ESG增強指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指ESG增強指數(shù)，據測算，自基日2018年6月29日至2022年9月30日，三條指數(shù)的年化收益為6.4%、7.8%、19.5%，相對于母指數(shù)的年化超額收益分別達3.5%、5.9%、9.3%。
加快產品端建設 持續(xù)滿足多元化投資需求
在苗夢羽看來，長期以來，深交所在指數(shù)布局領域持續(xù)豐富創(chuàng)新投資標的，充分挖掘投資者需求和市場特點，更好滿足中長期資金配置需求。“今年我們在深交所上市發(fā)行的創(chuàng)新ETF產品市場反饋較好，最新獲批的國泰國證綠色電力ETF，聚焦綠色產業(yè)，也正在籌備發(fā)行中。”
加快產品端建設中，深交所表示，將持續(xù)豐富諸如創(chuàng)業(yè)板基金產品譜系，為機構及個人投資者提供一攬子投資創(chuàng)業(yè)板優(yōu)質股票組合的便捷工具，也為創(chuàng)業(yè)板引入穩(wěn)定的中長期資金來源。截至目前，創(chuàng)業(yè)板系列指數(shù)已開發(fā)基金產品64只，規(guī)模約625億元。為進一步豐富投資者選擇，深交所推動創(chuàng)業(yè)板系列特色指數(shù)開發(fā)，目前已有創(chuàng)業(yè)板50、創(chuàng)業(yè)藍籌、創(chuàng)成長等ETF上市，后續(xù)將持續(xù)推進創(chuàng)業(yè)板系列特色指數(shù)ETF產品開發(fā)。
深交所方面還表示，未來將繼續(xù)在中國證監(jiān)會的領導下，持續(xù)豐富創(chuàng)新投資標的，加快推進先進制造、數(shù)字經濟、綠色低碳等重點領域產品和可持續(xù)投資產品體系建設，充分挖掘深市特色優(yōu)勢，打造深市特色標桿指數(shù)，更好滿足中長期資金配置需求，有效引導市場資源配置到國家重點支持領域，努力建設以優(yōu)質創(chuàng)新資本中心為特色的世界一流交易所，推動資本市場服務實體經濟再上新臺階。(記者 韋夏怡)
熱門
