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券商配股募資額占比超九成 金融企業(yè)對配股青睞有加
發(fā)布時間:2022-08-29 10:11:37 文章來源:金融投資報
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2022年以來,A股配股融資市場火熱,尤以券商、銀行等金融機構最為積極。

8月24日晚,興業(yè)證券披露配股發(fā)行結果公告,配股有效認購數(shù)量為19.39億股,認購金額為100.84億元,認配率達96.53%。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,以發(fā)行日為準,截至8月25日,年內7家上市公司成功實施配股,募資總額567.18億元,較去年全年大幅增長64.25%。值得注意的是,目前還有中信銀行等4家公司推進配股方案,若年內實施配股,今年A股配股募資總額有望破千億元,創(chuàng)下近12年來新高。

券商配股募資額占比超九成

“配股融資效率較高且價格相對可控,頗受現(xiàn)金流可控的券商、銀行大股東青睞。”南開大學金融發(fā)展研究院院長田利輝對記者分析稱,一方面,配股能夠增加原有股東的交易籌碼,增加原有股東的預期收益;另一方面,配股融資能夠降低市盈率,提升流動性。此外,配股審批程序相對簡潔,操作手續(xù)相對簡單。

今年已實施完成配股的公司主要是券商,待實施的則以銀行為首,金融機構成為絕對主力,頻現(xiàn)大手筆募資。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至8月25日,年內中信證券、東方證券、興業(yè)證券、財通證券4家券商合計配股募資523.67億元,占募資總額的92.33%。其中,中信證券以223.96億元的募資額居首,東方證券、興業(yè)證券也均超百億元。

“注冊制下,券商通過配股進行募資的現(xiàn)象較為常見。相較于定增和債券融資,配股不僅能夠快速補血,也能保障股權結構穩(wěn)定和增強核心競爭力,滿足資本金需求。”沙利文咨詢總監(jiān)周明子在接受記者采訪時表示。

記者注意到,今年呈現(xiàn)出配股價格折扣大、認配率高的特點。具體來看,從配股折價率(配股價格與股權登記日收盤價比值)來看,上述成功實施配股的7家公司平均值為29%,最高至64%;從認配率來看,7家公司的平均值為96%,最高接近98%。

“在市場相對低迷的情況下,上市公司往往會采取高折扣的方式進行配股,以提高原有股東參與度。但折扣越高,除權后的股價下調幅度越大,未參與配股的股東將承受更大的虧損。”北京陽光天泓資產管理公司總經理王維嘉對記者分析稱。

與此同時,除了上述已實施配股的7家外,還有4家公司正積極推進,預計最高募資額達484億元,其中中信銀行計劃配股募資不超400億元。若順利實施,將把年內配股募資總額推高至超1000億元,創(chuàng)下自2011年以來最高紀錄。

金融企業(yè)對配股青睞有加

長期以來,配股在再融資總額中所占比重并不大。除了金融機構對配股青睞有加外,絕大多數(shù)上市公司通常不會選擇配股融資。

從最近三年情況來看,無論是參與配股的上市公司數(shù)量還是募資規(guī)模均較少,且呈逐年下降趨勢。Wind數(shù)據(jù)顯示,自2020年至2022年8月25日,實施配股的非金融機構的上市公司數(shù)量及占比分別為 10 個 (59%)、2 個(33%)、2個(29%),募資規(guī)模及占比分別為105.99億元(17%)、26.32 億元 (8%)、18.49 億元(3%)。

“配股往往會在較長時間中占用股東資金,而且可能帶來股價波動風險,部分股東在配股前會用腳投票或放棄配股。當前,不少產業(yè)大股東現(xiàn)金流相對嚴峻,而且對于股價波動的承壓力較弱,故而往往選擇其他多元融資渠道。”田利輝分析稱,鑒于現(xiàn)在金融機構資本金補充的需要和部分上市公司融資的迫切性,預計下半年配股市場熱度將會持續(xù)。

不過,王維嘉則認為,配股是資本市場早期的一種再融資方式,隨著國內資本市場的不斷完善,上市公司融資渠道也越來越豐富,可以匹配不同的融資需求。隨著國內經濟逐步復蘇,資本市場持續(xù)回暖,配股熱度可能逐步下降。

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