中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月29日訊 銀河磁體(300127.SZ)近日披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》。同時(shí),公司股票2025年9月29日(星期一)開(kāi)市時(shí)起復(fù)牌。
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上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向?qū)幉ㄈA強(qiáng)睿哲創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、唐明星、徐剛、福州啟賦新材創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、寧波華強(qiáng)睿華投資合伙企業(yè)(有限合伙)、成都龍?zhí)┚哿ζ髽I(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都龍?zhí)┍婂\企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、成都衡通企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、北京合享企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、新余啟賦四號(hào)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)、舟山亞商復(fù)觀一號(hào)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)、嘉興啟賦新材料合伙企業(yè)(有限合伙)、成都鴻合企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、長(zhǎng)沙湘江啟賦弘泰私募股權(quán)基金企業(yè)(有限合伙)14名交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的四川京都龍?zhí)┛萍加邢薰?簡(jiǎn)稱:京都龍?zhí)?100%股權(quán)。
本次交易中,上市公司部分支付方式為向交易對(duì)方發(fā)行股份,所涉及發(fā)行股份的種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣1.00元。上市地點(diǎn)在深交所創(chuàng)業(yè)板。
本次發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行。發(fā)行對(duì)象為本次交易中有意愿接受發(fā)行股份為支付方式的交易對(duì)方。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為23.15元/股,不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上市公司股票的交易均價(jià)的80%。
鑒于標(biāo)的資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)尚未確定,本次交易中向交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量尚未確定。
上市公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次擬募集配套資金的總額不超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。
本次配套募集資金發(fā)行的證券種類(lèi)為在中國(guó)境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股),每股面值1.00元,上市地點(diǎn)為深交所創(chuàng)業(yè)板。
公司本次擬采用詢價(jià)方式向特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金,發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人等不超過(guò)35名的特定投資者。
本次募集資金總額不超過(guò)本次發(fā)行股份方式購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的支付對(duì)價(jià)的100%,且發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次交易前上市公司總股本的30%。募集配套資金具體金額將由上市公司在本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作完成并確定交易價(jià)格后,由公司再次召開(kāi)董事會(huì)審議確定。
本次發(fā)行股份募集配套資金采取詢價(jià)發(fā)行的方式,發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次交易獲得深交所審核通過(guò)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后,由上市公司董事會(huì)根據(jù)股東會(huì)的授權(quán),按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定,依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況,與本次募集配套資金發(fā)行的財(cái)務(wù)顧問(wèn)(主承銷(xiāo)商)協(xié)商確定。
本次配套資金可用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等,配套募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(shū)中予以披露。
上市公司本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)的資金來(lái)源包括募集配套資金、自有或自籌資金等,但募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施。
截至預(yù)案簽署日,預(yù)計(jì)本次交易未達(dá)到《重組管理辦法》第十二條規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn),本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方在本次交易前與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)完成后預(yù)計(jì)交易對(duì)方持有上市公司股份不超過(guò)5%。本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易前上市公司無(wú)實(shí)際控制人,本次交易完成后,上市公司仍維持無(wú)實(shí)際控制人的狀態(tài)。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更,不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市情形。
經(jīng)交易各方初步協(xié)商,本次交易標(biāo)的預(yù)估值為人民幣4.5億元左右。
2023年至2025年1-6月,京都龍?zhí)I(yíng)業(yè)收入為13,847.42萬(wàn)元、18,722.93萬(wàn)元和9,485.39萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為589.02萬(wàn)元、1,153.57萬(wàn)元和890.10萬(wàn)元。
2021年至2024年,銀河磁體營(yíng)業(yè)收入分別為8.61億元、9.92億元、8.24億元、7.99億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為1.94億元、1.71億元、1.61億元、1.47億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為1.91億元、1.68億元、1.58億元、1.44億元,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為9,720.94萬(wàn)元、2.17億元、2,515.20萬(wàn)元、2.88億元。
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