然而,盡管年產(chǎn)能超過(guò)500兆瓦的至少有50家中國(guó)的電池/組件制造商,但僅有5-6家是真正成功地建立起了全球業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和全球品牌知名度,并且有一個(gè)清晰的海外拓展戰(zhàn)略。
盡管如此,這其中也僅有一家,在多個(gè)方面,做到了在外界看來(lái),更像一家全球化企業(yè)而不是一家中國(guó)土生土長(zhǎng)的本土企業(yè)——它就是晶科能源。
除此之外,晶科能源制造版圖全球化的模式,是否成為專(zhuān)注中國(guó)以外市場(chǎng)的歐美的光伏企業(yè)可以模仿的模式呢?
本文從中國(guó)和全球的角度來(lái)看今日晶科能源在光伏產(chǎn)業(yè)中所處的位置,并拋出一個(gè)問(wèn)題:其他中國(guó)光伏企業(yè)能否復(fù)制晶科能源的做法,取得同樣的成功呢?如果可以,一切是否還來(lái)的及
中國(guó)企業(yè)現(xiàn)在重新開(kāi)拓海外市場(chǎng),難度將遠(yuǎn)大于以往
在上一波中國(guó)組件出口熱潮中(主要受到2012年之前歐洲FiT需求的推動(dòng)),對(duì)公司需要具備海外分公司和本地化的門(mén)檻要求很低。 銷(xiāo)售人員都是中國(guó)人,都在中國(guó),出口業(yè)務(wù)主要是通過(guò)中間商(分銷(xiāo)商,安裝商,EPC)來(lái)做,基本上就足夠。
當(dāng)時(shí)想走全球化道路的亞洲公司(英利,尚德,夏普,京瓷等)最終受到平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)下滑和缺乏產(chǎn)品差異性的挑戰(zhàn),以及過(guò)度依賴(lài)復(fù)制歐洲通過(guò)第三方銷(xiāo)售的模式,都未成功。當(dāng)然還有狂熱的,試圖走快消品市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的方式(例如英利的世界杯贊助)。
貿(mào)易壁壘在(美國(guó)和歐洲)悄然興起,約90%的中國(guó)光伏企業(yè)將生產(chǎn)重心放回中國(guó),一方面是中國(guó)國(guó)內(nèi)需求快速興起,同時(shí)也缺乏去東南亞設(shè)廠的動(dòng)力和資金。
2012 - 2016年是行業(yè)洗牌整合的第二個(gè)主要階段(第一個(gè)階段是之前一波歐美和日本市場(chǎng)的大幅萎縮),僅留下了包括晶科,晶澳,阿特斯和天合這幾家總部設(shè)在中國(guó),生產(chǎn)基地在中國(guó)和海外都有的中國(guó)一線企業(yè)。 到這個(gè)時(shí)期結(jié)束時(shí),韓華Q-CELLS實(shí)際上已經(jīng)成為了一家韓國(guó)企業(yè),另外一家林洋新能源也只有中國(guó)工廠。
總而言之,這四家中國(guó)公司(晶科,晶澳,阿特斯和天合)在制造版圖(中國(guó)為主,也有東南亞及其他地區(qū)的制造基地),技術(shù)路線(p-mono和/或p-multi,切換成PERC的計(jì)劃),以及商業(yè)模式方面有很多相似之處(除了阿特斯還有部分下游電站業(yè)務(wù))。
另外一個(gè)讓他們與其他100多家中國(guó)的電池/組件制造商不同的原因是與他們?cè)谥袊?guó)海外的營(yíng)銷(xiāo)有關(guān),可以從中了解到一家中國(guó)公司在中國(guó)做業(yè)務(wù)和在海外做業(yè)務(wù)的巨大差異,這是決定這家中國(guó)公司能否全球化成功的關(guān)鍵因素。
在過(guò)去的5到6年里,沒(méi)有任何一家亞洲公司(歐美公司就不用提了)能夠達(dá)到晶科能源的全球化生產(chǎn)和全球化營(yíng)銷(xiāo)的戰(zhàn)略水平。 與過(guò)去曾獲得全球市場(chǎng)份額領(lǐng)先地位的其他亞洲公司形成鮮明對(duì)比的是,晶科能源非常有戰(zhàn)略計(jì)劃和行動(dòng)部署,一步一步把全球化僅當(dāng)做一個(gè)跳板來(lái)達(dá)到不同的目標(biāo)層面,并且推動(dòng)公司的組件業(yè)務(wù)進(jìn)入了更大未知領(lǐng)域。
為什么是晶科?
這個(gè)問(wèn)題,在過(guò)去幾年里,是全球光伏行業(yè)最熱衷討論的問(wèn)題。 事實(shí)上,如果答案那么簡(jiǎn)單的話,那其他家早就也可以做到這一點(diǎn),或者推出一個(gè)2 - 3年的行動(dòng)計(jì)劃,以便在2020或2021達(dá)到像晶科這樣的水平。
當(dāng)然,有一部分是時(shí)間點(diǎn)的問(wèn)題,在正確的時(shí)間做出了正確的選擇,并能夠有效地兼顧戰(zhàn)術(shù)和策略(靈活的內(nèi)部,OEM,合同供應(yīng)平衡)。 但如果我們想要了解晶科能源成功的主要原因,可歸結(jié)為以下三點(diǎn):
全球市場(chǎng)和營(yíng)銷(xiāo)手段,在每一個(gè)主要市場(chǎng)創(chuàng)建起本地化營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),進(jìn)行符合當(dāng)?shù)亓?xí)慣、文化、市場(chǎng)特點(diǎn)、客戶(hù)特性和銷(xiāo)售渠道的營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)。 目前,從該公司的多GW合同交付渠道可以看出本地化營(yíng)銷(xiāo)的直接受益結(jié)果。 這是對(duì)于一家中國(guó)企業(yè)在海外做業(yè)務(wù)的最佳途徑。
前瞻性且務(wù)實(shí)的產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級(jí)路線,研發(fā)投入能轉(zhuǎn)化為可產(chǎn)生GW級(jí)規(guī)模的商業(yè)量產(chǎn)。這是其他家包括一線同行的決策層掙扎的原因之一,不切實(shí)際或不具備價(jià)值的研發(fā)讓很多家因此很快破產(chǎn),沒(méi)有做出能夠成為市場(chǎng)和技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者該有的決策。
和其他中國(guó)企業(yè)不同,晶科并沒(méi)有將中國(guó)市場(chǎng)(特別是過(guò)去2-3年)放在優(yōu)先順位,而是將重點(diǎn)放在所有地區(qū),市場(chǎng)潛力排名在前幾位的國(guó)家(區(qū)域或國(guó)家特定)。
上面的第一點(diǎn)不能作為一個(gè)基準(zhǔn)指標(biāo)(它基于不同公司的不同策略,因人而異),但其他可以,所以讓我們來(lái)看看這里強(qiáng)調(diào)這兩點(diǎn)。下圖清楚地說(shuō)明了這些要點(diǎn)。
晶科能源的一個(gè)關(guān)鍵差異化因素,與其他中國(guó)運(yùn)營(yíng)的GW競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比,晶科能源自2014年以來(lái)就已經(jīng)從中國(guó)市場(chǎng)轉(zhuǎn)移,而此時(shí)其他人仍然依賴(lài)這個(gè)供應(yīng)渠道。
現(xiàn)在,晶科能源研發(fā)投入在同類(lèi)一線企業(yè)里也屬于較高的,成為了全球領(lǐng)先的組件供應(yīng)商后,晶科能源則更加強(qiáng)技術(shù)投入,這與其他一些亞洲組件企業(yè)相比,后者一旦成為市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者,就會(huì)陷入債務(wù)困境
中國(guó)市場(chǎng)的大變動(dòng)迫使中國(guó)企業(yè)或者立刻開(kāi)始全球化或者瀕臨停產(chǎn)
具有諷刺意味的是,今天讓大多數(shù)中國(guó)組件供應(yīng)商面臨兩難困境,安全歸咎于中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 絕大部分公司對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)預(yù)期過(guò)度樂(lè)觀,進(jìn)而瘋狂擴(kuò)產(chǎn)。
事實(shí)上,許多企業(yè)其實(shí)并沒(méi)有任何海外業(yè)務(wù)來(lái)支撐它的擴(kuò)產(chǎn),有的為了追求前兩年中國(guó)業(yè)務(wù)的高利潤(rùn),停止了海外出口,孤注一擲于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 因此,當(dāng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)驟變,需求大降的情況下,這些企業(yè)只能依靠尋找海外出口渠道或停產(chǎn)來(lái)保證有效運(yùn)營(yíng)。
這在很大程度上總結(jié)了許多光伏企業(yè)當(dāng)下所面臨的情況:他們?nèi)绾慰焖俚貙⑹袌?chǎng)定位到海外; 他們?nèi)绾握f(shuō)服客戶(hù)他們的產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性是可以獲得融資的?
對(duì)于許多純粹依賴(lài)國(guó)內(nèi)需求的中國(guó)組件供應(yīng)商來(lái)說(shuō),問(wèn)題則變得更大,特別是那些主要向母公司提供EPC組件的公司,他們?yōu)樽约旱哪腹具M(jìn)行擴(kuò)產(chǎn),這與你要去全球范圍內(nèi)向非中國(guó)投資者出貨的情況,無(wú)論在第三方工廠驗(yàn)廠,組件檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等方面,要求和標(biāo)準(zhǔn)都是截然不同的。
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