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記者 李靖恒 隨著稀土價(jià)格的不斷攀高，下游企業(yè)開始動(dòng)態(tài)調(diào)整庫(kù)存。

2月15日，中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)公布的最新稀土價(jià)格指數(shù)達(dá)到了426.8，延續(xù)創(chuàng)造歷史最高。其中，氧化鐠、氧化釹的價(jià)格均超過(guò)了100萬(wàn)元/噸，氧化鐠的價(jià)格在107.1-109.1萬(wàn)元/噸之間，氧化釹為119-121萬(wàn)元/噸。

中國(guó)稀土協(xié)會(huì)介紹，1月份稀土價(jià)格指數(shù)緩慢上揚(yáng)，整體保持在高位，1月份稀土價(jià)格指數(shù)平均為366.7。1月份氧化鐠均價(jià)為91.21萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲3.5%；氧化釹均價(jià)為101.97萬(wàn)元/噸，環(huán)比上漲14.31%。除了鐠釹這樣的輕稀土外，鏑、鋱等系列的中重稀土也處于上漲趨勢(shì)中。

不斷上漲的稀土價(jià)格對(duì)下游企業(yè)造成了一定壓力，目前下游磁材企業(yè)采購(gòu)稀土原材料基本都是“用多少、買多少”。東莞市磁性材料行業(yè)協(xié)會(huì)表示，正常情況下，大型磁材企業(yè)或上市公司會(huì)留有半年左右的庫(kù)存，中等規(guī)模的廠家是兩、三個(gè)月的庫(kù)存，小廠基本沒(méi)有庫(kù)存。由于稀土價(jià)格偏高，磁材企業(yè)補(bǔ)庫(kù)積極性較低，庫(kù)存普遍低于正常水平。

正海磁材（300224）（300224.SZ）是一家生產(chǎn)釹鐵硼永磁材料的上市公司，其產(chǎn)品主要應(yīng)用在新能源汽車、變頻空調(diào)、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。該公司董秘辦人士告訴記者，他們公司目前的稀土原料大概有兩到三個(gè)月的庫(kù)存量，會(huì)根據(jù)稀土的價(jià)格變動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。該公司生產(chǎn)的釹鐵硼產(chǎn)品定價(jià)采取成本加成的方法，隨著稀土價(jià)格的變動(dòng)而調(diào)整。根據(jù)正海磁材年初公布的2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告，該公司去年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在2.5億元-2.9億元之間，同比增長(zhǎng)90%-120%。

前段時(shí)間，工業(yè)和信息化部、自然資源部下達(dá)了2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知。通知表示，2022年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為100800噸、97200噸。相比之下，2021年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為84000噸、81000噸。

在稀土總量控制指標(biāo)中，中國(guó)稀土集團(tuán)有限公司的輕稀土、中重稀土礦產(chǎn)品開采指標(biāo)（折稀土氧化物）分別為29100噸、7806噸，分別占到了相應(yīng)指標(biāo)總量的32.6%、67.9%。北方稀土（600111）（600111.SH）擁有60210噸的輕稀土開采指標(biāo)，占到了指標(biāo)總量的67.4%。另外，廈門鎢業(yè)（600549）股份有限公司和廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司分別擁有2064噸和1620噸的中重稀土礦產(chǎn)品開采指標(biāo)，分別占到了總量的約18%和14.1%。

太平洋證券分析師李帥華在近日的研究報(bào)告中表示，新能源汽車、風(fēng)電、工業(yè)電機(jī)、變頻空調(diào)等新興領(lǐng)域需求旺盛，大型磁材企業(yè)訂單增加明顯。然而，稀土供給增量有限，供需矛盾突出，產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)預(yù)期濃厚，呈現(xiàn)下游庫(kù)存不高，上游惜售的局面。目前行業(yè)庫(kù)存處于歷史低位，根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)，2月11日氧化鐠釹庫(kù)存3266噸，相當(dāng)于兩周的庫(kù)存，主要磁材上市公司的披露的存貨數(shù)據(jù)同樣處于低位。

不過(guò)，李帥華亦表示，前段時(shí)間北方稀土限價(jià)拍賣鐠釹金屬，近期北方稀土2月掛牌價(jià)明顯低于市場(chǎng)價(jià)，這些都能體現(xiàn)出政府穩(wěn)定稀土價(jià)格的意圖，防止出現(xiàn)暴漲暴跌?；仡櫄v史，稀土價(jià)格經(jīng)常急漲急跌，曇花一現(xiàn)后歸于低迷沉寂，既不利于上游企業(yè)，沒(méi)有體現(xiàn)出資源應(yīng)有的價(jià)值，同樣不利于下游企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)。

李帥華認(rèn)為，未來(lái)稀土大概率是新能源上游供需格局最健康的品種。經(jīng)歷過(guò)2020-2021年需求爆發(fā)引發(fā)的價(jià)格上漲，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游紛紛進(jìn)入擴(kuò)產(chǎn)周期，唯有稀土的供給難以有效提升。海外供給(美國(guó)芒廷帕斯、澳洲Lynas、緬甸礦)均已經(jīng)達(dá)到巔峰，目前難以看到明晰的擴(kuò)產(chǎn)路徑。而國(guó)內(nèi)的稀土生產(chǎn)配額大部分都在兩大集團(tuán)(北方稀土、新組建的中國(guó)稀土集團(tuán))，從發(fā)放的稀土指標(biāo)來(lái)看，整體增幅較為克制，同比增速20%。