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涉新冠藥概念近日持續(xù)走強(qiáng)。2月15日，精華制藥（002349）、凱萊英（002821）開(kāi)盤快速封住漲停，博騰股份（300363）、雅本化學(xué)（300261）等個(gè)股繼續(xù)上漲。

值得關(guān)注的是，近兩日整個(gè)CXO板塊延續(xù)反彈態(tài)勢(shì)，就連藥明康德（603259）今日也漲停。不少機(jī)構(gòu)稱，板塊估值底已經(jīng)出現(xiàn)。

涉新冠藥概念繼續(xù)走強(qiáng)

精華制藥5天3板

2 月11日，國(guó)家藥監(jiān)局通過(guò)應(yīng)急審評(píng)審批，附條件批準(zhǔn)輝瑞新冠口服藥奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝(Paxlovid)進(jìn)口注冊(cè)。

消息一出，隨即引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，2月14日開(kāi)盤，與輝瑞新冠口服藥相關(guān)CXO及原料藥上市企業(yè)即出現(xiàn)大漲，其中科創(chuàng)板企業(yè)博騰股份、雅本化學(xué)、誠(chéng)達(dá)藥業(yè)（301201）漲停（20%），尖峰集團(tuán)（600668）、精華制藥漲停（10%）。

2月15日，精華制藥股價(jià)開(kāi)盤繼續(xù)漲停，收?qǐng)?bào)13.71元/股。統(tǒng)計(jì)顯示，該股全天換手率9.68%，成交額10.84億元。截至今日收盤，精華制藥5個(gè)交易日內(nèi)已經(jīng)收獲3個(gè)漲停板。

盤后龍虎榜顯示，今日機(jī)構(gòu)凈賣出精華制藥1248.26萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)部席位合計(jì)凈買入2422.45萬(wàn)元。近半年來(lái)，精華制藥已經(jīng)累計(jì)上榜龍虎榜18次。

不過(guò)對(duì)于市場(chǎng)給予的高度熱情，精華制藥回應(yīng)稱公司具有輝瑞新冠口服藥的原料藥，但暫無(wú)收到訂單。

此外，前兩日股價(jià)暴漲的博騰股份和雅本化學(xué)兩家公司股價(jià)今日也繼續(xù)上漲。截至收盤，博騰股份漲超17%，雅本化學(xué)漲超6%。其中，博騰股份稱，已經(jīng)收到輝瑞的訂單。

博騰股份2月11日晚間公告稱，近日，公司收到跨國(guó)制藥公司Pfizer Inc.（以下簡(jiǎn)稱“輝瑞”）旗下Pfizer Ireland Pharmaceuticals的新一批《采購(gòu)訂單》，公司將為其提供合同定制研發(fā)生產(chǎn)（CDMO）服務(wù)。截至公告披露日，新獲得訂單金額合計(jì)6.81億美元，超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的50%。

針對(duì)此事項(xiàng)，深交所2月14日對(duì)博騰股份下發(fā)關(guān)注函，要求公司補(bǔ)充說(shuō)明上述訂單對(duì)應(yīng)產(chǎn)品或服務(wù)的具體名稱、金額、對(duì)應(yīng)產(chǎn)品的用途或適應(yīng)癥、是否與新冠治療藥物相關(guān)，公司履行審議程序和信息披露義務(wù)情況，結(jié)合公司現(xiàn)有產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)能利用率和產(chǎn)銷情況、配套工藝流程、專利技術(shù)及來(lái)源、原材料供應(yīng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，以及目前合同履行進(jìn)展情況，說(shuō)明公司現(xiàn)有產(chǎn)能是否能夠滿足客戶訂單交付需求，是否存在無(wú)法及時(shí)交貨的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)產(chǎn)能規(guī)劃是否會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大不利影響。

2月14日，深交所也對(duì)雅本化學(xué)下發(fā)了關(guān)注函。關(guān)注函顯示，近期有投資者在對(duì)雅本化學(xué)投訴事項(xiàng)中提及公司已申報(bào)年產(chǎn)50噸帕羅維德原料藥項(xiàng)目以及500噸卡隆酸酐中間體、300噸氮雜雙環(huán)已丸烷等項(xiàng)目并已獲得立項(xiàng)批復(fù)，但公司未披露相關(guān)情況。

除上述幾家公司以外，凱萊英、森萱醫(yī)藥股價(jià)今日也出現(xiàn)大漲。其中，森萱醫(yī)藥為精華制藥的控股子公司。

據(jù)公司方面回應(yīng)，森萱醫(yī)藥負(fù)責(zé)生產(chǎn)、銷售利托那韋系列醫(yī)藥中間體，但尚未開(kāi)展利托那韋原料藥的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)。森萱醫(yī)藥目前未與輝瑞公司簽訂利托那韋醫(yī)藥中間體相關(guān)購(gòu)銷合同；森萱醫(yī)藥已銷售的利托那韋系列中間體主要應(yīng)用于抗艾滋病原料藥利托那韋的合成。

據(jù)悉，Paxlovid是由PF-07321332和利托那韋合用的一種治療方法。民生證券認(rèn)為，Paxlovid的國(guó)內(nèi)獲批進(jìn)一步拓展目標(biāo)群體，國(guó)產(chǎn)新冠藥突破在即，有望帶動(dòng)API（活性藥物成分）產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步受益。

藥明康德AH股同時(shí)大漲

值得關(guān)注的是，藥明康德今日AH股同時(shí)大漲。

截至今日收盤，藥明康德港股上漲12.13%，報(bào)收101.7港元/股，成交額7.36億。藥明康德A股漲停（10%），報(bào)收93.83元/股，成交額56.23億元。

消息面上，中信建投（601066）稱，輝瑞公司預(yù)計(jì)2022年P(guān)axlovid供應(yīng)1.2億人份，對(duì)應(yīng)上游供應(yīng)鏈潛力巨大，我們認(rèn)為有利于中國(guó)優(yōu)秀的小分子CDMO龍頭企業(yè)，包括藥明康德、凱萊英、博騰股份等。

此外，今日晚間藥明康德公布2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入人民幣約229.02億元，同比增長(zhǎng)38.5%，歸母凈利潤(rùn)約人民幣50.97億元，同比增長(zhǎng)72.19%，每股基本收益人民幣1.75元。

報(bào)告顯示，主營(yíng)業(yè)務(wù)方面，公司始終貫徹執(zhí)行“跟隨分子”的戰(zhàn)略，整合后的化學(xué)業(yè)務(wù)(WuXiChemistry)板塊，持續(xù)建設(shè)“一體化，端到端”CRDMO(合同研究、開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)組織)業(yè)務(wù)，訂單需求旺盛，推動(dòng)了公司2021年全年銷售收入加速增長(zhǎng);公司預(yù)計(jì)化學(xué)業(yè)務(wù)板塊2022年收入增速相較2021的收入增速將近翻番。

2021年測(cè)試業(yè)務(wù)(WuXiTesting)下的實(shí)驗(yàn)室分析及測(cè)試業(yè)務(wù)和臨床CRO/SMO業(yè)務(wù)，以及生物學(xué)業(yè)務(wù)(WuXiBiology)，也均實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的增長(zhǎng);公司預(yù)計(jì)該等業(yè)務(wù)2022年收入增長(zhǎng)將延續(xù)近幾年的勢(shì)頭。

細(xì)胞及基因療法CTDMO業(yè)務(wù)板塊(WuXiATU)2022年將是個(gè)業(yè)務(wù)發(fā)展的主要轉(zhuǎn)折之年，公司預(yù)計(jì)WuXiATU收入增長(zhǎng)有望超過(guò)行業(yè)增長(zhǎng)速度。國(guó)內(nèi)新藥研發(fā)服務(wù)部(WuXiDDSU)的業(yè)務(wù)2022年將迭代升級(jí)以滿足國(guó)內(nèi)客戶對(duì)將予交付項(xiàng)目更高的要求，公司預(yù)計(jì)WuXiDDSU的2022年收入相對(duì)2021年會(huì)有一定程度的下降。2021年度公司通過(guò)不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率，令產(chǎn)能利用率持續(xù)提升，規(guī)模效應(yīng)得以進(jìn)一步顯現(xiàn)。

CRO概念板塊重回漲勢(shì)?

從盤面上看，CXO板塊延續(xù)昨日反彈態(tài)勢(shì)。

其中，A股誠(chéng)達(dá)藥業(yè)20cm漲停，藥明康德、昭衍新藥（603127）、凱萊英漲停，博騰股份盤中漲超17%，藥石科技（300725）、康龍化成（300759）漲超10%，美迪西漲超9%。

昨日，東吳證券發(fā)布研究報(bào)告，旗幟鮮明地指出，CXO龍頭PEG已回歸至1左右，板塊處于估值底部。對(duì)于藥明生物被列入U(xiǎn)VL一事，該機(jī)構(gòu)也持樂(lè)觀態(tài)度，認(rèn)為對(duì)公司及行業(yè)影響極為有限，且有望未來(lái)數(shù)月內(nèi)移出清單。

東吳證券分析師朱國(guó)廣認(rèn)為，CXO板塊已進(jìn)入較低估值分位。其報(bào)告顯示，CXO估值高點(diǎn)為2021年2月出現(xiàn)的139倍；最低值則是在2019年1月的42倍，截至2022年2 月11日，板塊市盈率為61倍，已經(jīng)低于71倍的歷史中位數(shù)，處于26%的歷史估值分位。2022年國(guó)內(nèi)主流CXO公司平均市盈率為41倍，PEG均值0.93。

在東吳證券看來(lái)，中國(guó)CXO公司被列入美國(guó)實(shí)體清單可能性較小，且企業(yè)業(yè)績(jī)能見(jiàn)度從未改變，行業(yè)景氣度不變。

報(bào)告中表示，國(guó)內(nèi)龍頭CXO公司已與美國(guó)龍頭藥企合作多年，且承接大批新冠藥物訂單，若美國(guó)藥企更換CXO服務(wù)商要面臨高成本、高風(fēng)險(xiǎn)的局面。另外，藥明生物被列入U(xiǎn)VL對(duì)公司及行業(yè)影響也極為有限，且有望未來(lái)數(shù)月內(nèi)移出清單。

中信建投也指出，CXO行業(yè)前期調(diào)整較多，大部分公司估值回落至1peg以內(nèi)，建議關(guān)注。通過(guò)跟蹤全球創(chuàng)新藥投融資情況以及MNC研發(fā)費(fèi)用情況，我們看到醫(yī)藥創(chuàng)新持續(xù)加碼，CXO行業(yè)業(yè)績(jī)具有持續(xù)性。