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導(dǎo)語(yǔ)

2021年，終端需求行業(yè)延續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有明顯變化。

1、鋰鹽價(jià)格持續(xù)上漲

2021年鋰電池終端需求繼續(xù)增量，正極材料產(chǎn)能釋放，對(duì)于鋰鹽產(chǎn)品需求大增。但由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新增產(chǎn)能釋放不及預(yù)期、產(chǎn)能爬坡略緩、原料供應(yīng)緊俏制約產(chǎn)量等多方因素影響，供應(yīng)增量不快，下游各行業(yè)入市“搶貨”，導(dǎo)致全年現(xiàn)貨市場(chǎng)可售貨源整體緊俏，多牌號(hào)鋰鹽產(chǎn)品價(jià)格年內(nèi)累計(jì)上漲超過(guò)400%。

2、中國(guó)企業(yè)加快海外鋰資源布局

中國(guó)目前是全球鋰電池生產(chǎn)TOP1國(guó)家，國(guó)內(nèi)主流電池廠商對(duì)于原料鋰未來(lái)的需求也將持續(xù)增量，2021年鋰礦資源緊俏對(duì)于鋰鹽生產(chǎn)的影響已有顯現(xiàn)，年內(nèi)鋰鹽企業(yè)如贛鋒鋰業(yè)（002460）、雅化集團(tuán)（002497）、天華超凈（300390）、永興材料（002756）、西藏珠峰（600338）、西藏礦業(yè)（000762）、藏格控股等多家鋰鹽巨頭通過(guò)自行投資、增資、收購(gòu)、長(zhǎng)單鎖定等方式入局上游，以保證自身原材料供給。

3、加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地

2021年，加快建設(shè)世界級(jí)鹽湖產(chǎn)業(yè)基地的目標(biāo)，對(duì)鹽湖提鋰存在重大利好。我國(guó)西部地區(qū)鹽湖鋰資源儲(chǔ)量豐富，目前已經(jīng)開發(fā)出多種提鋰技術(shù)路線，包括吸附法（吸附+膜集成法）、膜法、電滲析法（膜法的一種）、煅燒法、溶劑萃取法等，2021年五礦鹽湖“鹽湖原鹵高效提鋰技術(shù)研究”在工藝上主要省去分離濃縮時(shí)間長(zhǎng)、收率低的鹽田攤曬工序，將原來(lái)2年的生產(chǎn)周期縮短到20天，將進(jìn)一步帶動(dòng)我國(guó)鹽湖提鋰行業(yè)發(fā)展及鹽湖產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)進(jìn)程。

4、正極材料價(jià)格全線上漲

2021年，上游原料價(jià)格持續(xù)上漲，正極材料生產(chǎn)成本翻番。下游動(dòng)力、儲(chǔ)能電池企業(yè)訂單活躍，助推磷酸鐵鋰、三元材料價(jià)格上漲順暢。截至年末，NCM523年內(nèi)累計(jì)上漲95.38%、動(dòng)力型磷酸鐵鋰上漲169%、高壓型錳酸鋰價(jià)格上漲86.67%、動(dòng)力型錳酸鋰價(jià)格上漲130.88%。

5、磷酸鐵鋰產(chǎn)量首超三元材料

受磷酸鐵鋰電池性價(jià)比優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，全球多個(gè)頭部汽車品牌計(jì)劃使用磷酸鐵鋰電池作為后續(xù)主推新能源車型配套電池。在多重因素帶動(dòng)下，2021年磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量、裝機(jī)量首超三元材料，三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%。需求訂單帶動(dòng)之下，年內(nèi)磷酸鐵鋰產(chǎn)量大幅提升，監(jiān)測(cè)，2021年磷酸鐵鋰產(chǎn)量約39.63萬(wàn)噸，首度超過(guò)三元材料產(chǎn)量。

6、正極材料投產(chǎn)速度提升

2021年正極材料企業(yè)投產(chǎn)速度有所提升。2021年，落地產(chǎn)能受建設(shè)周期相對(duì)較短、需求增速較快影響，磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能釋放速度較快，合計(jì)19.5萬(wàn)噸左右，其他正極材料投產(chǎn)數(shù)量相對(duì)偏少。截至年底，國(guó)內(nèi)正極材料新增產(chǎn)能合計(jì)約32萬(wàn)噸左右。

7、磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局加快

2021年，磷酸鐵鋰產(chǎn)銷兩旺。在未來(lái)廣闊的發(fā)展前景面前，正極材料企業(yè)及部分相關(guān)品龍頭企業(yè)加大磷酸鐵鋰產(chǎn)能布局。年內(nèi)累計(jì)規(guī)劃項(xiàng)目產(chǎn)能超300萬(wàn)噸/年。但規(guī)劃產(chǎn)能是否如期落地仍存在一定的變數(shù)，一方面，未來(lái)終端行業(yè)發(fā)展情況存在一定的未知，另一方面，上游原料碳酸鋰供應(yīng)緊俏也將制約部分磷酸鐵鋰產(chǎn)能的落地。

8、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局推動(dòng)儲(chǔ)能發(fā)展

7月23日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局正式印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》。明確2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模30GW以上，2030年實(shí)現(xiàn)全面市場(chǎng)化發(fā)展。

9、2021動(dòng)力電池、新能源車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)雙雙創(chuàng)新高

2021年全年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)量雙雙突破350萬(wàn)輛，分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛、352.1萬(wàn)輛，同比均提升1.6倍，全年市場(chǎng)占有率達(dá)到13.4%。動(dòng)力電池方面，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)219.7GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)163.4%；動(dòng)力電池裝車量累計(jì)154.5GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)142.8%。從動(dòng)力電池產(chǎn)量分類來(lái)看，三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計(jì)增長(zhǎng)93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長(zhǎng)262.9%。